4月28日早間，碧桂園服務控股有限公司發佈公告稱，於4月27日，公司、公司全資附屬公司Best Path Global Limited（發行人）及瑞銀AG香港分行就發行一筆可換股債券訂立協議。
公告指出，待相關條件達成或獲豁免後，瑞銀AG香港分行（作為獨家牽頭經辦人）同意認購或促使認購人認購發行人將發行的本金總額為38.75億港元的債券。此次債券不計息，並將由碧桂園服務無條件及不可撤回地擔保。
按初始轉換價每股股份39.68港元計算，並假設債券按初始轉換價獲悉數轉換，債券將獲轉換成9765.625萬股股份，佔碧桂園服務現有已發行股本約3.59%及經於債券獲悉數轉換時發行轉換股份擴大的已發行股本約3.47%。
用途上，此次碧桂園服務債券發行的所得款項總額將為38.75億港元，其擬將所得款項淨額用於未來潛在的併購、戰略投資、營運資金及公司一般用途。於本公告日期，碧桂園服務尚未確定有關收購或戰略投資的具體對象，公司將就任何有關收購或戰略投資密切監察集團業務及市場狀況。
碧桂園服務將申請債券於新交所上市及報價，將向聯交所上市委員會申請批准轉換股份上市及買賣。
另悉，此前於2019年5月20日舉行的股東周年大會上，碧桂園服務董事獲授予一項一般授權，可發行最多約5.34億股股份，佔公司當時已發行股份總數的20%。截至該公告日前，碧桂園服務尚未根據一般授權發行任何股份。
本文源自觀點地產網
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