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南方能源观察
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eo记者 潘秋杏 整理
2020年1月以来，为防控新型冠状病毒肺炎疫情蔓延，全国31个省区市启动“重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应”。截至2月26日，累计66个城市现存确诊归零，占所有含确诊病例城市的20%，广东、山西、贵州、云南、辽宁、甘肃等地已将突发公共卫生事件应急响应级别由一级调整为二级或三级。
而同一天，根据工信部的统计，全国中小企业复工率仅达32.8%。战疫之下，复工复产之路漫漫。即便是具有基础保障性的能源行业，在全球供应链连接紧密的今天，也难免随着疫情起伏。eo摘录了近一月以来煤炭、电力、油气等领域的供需数据及行业短期预测，以供参考。
总体来看，煤炭方面，2月1日国家能源局发布《关于做好疫情防控期间煤炭供应保障有关工作的通知》，敦促企业在疫情期间保障煤炭供给、保持价格稳定。各地迅速复工复产，春节假期延迟期间煤炭供应偏紧的格局得到改善，但由于下游工业企业负荷恢复缓慢，电煤采购需求偏弱。
需求偏弱、电价降低（减免）是电力的关键词。
对于光伏、风电、储能行业而言，全球有关项目或受到供应链中断而延迟交付。不过，随着中国国内疫情趋于稳定，这种延误将是可控的。而新的风险或来自海外多地疫情的上升，导致的需求趋缓。
疫情对油气的影响较大，2月中旬，石油输出国组织（OPEC）将2020年全球原油需求增速预期下调了23万桶/日，国际能源署（IEA）将2020年石油需求增长预期下调了36.5万桶/日。疫情在中国境外蔓延，石油需求或将进一步受到影响。
煤炭：电煤供应稳定，下游开工率偏低
2月23日，国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委运行局二级巡视员唐社民介绍，2月上中旬，全国日均发用电量143亿千瓦时，最大负荷约6.9亿千瓦，发电装机充足，电煤供应稳定，完全能够保障疫情防控和复工复产需要。
国家能源局煤炭司司长鲁俊岭在发布会中介绍，2月22日，全国统调电厂煤炭库存1.19亿吨，处于历史同期的较高水平，从可用天数来讲，全国可用27天，比2月初增加了7天；截至2月22日，全国在产煤矿产能31.7亿吨，产能复产率达到76.5%，当日产量833万吨，均比2月1日增加了近一倍。除湖北省以外，其他产煤省均已复工复产。
秦皇岛煤炭网发布的报告显示，2月19日至2月25日，受疫情影响，节后市场持续处于供需两弱格局，而物流受阻使得港口市场交易价格出现上涨态势，随着产地生产逐渐恢复，物流逐渐放开，供需格局再次发生改变。
截至2月26日，秦皇岛港库存上涨至560万吨，基本达到年初水平。运输作业顺畅，北方港口库存缓慢回补。终端需求依旧偏弱，高库存制约采购。下游开工率依旧偏低，电力需求未出现实质性提振，尽管近期电力企业耗煤有所上涨，但仍不足年初60%。
中国电煤采购价格指数（CECI）编制办公室发布的《CECI指数分析周报》显示，2月14日—2月20日，煤炭主产区煤矿处于复工复产过程中，动力煤资源紧张情况有所缓和，但结构性、阶段性仍偏紧。受疫情防控影响，下游工业企业负荷恢复缓慢，电煤采购需求偏弱，采购量在2月6日—2月13日减少的基础上继续减少，长协占比继续下降。
电力：高库存、低日耗、降电价
疫情以来，电厂煤炭经历了“低库存、低日耗、高库存”起伏。
秦皇岛煤炭网发布的数据显示，春节前，1月23日（除夕前一天），六大电力集团沿海电厂合计库存1534.75万吨，合计日耗47.21万吨，存煤可用天数32.51天。
2月3日至2月10日，部分企业继续延长假期，沿海六大电厂日耗维持低位偏稳态势，日耗煤量37万吨左右，库存增至近1660万吨，可用天数近45天。短期内，电煤需求不高，电厂库存消耗缓慢，不急于补库。
在工业用电支撑不足的情况下，下游电厂日耗较去年春节后同期水平偏低20万吨，截至2月16日，六大电力集团沿海主要电厂库存合计1773万吨，刷新了自2019年7月27日以来的新高，与今年春节前相比，大幅增加约200万吨。
2月18日至2月24日，电厂日耗回升至42万吨以上水平，但开工节奏缓慢，日耗水平远不及去年同期。
2月27日，六大电力集团沿海电厂合计库存1750.41万吨，合计日耗39.12万吨，存煤可用天数42.75天。日耗回落到42万吨以下的水平。
2月22日，国家发展改革委发布阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知。国家电网公司、南方电网公司分别出台相关举措，为一般工商业和大工业企业减免电费489亿元、106亿元，共惠及5000余万户电力客户。
国家电网公司减免措施包括，减免非高耗能大工业企业电费的5%，惠及电力客户超过40万户，减少客户电费支出超过230亿元；减免非高耗能一般工商业企业电费的5%，惠及电力客户超过4200万户，减少客户电费支出超过134亿元；延长支持性两部制电价政策执行期限，惠及电力客户超过40万户，减少客户电费支出超过125亿元。
南方电网公司减免措施包括，降低除高耗能行业以外的一般工商业和大工业企业电费5%，惠及企业超过760万户，减少企业电费支出约74亿元；落实支持性两部制电价政策，惠及企业超过20万户，减少企业电费支出约32亿元。
风电：华中、华南项目或延迟交付，延误整体可控
