公司代碼：600530 公司簡稱：交大昂立
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經2020年4月27日公司第七屆董事會第十七次會議審議通過的2019年利潤分配預案如下：經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度母公司實現淨利潤為1,335,588.65元，本年計提盈餘公積133,558.87元，當年可供分配的利潤為1,202,029.78元。公司基於2019年整體業績虧損以及後續穩定發展的考慮本年不進行利潤分配，資本公積金不轉增股本。
本預案尚需經公司2019年年度股東大會批准後方為有效。
二公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業務簡介
報告期內，公司的主要業務：食品及保健食品的原料和終端產品的研發、生產、銷售，以及老年醫療護理機構的運營及管理。
（一）公司保健品板塊的主要業務、經營模式及行業情況說明
1、主要業務及產品：
報告期內，公司的主要業務是食品及保健食品的原料和終端產品的研發、生產、銷售。
2、經營模式：
（1）採購模式
（a）原輔材料、包裝材料的採購模式基本相同。主要包括：制定採購計劃、供應商評價與選擇（含比價）、合同管理、驗收、付款等環節。
（b）代理產品採購主要是公司與代理產品生產廠商簽署代理或經銷合同。
（2）生產模式公司生產廠和全資子公司圍繞現有的產品結構展開工作，公司產品分成自產產品和委外加工產品。生產廠和全資子公司自產產品主要擁有下列核心生產線，具體情況如下：
公司產品生產過程以營銷部門輸出的產品銷量預測數據為依據制定生產計劃，工廠組織生產或委託有資質的工廠（事先通過評審後簽訂委託生產合同）生產。
（3）銷售模式終端產品採用線下和線上相結合的營銷模式，線下主要是實體店銷售，主要有各大賣場、專賣店、藥房等；線上主要是電視購物、電商渠道等。食品及保健品原料（菌粉和植物提取物系列）主要是直接銷售國內外。
3、行業情況
近年來，保健品行業新政不斷出臺，行業政策利好與監管趨嚴並舉，尤其2016年開始保健品實行“註冊+備案”雙軌制，推動行業規範化發展。根據Euromonitor數據，2018年中國保健品市場規模為2575億元，同比增長8.4%。目前中國為全球第二大保健品消費市場，其市場規模僅次於美國。中國得益於消費升級、人口老齡化等需求帶動，行業增長較快，年複合增長率在9%左右。
（二）公司醫養板塊的主要業務、經營模式及行業情況說明
1、主要業務及產品報告期內,公司主要業務是老年醫療護理機構的運營及管理,包括對公司旗下營利性醫院、護理院的運營，以及向非營利性醫院、護理院及養老院輸出管理諮詢服務。
2、經營模式
（1）自營營利性老年醫療護理機構公司自營旗下6家營利性老年醫療護理機構，包括護理院、醫院，主要為老年人提供醫療、康復、護理、健康管理等服務。營業收入包括：醫療護理收入、藥品試劑銷售收入及伙食收入等；營業成本包括：房租、員工薪酬、藥品試劑、醫療護理設施設備、裝修改造及伙食成本等。老年人可通過醫保支付醫療護理費用，醫保支付外的其他費用由老年人自費支付。
公司自營機構的經營場所均為經營租賃所得，通過與出租方簽訂長期租賃協議的方式長期鎖定承租房屋及租金，並通過約定到期優先續租權等條款確保機構長期持續穩定運營。
（2）對非營利性老年醫療護理機構輸出管理諮詢服務
公司為8家非營利性老年醫療護理機構輸出了管理諮詢服務，並按約收取了管理諮詢服務費。公司通過向非營利機構委派多數理事及簽訂長期管理諮詢服務協議等方式確保公司可以長期輸出管理諮詢服務，並獲得長期穩定的管理諮詢收益。公司向前述非營利性機構提供品牌使用許可、信息系統使用許可、財務管理、內控、人力資源諮詢、市場推廣、供應鏈管理、裝修改造項目管理、價值鏈分析及風險管理等服務，從而實現品牌、理念、管理輸出，促使非營利性機構提升管理效率和服務水平，提高老人滿意度，及提升社會效益。
3、行業情況
2019年末，我國60歲及以上人口為25388萬人，佔18.1%。老年人對醫療護理的需求較大，隨著老齡化的加劇，我國老年醫療護理市場將持續擴大。目前我國的醫療護理床位既存在供給數量上的短缺，更存在供需結構性矛盾，難以滿足日益多樣化、多層次的老年醫療護理需求。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
報告期內，公司圍繞董事會提出了聚焦健康主業、盤活存量資產、確保穩健經營的年度戰略部署。公司上下圍繞保健品主業、收購醫養主業、盤活存量資產為中心來開展各項工作。
