1、中興通訊。一季度基本都是機構在買，散戶在賣。社保基金和保險基金退出，基金機構開啟買買買的加倉模式，一季報加倉的機構平均成本到了39左右，現在股價38.85元，意味著這個價格的中興通訊，比一季報加倉機構的平均價要低，有一定的參與價值。中興的一季報總體來說是符合預期的，二三季度中興將進入5G基礎設施施工密集期，往後業績也將也所兌現，
科技股中，通信板塊基本屬於今年確定性最好的方向，並且板塊現在的價格也是非常合適的，因為5G這個確定性基本是市場共識，所以回調，橫盤洗在所難免。
2、烽火通信。和中興通訊一樣，同樣受益於今年5G基礎設施端加速投入的市場增量紅利，光通信設備龍頭，也是很有確定性的標的。對烽火我有一些個人的觀點，就是2月到3月中旬的那波行情，進來的那部分主力資金，可能還在裡面，在這波回調中可能並沒有全部出來，並且在這次回調中還是不停的吸籌。有兩個細節可以作為觀點依據，第一就是2月的這波行情中，烽火很多次可以上龍虎榜的機會，都被刻意打壓下來，控制在連續3個交易日，漲幅偏離值累計不讓超過20%，從而不顯示買入的主力資金席位。第二就是隨著大盤每一次的回調，烽火基本是沒有出現類似中興通訊這種恐慌式的大單砸盤，可見這波進入的資金並不是短線拉昇，短線快速出逃的路子，當然這些都是猜測，真相是否真的如此，等烽火一季度機構持倉信息更新後就一目瞭然了。
3、風華高科。昨天有不少資金逆勢在買，可能更多是在博弈一季報能夠有所表現。很多人覺得疫情影響，5G手機廠家砍單厲害，會導致風華的業績受連累，其實風華的產品在手機端的佔有率並不高，並且很多都是中低端手機（華為），根據可見的媒體報道，風華當前的訂單基本是已經排到了三季度的，並且受益於5G基站和數據中心，以及雲辦公PC端電腦和服務器的增量MLCC需求（其實這方面風華的產品佔比也不高），基本可以平抑抵消在手機端的訂單損失，風華現階段雖然MLCC漲價不能刺激股價上漲，但是MLCC的產品漲價對業績多少是能夠有所貢獻的，所以風華的持有周期完全可以期待二季度半年報出來。
以上觀點，僅為個人作業隨筆，不作為任何投資依據，投資有風險，入市需謹慎！
$中興通訊(SZ000063)$ $烽火通信(SH600498)$ $風華高科(SZ000636)$
