隨著中國經濟持續下行，高淨值客戶不再執著於創造財富，而是思考如何守住財富，高端財富市場已經到來。然而，財富管理市場波譎雲詭，高淨值客戶的需求也日趨複雜，子女教育、財富傳承、稅務籌劃……這些都是大多數高淨值客戶關心的問題，都需要一個家庭財富管家的來解決。那麼，理財師在面對這些難題的時候該如何處理呢？
作為高淨值客戶的財富管家，理財師應當根據客戶需求，幫助客戶識別風險、規避風險，做好客戶的家族資產管理工作。然而，目前大多數的理財師都侷限於金融產品銷售，若想要在財富管理界走得更遠、更久，必須向專業化轉型，但在轉型路上卻又苦於缺乏專業人士的指引和相關的技能、知識。
4月14日（星期六）鑫管家邀請在高端財富管理行業躬耕多年的資深財富管理專家、優脈財富匯（家族）財富辦公室聯盟創始人兼董事長、CEO應松先生來和大家分享：財富管理新態勢，理財師應如何華麗轉型。
友情提示：線下活動，與應松先生面對面交流機會難得，各位小夥伴千萬不要錯過哦~
下面附上精彩活動預告
特邀嘉賓
應松
優脈財富匯家族辦公室聯盟創始合夥人、董事長、CEO
資深財富管理專家，中歐工商管理學院MBA
曾任中國平安保險集團高管，經歷了早期的10年成長創業歷程，之後歷任英國標準人壽、SKANDIA、AXA中國區高管。2009年起，加盟諾亞財富集團歷任集團COO等職務。2014年，創立專注於服務家族辦公室的專業平臺——優脈財富，致力於打造財富管理新業態。
在近30年的金融從業歷程中，應松先生親歷了中國金融行業發展的全過程，對中國金融市場的發展趨勢和客戶需求有深刻的認知。
擅長：金融機構建設與運營管理、家族辦公室建設與運營，金融資產的篩選與配置。
主題大綱
01
財富管理市場現狀與趨勢分析
為什麼他們是財富管理市場的成長曆程中的成功者？
明天的成功者需要具備的特質和能力
02
高淨值客戶市場的變遷
客戶的真實需求到底是什麼？
未來已來，只是尚未流行
03
華麗轉型是如何實現的？
客戶關係是如何加強的？
成為客戶的資產管理人的策略與方法
活動時間
時間：2018年4月14日（週六） 下午14:00
地點：上海淮海中華大廈
您將獲得
快速學習如何完全站在客戶視角幫助客戶規避風險做好資產管理的技能和方法
報名方式
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