2019年公司重點工作：收購醫養護理院項目和處置非經營性資產，專注主業（保健品板塊和醫養板塊）發展。
具體開展工作如下：
（一）保健食品板塊：
1、渠道力方面：線下優化經營效能、專注禮品市場；線上提升專業能力、加強平臺合作；視購穩定市場份額、拓展對公業務；原料銷售(諾德)實施扁平化管理、推進客戶分類管理等。
2、品牌力方面：啟動VI重塑、更新包裝體系；實施整合營銷、增加品牌露出；維護品牌影響、激活現有客戶等。
3、產品力方面：強化人群洞察、展開趨勢研究；聚焦渠道特性、定製產品矩陣；推出多種新品、豐滿產品結構等。
4、供應鏈方面：基於SCOR模型、打造供應鏈體系；設立計劃部門、強化銷售預測；設立採購部門、著力降本提效；加強生產管理、質量管理、新廠投產等。
（二）醫養板塊：
2019年5月公司收購上海仁杏，上海仁杏報告期內超額完成經營目標，且全年床位平均入住率由83.5%提升至86.3%，經營效率穩步提升。三家新建醫養機構的工程施工全部完成，其中南通護理院擴建部分已開業試運營，另兩個項目工程均已基本完工，待相關開業證照獲批後即可開業。公司一手抓“效益”，一手抓“風控”，向數據化管理要效益，靠精細化管理避風險。老年醫療護理行業是成本敏感度很高的行業，為此公司花大力氣建立了運營數據分析體系，包括公司、區域、機構三級責任分析單位，通過月度、季度及半年度對運營數據的結構化分析，包括同機構、同區域的同比、環比分析等，及時發現運營中的不足，持續尋求效益的提升。老年醫療護理行業是風險容忍度很低但風險高發的行業，公司旗下機構的入住老人大多數是失能、半失能老人，入住老人對風險的抵抗力相對較弱如骨折、傳染病等，有些重大風險如火災等，一旦發生將帶來公司不可承受的重大損失。公司建立了重大風險如火災的防控體系及應急預案，並狠抓落實，落實到日常管理的每個細節。公司旗下每個機構都設立了消防管理人崗位，全面負責機構的消防管理：包括日檢、周檢及月檢等檢查活動，以及消防演練及培訓等，並區分責任區域實行全員防範。公司亦組建檢查小組，對各機構重大風險進行巡檢，巡檢結果納入機構院長績效考核，對火災隱患公司設立了紅線，對觸碰紅線的行為，實行零容忍。
（三）股權資產方面：
結合公司整體部署，房產板塊全力盤活資產，處置了北上海項目；處置典當貸款項目，同時繼續加強各類貸款項目的風險管控；處置泰凌醫藥股份，盤活資產，控制風險。
報告期內，公司2019年度總收入3.3億元，同比上升33.56 %；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-0.78億元，同比增長84.63%。本年利潤增長較大，主要原因是上年公司計提相關長期股權投資減值準備影響，今年將相關長期股權投資處置導致的虧損。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
執行《財政部關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》和《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》
財政部分別於2019年4月30日和2019年9月19日 發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會（2019）6號）和《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》（財會（2019）16號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。
執行《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》（2017年修訂）
財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》。修訂後的準則規定，對於首次執行日尚未終止確認的金融工具，之前的確認和計量與修訂後的準則要求不一致的，應當追溯調整。涉及前期比較財務報表數據與修訂後的準則要求不一致的，無需調整。本公司將因追溯調整產生的累積影響數調整當年年初留存收益和其他綜合收益。
具體參見五、重要會計政策及會計估計42。
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
截止2019年12月31日止，本公司合併財務報表範圍內子公司如下：
本期合併財務報表範圍及其變化情況詳見本附註“八、合併範圍的變更” 和“九、在其他主體中的權益”。
上海交大昂立股份有限公司
董事長：楊國平
2020年4月27日
