2018-09-04
时报财富资讯
【资讯导读】
国际胶粘巨头汉高再次提价相关公司有望受益
大尺寸面板驱动IC涨价一成产业链相关公司望受益
国内建成首条高纯电子级多晶硅生产线打破国外垄断
皖维高新：聚乙烯醇蒙维99系列品种上调
【今日头条】
国际胶粘巨头汉高再次提价相关公司有望受益
据媒体报道，国际胶粘巨头德国汉高发布涨价函称，从10月1日起上调粘合剂产品价格，这是自2018年7月1日起调整民用及工匠建筑粘合剂产品供货价格(平均上调幅度在16%左右)后又一次涨价。
由于美国加息，减税导致的美元坚挺，以及中美贸易战的持续影响，人民币兑美元贬值7%-8%，使自美国进口的大批原材料供应价格走高。同时，市场供货紧张，更加剧了原材料价格上涨。作为世界胶粘剂领域的领军企业，汉高产品价格变动对市场具有强大的冲击力。此番上调产品价格或将带动国内相关产品集体走高。回天新材（300041）是国内工程胶粘剂行业中规模最大的内资企业。康达新材（002669）是新型胶粘剂及新材料重点生产、研发基地，多种自主研发产品填补国内空白。
【投资聚焦】
大尺寸面板驱动IC涨价一成产业链相关公司望受益
据媒体报道，晶圆代工厂今年上半年产能吃紧，进入下半年后供给更是紧俏。加上封测厂下半年受到手机驱动IC拉货大增，排挤到大尺寸面板驱动IC出货量，使得驱动IC市场再度掀起缺货潮。目前，联咏、奇景等台湾驱动IC厂均处于缺货状态，IC设计厂传出对大尺寸面板驱动IC价格上调1成。
根据NPD DisplaySearch最新驱动IC技术和市场预测报告显示，2018年驱动IC市场规模有望达到73亿美元。随着现半年拉货旺季的到来，驱动IC产业链相关公司望受益。中颖电子（300327）公司是国内唯一能量产OLED驱动IC的公司。丹邦科技（002618）公司COF产品主要应用于LCD驱动IC芯片的封装。
【投资聚焦】
国内建成首条高纯电子级多晶硅生产线打破国外垄断
据媒体报道，经过多年努力，国家电投集团黄河水电公司已发展成国内唯一一家集成电路应用的高纯电子级多晶硅生产企业，打破了国内市场长期由国外公司垄断的格局，经第三方权威检测机构检测，其产品质量与德国、日本知名多晶硅质量相当。
业内认为，多晶硅是微电子行业和光伏产业的“基石”，是信息产业和新能源产业最基础的原材料，作为战略性原材料，电子级多晶硅的生产技术和市场长期由国外垄断，制约我国集成电路产业、新能源产业、新材料产业的发展。随着欧盟终止对中国光伏“双反”制裁的执行，作为上游电子级多晶硅行业必然迎来新一轮的发展机遇。有研新材（600206）与四川新光硅业合作生产电子级多晶硅。南玻A（000012）原太阳能级系统已批量产出国标电子级多晶硅，现正在研发电子级多晶硅专用生产系统和工艺。
【独家参考】
皖维高新：聚乙烯醇蒙维99系列品种上调200元/吨
皖维高新（600063）日前发布调价通知，自9月3日起，公司聚乙烯醇蒙维99系列品种上调200元/吨，涨价原因是该产品主要原材料价格持续上涨。公司是国内最大、技术最先进、产业链最齐全的聚乙烯醇（PVA）系列产品生产商。据悉，我国聚乙烯醇（PVA）行业产能占全球产能近一半，当前国内环保高压，去产能持续，有效供给减少。我国PVA实际有效产能81.6万吨/年，其中皖维高新产能约35万吨/年，占国内有效产能约40%。若PVA持续提价，将对公司业绩有较大的提升。
【独家参考】
威创股份：幼教龙头地位显现
威创股份（002308）未来将实行双主业共同发展的战略。在幼教业务上，公司将围绕儿童成长服务的大主题开展业务和并购，而在原主营业务拼接墙业务上，公司也在加大COB业务的研发和市场推广。公司已是全国领先的幼儿园运营管理服务供应商。截至今年6月末，威创股份共管理和服务接近5200家幼儿园，是目前服务幼儿园数量最多的公司，托管幼儿园主要集中在以北京为代表的一、二线城市。同时，公司早年并购的红缨教育和金色教育均完成了年度业绩承诺，逐渐奠定了公司在幼教行业的领先地位。
【每周港股通】
微创医疗：公司支架与骨科业务稳健增长
微创医疗（0853.HK）为中国领先的医疗器械开发商，专注于治疗血管疾病及病变的微创介入产品，主要产品为第二代钴铬合金药物洗脱支架Firebird2，此外还供应其他血管支架，用于治疗身体其他部位的血管疾病及失调。公司冠脉支架产品销售强劲，国际骨科业务有望于今年盈亏平衡，同时国内骨科持续投入，长远看骨科业务扭亏后将提升公司盈利能力。公司收购LivanovaCRM业务前景广阔，将为公司布局全球化战略和推进心律管理产品进口替代奠定坚实基础。此外，公司大动脉与外周血管介入产品、神经介入产品、电生理业务等其他业务的研发均稳步推进，增长强劲。光大证券认为，基于公司冠脉支架快速增长、骨科业务18年扭亏及CRM并表因素，上调18-20年的EPS分别为3.23/4.89/6.58美分。
【财经要闻】
：中国将向非洲提供600亿美元支持。
央行：8月抵押补充贷款（PSL）净增加91亿元，余额3.22万亿。
工信部装备工业发展中心：拟将停止生产新能源车至少一年的30家企业名单上报。
财政部：擅自利用互联网销售福利、体育彩票，将被视作非法彩票。
发改委：每吨汽油上调180元、柴油上调170元。
【公告淘金】
正裕工业（603089）拟3.4亿元收购两公司控股权，延伸产业链。
赣粤高速（600269）控股股东拟增持5000万元-2亿元；蒙娜丽莎（002918）筹划供应商持股计划，持股不超过总股本5%。
中色股份（000758）境外子公司发行优先股，收购印尼达瑞矿业51%股权。
雷鸣科化（600985）拟2亿元参与设立保险公司，持股20%。
建艺集团（002789）近期签订5.29亿元施工合同，占去年营收21%。去年营业收入为24.45亿元。
科远股份（002380）拟以4000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过20元/股，现股价12.09元。
【热点数据】
271股破净161只市净率低于0.9
据数据统计显示，截至9月3日收盘，有271只个股跌破每股净资产，其中*ST天马、厦门国贸、华映科技等个股市净率最低，分别为0.442倍、0.530倍、0.557倍。从近一个月的涨跌幅看，ST长生、刚泰控股、海航基础等个股的跌幅最大，分别达60.29%、56.04%、46.33%。
【资金风向】
市场小幅震荡资金买入康辰药业
周一，沪深两市上演深“V”走势，早盘指数持续走弱、一路下杀，午后指数跌幅逐渐收窄。截至收盘，沪指跌0.17%报2720点，深成指跌0.12%报8455点，创业板指涨0.59%报1443点。两市共计成交2430亿元，较上个交易日减少55亿元。盘面上，军工、软件、种植业等板块涨幅居前，杭州亚运会、机场航运、5G等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是康辰药业、神州高铁、卫宁健康，金额分别达0.64亿元、0.52亿元、0.40亿元。康辰药业主要从事开发、制造及营销创新特药。