启迪控股拟发无评级美元高级债券

启迪控股股份有限公司(Tus-Holdings Co., Ltd.,简称“启迪控股”)计划近期发行Reg S、无评级、美元计价、有担保、高级无抵押票据,公司将召开投资者电话会议。

启迪控股已委任法国巴黎银行、浦发银行香港分行、海通国际、星展银行、国泰君安国际、信达国际为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人,以及,委任兴证国际、交银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、东方证券(香港)、中信里昂、中信建投国际、东兴证券(香港)、建银国际为联席牵头经办人和联席簿记人。

倘最终发行,债券发行人是Tuspark Forward Ltd.,启迪控股提供无条件及不可撤销担保。

启迪控股是一家依托清华大学设立的综合性大型企业,是清华科技园开发建设与运营管理单位,公司控参股启迪古汉(股票代码:000590)、启迪桑德(股票代码:000826)、世纪互联(纳斯达克:VNET)、启迪国际(香港主板:00872.HK)、启迪设计(股票代码:300500)、中文在线(股票代码:300364)、北控清洁能源(香港主板:01250.HK)、汉邦高科(股票代码:300449)、兆易创新(股票代码:603986)、中航讯(股票代码:430109)、图卫科技(股票代码:833320)、加拿大BIOREM(股票代码TSXV:BRM)等上市及非上市企业800多家,管理总资产规模超过2000亿人民币。

截至2017年底,启迪控股由清华控股有限公司(Tsinghua Holdings Co., Ltd.)直接持有44.92%权益,而清华控股有限公司由清华大学全资拥有。

华尔街交易员的数据显示,启迪控股现有2笔美元债券在二级市场流通:4亿美元的TusHoldings 5.375 11/24/18(剩余期限109天)和5亿美元的TusHoldings 4.3 10/19/19(下图)。

(华尔街交易员App截图)