新湖中宝(600208.SH)发行2亿美元高级无抵押票据,息票率11.0%


久期财经讯,新湖中宝股份有限公司(Xinhu Zhongbao Co.,Ltd.,简称“新湖中宝”,600208.SH,标普:B 负面,穆迪:B3 负面,惠誉:B- 稳定)发行固定利率、3年期、发行规模2亿美元的高级无抵押票据,息票率11.0%,到期日为2023年3月27日,ISIN:XS2137673138。

该票据于3月27日起计息,并于新加坡交易所上市。每半年付息一次,首次付息日为9月27日。

该票据由新湖(BVI)2018控股有限公司(Xinhu (BVI) 2018 Holding Co. Ltd.)发行,由新湖中宝提供担保。本次募集资金将用于再融资。

本次发行由中信银行国际、信银资本担任联席全球协调人以及联席主承销商,农银国际、建银国际金融担任联席主承销商。