中國網地產訊 1月7日早間，碧桂園發佈公告稱，建議進行美元優先票據的國際發售。
公告顯示，公司已就建議票據發行委聘摩根士丹利及高盛（亞洲）有限責任公司作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人及渣打銀行作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
建議票據發行的條款（包括本金總額、發售價及利率）將透過入標定價程序而釐定。待美元優先票據的條款確定後，摩根士丹利及高盛（亞洲）有限責任公司及渣打銀行與公司將訂立購買協議及其他相關文件。
據悉，公司擬將建議票據發行的所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。公司將會就美元優先票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。