一隻會說話的黑貓出現在金吾衛陳雲樵家裡
跟陳雲樵的老婆春琴說石榴樹下有錢
兩個人把錢挖了以為發財了
畫面跳轉到宮裡
宮裡請倭國法師空海來長安驅邪
皇上已經七天七夜睜眼無眠
空海還未動手，就看著皇上就掛了。
死狀怪異
起居郎白樂天（白居易）被要求寫皇帝死於風邪
但是他質疑皇帝死因
空海說皇帝的死跟宮裡一隻貓有關
兩人拾到一個牌。上寫著下一個輪到太子李誦
陳雲樵家裡，春琴跟他說這貓怪異只吃眼珠子
白樂天去宮裡偷拿皇帝遺物
樂天和空海在街上碰到一玩幻術者
陳雲樵在妓院見到一個叫玉蓮的
黑貓下了蠱毒的酒本來是給陳喝的
卻被玉蓮喝了，黑貓一番殺戳
走前跟陳雲樵說“欠債總要還的”
陳雲樵回到家看到池子裡的魚死狀慘烈，眼珠子都被吃掉了
空海說妓院裡的貓和宮裡的貓是同一個貓
樂天建議讓空海追查降服此妖貓
樂天和空海分析黑貓為什麼找陳雲樵
黑貓又找上了陳雲樵
春琴好像中了黑貓的邪
妓院的玉蓮喝了毒酒中了蠱毒
空海用生肉幫妓院的玉蓮清除了蠱毒
陳雲樵看到了，想讓空海回家解救春琴
空海到了陳雲琴家只看到春琴一直念這首詩
樂天和空海找到當年楊貴妃生日宴的記錄
宴會叫極樂之宴
妖貓上了春琴的身
以為沒事的春琴和陳雲樵跳起霓裳羽衣曲
結果好像中邪陳雲樵殺死春琴，陳也瘋了。
兩人找當年織白綾的老宮女求證。宮女也被黑貓殺了
樂天和空海找到線索
當年日本的阿部留下了一本日記
日記終於解開了一些謎團
隨著日記，畫面回到三十年前
極樂之宴當日
盛極一時的大唐
宴會上有兩個表演幻術的白鶴少年
還有高力士為李白脫靴，李白才作詩
白鶴少年得到貴妃賞識
白龍和丹龍
李白作詩
皇帝聽了李白的詩，讓李白走
阿部本想冒死向貴妃表白
但被高高在上的皇帝奚落
皇帝留下四個字極樂之樂
皇帝散發作鼓歡迎最後一個客人是安祿山
極樂之宴十日之後安祿山造反
成千上萬人出逃皇宮
馬嵬驛發生兵變，金吾衛要求處死楊玉環
阿部勸楊玉環出走，遭拒絕
或者在宴上，她就已經預見了今日的結局
幻術者獻計讓貴妃假死
丹龍演示假死
明白難逃一死，貴妃默許尸解大法
白龍識破奸計，想阻止
高力士被安排以白綾絞死貴妃作死因
看著皇帝的安排，阿部知道他才是真正的幻術大師
尸解大法只是哄騙楊玉環的
樂天和空海猜到了尸解大法是場騙局
兩人找到了楊貴妃的墓室
空海在棺裡發現了血指痕
黑貓出現，說出了楊貴妃在墓中醒來推不開蓋活活死掉
空海猜到黑貓是白龍所變
黑貓向兩人講述了後面的故事
白龍丹龍兩人曾回到墓室要救楊貴妃
兩人把貴妃挪到洞中
丹龍說出當日騙局
尸解大法根本就是事先安排好的
皇帝根本就不打算回來救楊貴妃
還給她下了蠱毒
白龍不相信楊貴妃已死，認為她一定會醒來
丹龍只能一人離開
楊貴妃屍體蠱毒發作
白龍為保住楊貴妃的身體，自己吸了蠱毒
死之前白龍的靈魂進了那個黑貓的身體
白龍永遠不能回覆人身了
黑貓所變的白龍回來找皇帝報復
抓瞎了皇帝的眼睛
白龍威脅白樂天
空海知道他最後要殺的是誰
黑貓回到洞中，發現楊玉環屍體不見了，氣得吐血
空海和樂天收到請貼赴宴
丹龍出現
原來丹龍把白龍的身體找回，和楊放在一起
黑貓終於明白，只是自己一直放不下。
白龍看到自己當年像鶴一樣飛翔
空海把黑貓和楊玉珏放在一起。
白樂天決定一字不改自己的長恨歌
原因是長恨歌應該是白龍寫給楊的。
空海在青龍寺見到了主持，原來就是丹龍
片尾,楊貴妃和一個貓在一張畫紙上。