極光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)發佈《2020年Q1智能手機行業季度數據研究報告》，從整體市場情況、5G手機專題、iPhone專題、安卓手機品牌忠誠度專題等多維度分析當前智能手機行業的市場格局。
極光觀點
進擊的華為：2020年Q1，華為手機國內銷量份額進一步擴大至36.9%；用戶忠誠度比肩iPhone，過半數華為換機用戶仍選擇華為
失速的OPPO：OPPO銷量份額連續三個季度下滑，藍綠廠存量用戶份額進一步接近
真香機iPhone 11：2020年Q1，iPhone 11支撐iPhone超四成的國內銷量份額
快速下沉的5G手機：2020年Q1三線及以下城市5G手機用戶比例提升至45.1%
智能手機整體市場情況
2020年第一季度手機報告
疫情之下，Q1手機銷售淡季更淡，線上新品發佈會受追捧
- 因疫情防控影響，手機銷售門店臨時關閉，線下銷售渠道受阻；供應鏈復工推遲，零部件和手機生產緊張；消費者居家隔離購機慾望降低或推遲購機計劃；受疫情影響，Q1國內手機銷售愈加艱難
- 2020年是國內5G手機銷售的關鍵之年，為了打好2020年開局之戰，多家主流品牌手機廠商將重磅5G新品發佈會轉移至線上進行；疫情對於手機銷售的影響或更多是暫時性的銷量減少
國內智能手機銷售市場競爭格局
- 在整體銷量受阻的前提下，2020年Q1，華為手機銷量份額進一步擴大至36.9%；vivo手機銷量份額小幅上升，佔比為24.8%；OPPO手機銷量份額進一步下滑，較2019年Q4降低3.1個百分點；小米手機銷量份額為10.6%，iPhone銷量份額為8.8%
藍綠廠存量用戶份額進一步接近
- 2020年Q1，華為手機保有率達30.7%，位居第一；iPhone保有率為19.0%，位居第二；OPPO保有率為17.5%，位居第三，vivo保有率為17.4%，與OPPO僅差0.1個百分點，過去四個季度，vivo和OPPO的保有率差距逐漸縮小
5G手機專題
2020年第一季度手機報告
2020年Q1 5G手機銷量佔比變化
- 2020年Q1國內5G手機銷量佔全部智能手機銷量的比例上升至7.7%，較上季度提升4.8個百分點；在2020年Q1整體手機銷量下滑的背景下，5G手機成為國內智能手機市場的一大亮點；預計，隨著2020年5G應用場景的逐步落地，5G手機將進一步刺激用戶購機慾望
5G手機暢銷榜
- 華為Mate 30 Pro 5G和華為Mate 30 5G延續2019年Q4的勢頭，分別繼續佔據5G手機銷量第一和第二的位置；第三名為2019年12月發佈的vivo X30，佔據2020年Q1 5G手機銷量的22.3%
5G手機快速下沉，三線及以下城市用戶比例提升至45.1%
- 除了三線及以下城市5G用戶比例快速提升外，相比2019年Q4，2020年Q1 5G手機用戶男女比例趨於均衡，女性用戶佔比提升至45.1%；25歲及以下的年輕用戶比例提高至26.9%
5G版本手機多數更受青睞
- 目前，市場上存在一些手機同時提供4G和5G版本，一般5G版本較4G版本售價高500元左右
- 對比6款不同價位同時具有4G和5G版本的手機的Q1銷量可知，多數機型超六成用戶仍然會選擇5G版本，Redmi K30是唯一的例外
- 在Q1購買華為Mate 30 Pro用戶中，86.9%選擇5G版本；Redmi K30受開售時間較晚（1月7日）和產品定位影響，Redmi K30 5G佔比僅為40.5%
iPhone專題
2020年第一季度手機報告
iPhone機型銷量排行榜
- 在2020年Q1 iPhone機型銷量內部佔比中，iPhone 11佔比超四成，位列第一；iPhone 11 Pro Max位列第二，佔比為11.4%；iPhone XR位列第三，佔比為9.5%
iPhone保有機型分佈變化
- 從iPhone保有機型分佈變化可知，2019年最新發布的iPhone 11系列佔比在2020年Q1進一步提升，佔比達9.0%，優於2018年發佈的iPhone機型在2019年Q1的7.6%份額表現；說明iPhone 11的“平價”策略持續發揮作用
iPhone用戶忠誠度較上季度下滑3.3%，仍有過半用戶選擇iPhone
- 2020年Q1，iPhone用戶忠誠度為53.3%，較2019年Q4下滑3.3%，較2019年Q1下滑10.5%；iPhone換機用戶選擇華為手機的比例在過去4個季度持續提升，2020年Q1達26.5%
華為Mate 30 Pro 5G進入iPhone換機用戶選擇機型top 10
- 2020年Q1，iPhone換機用戶首選iPhone 11，佔比達11.3%；第二大換機機型為2017年發佈的iPhone X，佔比達7.0%；2018年發佈的旗艦機型iPhone XS Max為第三大換機機型，佔比為5.0%；Top 10中唯一一款安卓機型是華為Mate 30 Pro 5G，排名第九，佔比為2.6%
安卓手機品牌忠誠度專題
2020年第一季度手機報告
過半數華為手機用戶換機仍選擇華為
- 2020年Q1，在四大品牌安卓手機中，華為用戶忠誠度最高，52.4%華為手機用戶換機仍選擇華為，基本與iPhone用戶忠誠度持平；vivo用戶忠誠度排第二，36.1% vivo手機用戶換機仍選擇vivo，小米用戶忠誠度排第三，29.3%小米手機用戶換機仍選擇小米
華為手機用戶忠誠度持續走高，較2019年Q1提升10個百分點
- 過去4個季度，華為手機用戶忠誠度持續提升；2020年Q1，華為手機用戶忠誠度為52.4%，較2019年Q1增長10.0%
- 華為換機用戶選擇iPhone的比例持續減少，由2019年Q1的22.2%降至2020年Q1的14.7%
vivo手機用戶忠誠度較上季度增長3.1個百分點
- 2019年Q2至今，vivo手機用戶忠誠度持續上升，2020年Q1忠誠度達36.1%
- vivo換機用戶選擇華為手機的比例較2019年Q4增長1.8個百分點
小米手機用戶忠誠度較上季度提升0.5個百分點
- 2020年Q1，小米手機用戶忠誠度為29.3%；小米手機用戶換機選擇華為手機的比例過去4個季度持續上升，2020年Q1比例達28.4%
OPPO手機用戶換機更多選擇華為
- 2020年Q1，OPPO手機用戶忠誠度達27.0%，較2019年Q4增長0.2個百分點
- 2020年Q1，OPPO手機換機用戶選擇華為的比例達31.0%，較2019年Q4也增長了2.4個百分點，高於選擇OPPO手機的用戶比例
- 除選擇華為手機比例增長外，OPPO手機換機用戶選擇vivo手機的比例較2019年Q4也增長了1.6個百分點
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