金融界美股訊 北京時間10月12日消息，虎牙直播和鬥魚直播今日聯合宣佈，兩家公司已與Tiger Company和Nectarine Investment Limited簽署最終的合併協議。Tiger Company是虎牙的全資子公司，Nectarine Investment Limited是騰訊的全資子公司。根據該合併協議，虎牙將通過換股合併方式收購鬥魚全部流通股，包括以美國存托股（ADS）為代表的普通股。合併協議規定，在合併生效時，鬥魚已發行的每股普通股都被註銷，以換取7.30股虎牙的A類普通股。合併完成後，虎牙和鬥魚將分別佔新公司50%的經濟權益。
董榮傑和陳少傑任聯席CEO
據預計，在滿足各項條件的基礎上，該合併交易將於2021年上半年完成。騰訊、鬥魚CEO陳少傑和聯席CEO張文明已同意投贊成票，支持該合併協議。交易完成後，鬥魚將成為一傢俬營公司，以及虎牙的全資子公司，鬥魚的ADS將從納斯達克全球精選市場退市。
合併交易完成後，虎牙現任CEO董榮傑和鬥魚現任CEO陳少傑將擔任合併後新公司的聯席CEO，陳少傑將與合併前虎牙董事會成員（包括董榮傑）共同擔任合併後新公司的董事會成員。
虎牙和鬥魚現金派息
虎牙今日還宣佈，根據合併協議條款，其董事會批准於合併完成當日或前後（在任何情況下，不得遲於合併完成後20日），向公司股東派發總額為2億美元的現金股息。與此同時，鬥魚今日也宣佈，根據合併協議條款，其董事會批准於合併完成當日或前後（在任何情況下，不得遲於合併完成後20日），向公司股東派發總額為6000萬美元的現金股息。
股票轉讓協議
此外，騰訊全資附屬公司Linen Investment Limited與董榮傑的附屬公司簽署股份轉讓協議。根據該協議，Linen Investment Limited將於合併完成前，向董榮傑的附屬公司購買1,970,804股虎牙B類普通股。另外，騰訊還與陳少傑簽署了股份轉讓協議。根據該協議，騰訊將於合併完成前，向陳少傑的附屬公司購買3,703,704鬥魚股票。
這些交易完成後，騰訊將通過其附屬公司持有虎牙和鬥魚合併後新公司67.5％的投票權。
財務和法律顧問
此次，花旗全球市場公司（Citigroup Global Markets Inc。）擔任虎牙特別委員會的獨立財務顧問。Skadden， Arps， Slate， Meagher &Flom LLP為虎牙特別委員會在美國的法律顧問，Haiwen &Partners是虎牙特別委員會在中國的法律顧問，而Maples and Calder （Hong Kong） LLP是虎牙特別委員會在開曼群島的法律顧問。
摩根士丹利亞洲有限公司是鬥魚特別委員會的獨立財務顧問。Davis Polk &Wardwell LLP律師事務所是鬥魚特別委員會在美國的法律顧問，Hankun Law是鬥魚特別委會在中國的法律顧問，而Ogier是鬥魚特別委員會在開曼群島的法律顧問。
高盛（亞洲）有限責任公司擔任騰訊的財務顧問。Latham &Watkins LLP是騰訊在美國的法律顧問，中倫律師事務所（Zhong Lun Law Firm）是騰訊在中國的法律顧問，而Walkers是騰訊在開曼群島的法律顧問。
接到私有化提議
今年8月10日，虎牙和鬥魚曾分別宣佈，其董事會已收到騰訊控股有限公司於2020年8月10日發出的不具約束力的初步建議書，建議虎牙與鬥魚以換股的方式進行合併。根據兩家公司大股東騰訊的提議，鬥魚的股東將獲得約定數量的虎牙新發行的A類普通股，以換取他們各自的鬥魚股份。其結果是虎牙或其附屬公司將收購鬥魚每股已發行普通股（包括美國存托股代表的普通股）。
8月17日，虎牙和鬥魚分別宣佈，已成立特別委員會，對騰訊的合併建議進行評估。此外，兩家公司還聘請了財務和法律顧問，幫助評估該提議。
虎牙4月27日提交給美國證券交易委員會（SEC）的20-F文件顯示，騰訊持有該公司36.9％的股份，為其第一大股東。
鬥魚今年4月提交給SEC的Form 20-F文件顯示，截至2020年3月31日，騰訊持有該公司38％的股份，為其第一大股東。