国际能源咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）在2月17日发表声明称，新型冠状病毒疫情使中国风电机组零部件的大部分生产在最近几周陷入停滞。
伍德麦肯兹高级顾问分析，如果疫情在未来几个月内得到控制，相关零部件生产应该能够从第一季度的延迟中恢复过来；如果疫情控制情况不理想，供应链可能会继续受到影响，一直持续到今年年中。
基于这两种可能性，与2019年第四季度展望的风电装机数量目标（28GW）相比，2020年中国风电装机数量将减少10%—50%。
亚太地区的其他国家将需要更加依赖其国内的供应链，或者向印度、越南和南欧等低成本市场进口相关产品。
全球风能理事会（GWEC）2月24日发布报告称，从2月10日开始，中国主要风机制造商（金风、远景、明阳、上海电气、中国海装、东方电气和中车风电）和三家外国风机制造商（Vestas、Siemens Gamesa和GE）都逐步恢复了生产。其他主要部件制造商也在同一周恢复了生产。
全球风能理事会指出，尽管疫情是增长放缓的一个因素，但不要过早地将产量下降完全与COVID-19联系在一起。受到COVID-19影响而推迟的项目将集中在华中和华南地区，而不是华北、东北或西北地区。因为后一地区在第一季度气候严寒，不适宜进行基础建设工作。
对于海上风电，全球风能理事会的评估结果是，大多数在建项目位于广东、江苏、福建和浙江等省，这些地方的病毒感染率较低。此外，大多数海上风力涡轮机和大型部件制造设施都在海岸和港口附近，部署到海上项目的路线较短，物流瓶颈对海上风电行业来说并不那么严重。
全球风能理事会认为，若国家能源局同意延长陆上风力发电的FiT期限，这些延误将是可控的。
光伏：国内需求回暖在即，国际供应链暂受影响
2月14日，中国光伏行业协会秘书长王勃华在一线上研讨会上介绍，中国光伏行业协会将此前对今年国内光伏新增装机40—50GW的预期，下调至35-45GW。
据中国光伏行业协会统计，截至2月7日，多晶硅、硅片环节的产能利用率为70%—100％，电池片、组件、逆变器环节为40%—80％之间，原辅材30％—100％不等。
针对光伏应用市场，王勃华表示，假如3月复工，部分企业3月31日之前的并网量仅为原计划的10％，项目进展较快的企业也仅能达到50％。
彭博新能源财经（BNEF）发布的报告《1Q 2020全球光伏市场展望》（1Q 2020 Global PV Market Outlook）指出，2020年光伏市场起步较慢，但市场预计将逐渐恢复增长态势，特别是如果新型冠状病毒疫情能在今年第一季度得到控制，中国的光伏需求便将很快回暖。
BNEF的分析师在2月17日表示，BNEF预期疫情将影响全年组件生产不足5%。若疫情能在今年第一季度得到控制，光伏产业链各环节的供过于求以及厂商的持续扩产，将保证2020年充足的光伏产品供应。
而在光伏设备和原材料进口严重依赖中国的国家或企业，其项目进展可能会受到阻碍。
2月24日，菲律宾马尼拉的一家电力公司表示，由于供应其太阳能电池板的厂家在湖北，两个太阳能项目将会延迟数月。
法国公用事业和开发商Engie SA的临时首席执行官克莱尔•韦森(Claire Waysand)表示，一些太阳能和风能项目将会被推迟“几周”，因为这些项目的光伏板和风力涡轮机叶片是中国供应的。
印度光伏发电所需的玻璃面板和晶圆的短缺导致光伏组件成本上涨，这可能会影响莫迪实现光伏发电装机容量100GW的目标任务。印度财政部近期宣布，由于疫情的供应链中断而错过合同最后期限的太阳能项目开发商，可以援引不可抗力条款来避免财务处罚。
储能：国内一季度锂化制品需求下降，全年或增长
2月18日，伍德麦肯兹分析师估计，中国锂电池的产能可能会比此前预测的2020年下降10%，即减少26GWh。该机构之前预测2020年中国锂电池产量将达到237GWh。
彭博新能源财经（BNEF）发布更新研究报告《全球锂市场展望2020-2030》（Global Lithium Outlook 2020-2030）指出，近期看来，中国碳酸锂现货价格接近目前的7000美元/吨LCE，氢氧化锂价格接近8500美元/吨LCE。如果中国电动汽车市场在今年下半年意外出现强劲恢复，锂盐价格可能随之升高。然而，若疫情影响持续至今年第二季度，碳酸锂价格可能降至7000美元/吨LCE以下。
标普全球普氏（S&P Global Platts）2月26日发布的《电池金属与锂展望》（Battery Metals & lithium Outlook）调查显示，中国市场参与者预计，尽管由于疫情的影响，第一季度中国对锂化学制品的需求将会下降，但全年需求将会增长。
石油：全球需求增速或不达预期
随着疫情在韩国、日本、意大利等国持续蔓延，石油需求正面临考验。
2月25日，全球商业资讯服务供应商IHS Markit指出，韩国是亚洲第四大石油需求市场，意大利是欧洲第五大需求市场，伊朗是中东第二大需求市场。再加上中国地区的原油需求量，全球约两成的原油需求，石油需求增长压力较大。
国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔在2月25日表示，IEA对全球石油需求增长的预测已降至10年来最低水平，并补充称，可能会进一步下调预测。
2月12日，石油输出国组织（OPEC）公布的月报显示，因受疫情影响，OPEC将2020年全球原油需求增速预期下调23万桶/日至99万桶/日，此前原油需求增速为122万桶/日；同时，OPEC将2020年对OPEC原油的需求预期下调20万桶/日至2930万桶/日，预计第二季度原油将供应过剩57万桶/日。
IEA的报告还指出，中国第一季原油加工量估减少110万桶/日，全年同比减少50万桶/日；受此影响，2020年全球原油加工量预估将仅增加70万桶/日。
油价方面，在2月23日举行相关直播会议上，中石油经济技术研究院副院长刘朝全预测，疫情之后，国际原油均价维持在57-64美元/桶。一季度，国际油价受到影响，比预期约低3美元/桶，但随着积极政策出台，后三个季度的油价会逐步反弹。
天然气：国内需求增幅或将下降4%-6%
2月23日，唐社民在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，日均天然气用量比春节前下降25%左右，总体宽松。天然气主要供应企业LNG罐存处在高位，储气库可动用的储气充足。
伍德麦肯兹在2月18日发布的一篇文章指出，疫情已导致中国的天然气需求减少了20亿立方米，其中一半以上为工业部门用气，视控制疫情所需的时间长度，预计2020年中国全年的天然气需求量将减少60—140亿立方米，中国天然气需求增幅同比将下降4%—6%。
LNG方面，伍德麦肯兹分析师的研判是，LNG的需求量将会减少300万吨至600万吨，相当于2020年全年的4%至10%。至于短期内的影响，受影响最严重的将是2月份和随后的几个月。而此时正值北半球暖冬即将结束、新项目仍在开工的时候，市场上已经有大量LNG供过于求。
二氧化碳排放量：疫情过后将迅速反弹
英国气候政策网站Carbon Brief在2月19日发布的一篇分析指出，控制疫情措施已经使得中国主要工业部门的产量减少了15—40%，在过去的两周里可能使中国的二氧化碳排放量减少四分之一。疫情可能已使全球二氧化碳排放量减少了1亿吨。
在一系列指标中，电力需求和工业产出仍远低于通常水平，其中许多指标处于几年来同期最低的两周平均水平。比如，发电厂煤炭日消耗量数据创四年最低；山东省炼油厂的开工率是2015年以来最低水平；关键钢材生产线产量处于五年来的最低水平；中国的NO2空气污染水平比去年同期下降了36%。此外，与1月相比，国内航班减少了70%。
此分析还指出，尽管当前疫情的短期影响很大，但对能源需求和工业排放的长期直接影响有限。过去两周内能源消耗和排放量下降25%只会使年度数据减少1%左右。中国所有二氧化碳排放的主要行业存在着巨大的产能过剩，这意味着如果有需求的话，疫情过后的产量和排放量可能会迅速反弹。
市场成交平淡 运价呈现平稳，秦皇岛煤炭网
http://news.cqcoal.com/blank/nc.jsp?mid=99587
Analysis: Coronavirus has temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
Infographic: Coronavirus outbreak throws global LNG markets into turmoil
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/022020-infographic-lng-coronavirus-covid-19
China battery metals, lithium demand to increase in 2020 despite coronavirus impact: Platts survey
https://www.spglobal.com/platts/zh/market-insights/latest-news/metals/022620-platts-survey-china-battery-metals-lithium-coronavirus-covid-19
'This is going to be a very big deal' — Coronavirus poised to disrupt storage, solar sectors
https://www.utilitydive.com/news/coronavirus-solar-storage-power-sector/572326/
Coronavirus Is Starting to Slow the Solar Energy Revolution
https://news.bloombergenvironment.com/environment-and-energy/coronavirus-is-starting-to-slow-the-solar-energy-revolution
Update on the impact of COVID-19 on China’s wind industry
https://gwec.net/update-on-the-impact-of-covid-19-on-chinas-wind-industry/
疫情期的石油公司：油卖不动，口罩原材料和蔬菜成热搜，界面新闻
https://www.jiemian.com/article/4025422.html
India mulls solar project deadline extensions to help with coronavirus delays
https://www.pv-tech.org/news/India-mulls-solar-project-deadline-extension-for-coronavirus-delays
《冠状病毒：石化产业的“完美风暴”》，牛津大学