上一讲我们讲到，计算行业的规模，最简单的方法是单价乘以数量，或是去找权威机构的统计数字。不过，不是所有情况下都有一个量和一个价在那儿乖乖地等着我们，有的细分行业往往没有现成的统计数字，特别是当你想判断一下未来几年行业的潜力，历史统计数字的参考价值是有限的。所以，这时候，就需要你来构建一个框架，并找到在这个框架下，判断行业空间的关键要素。
我们举个例子，计算宠物食品行业规模。
首先我们要知道有多少家庭养宠物，也就是覆盖率；还要知道有多少宠物是购买专业食品喂养的，也就是渗透率；再弄清楚每只宠物的平均消费，我们就可以用“家庭数×覆盖率×渗透率×平均消费”计算出宠物食品行业的规模。如果未来覆盖率，渗透率，消费水平都在增长，搞清这些增长的数据，就可以测算出未来几年宠物食品行业的规模了。
我们再来举个例子，关于互联网应用这个细分行业，就是我们手机上各种各样的APP，它们其实就是做了三件事：改造了传统行业？还是替代了传统行业？或是提供了新的产品？其实答案是它都有做到，仔细想想大家就会发现：
例如改造型的有支付宝等第三方支付应用，改造了原有的支付模式，大大提高了支付效率，节省了交易成本。
替代型的例如资讯应用替代了报纸、互联网电影票替代了传统影院售票。也就是把原有的东西线下往线上搬。
创造型的像共享单车等等就是创造了新的服务或产品，发现新的商业模式。
这三种形式其实就暗示了三种不同的分析行业空间的框架，每一种框架下我们要找的关键要素是不同的。
第一种改造型：行业的价值体现在对于原有行业效率的改进。理论上这个行业所创造的价值，不会超过原行业的成本，否则就变得越改越没效率了。所以分析这类行业的空间，原行业成本是一个重要因素。例如大多数的传统制造业，无论是大规模生产提高效率还是把工厂移到劳动力成本更低的地方来降低成本，他的发展空间最大也就是把原行业的成本降到零（当然这个是不可能的）
第二种替代型：行业的空间取决于原有行业的规模和新业态可能达到的渗透率。例如新能源汽车对传统汽车行业的冲击，我们想象一下，假设到2030年，新能源汽车取代了50%的传统汽车，也就是说新能源汽车的渗透率达到50%，那么到2030年，新能源汽车行业的发展空间就是整个汽车行业的一半。
第三种创造型： 行业的空间则完全不受原有行业限制，而是取决于它自身解决了什么样的新需求。例如无人机，人工智能这些行业，以前不存在，未来可能还会有更多的应用场景有待开发，发展空间就可以说要靠想象力了。
另外考察行业空间，我们还要再明确一点，那就是这个行业是供给驱动，还是需求驱动的。供给还是需求驱动的概念来源于经济学， 你可以把它理解成，产业发展的主要动力是来自供给一方，也就是公司，还是需求一方，也就是消费者。一般来讲，行业的空间是由需求决定的。但对于大部分新的创新行业，供给创造需求的特点就很明显。供给创造需求的行业，往往体现出特别强的爆发力，一旦挖掘到合适的需求，就看有多少有效供给，行业前景无限。比如智能手机出来之前，大家使用原来的功能手机打打电话发发短信，也没觉得有什么不好，但是智能手机出来之后，大家用手机还可以上网，看视频，玩游戏等等，原来的功能手机就被迅速淘汰了，所以智能手机刚出来那几年，全球智能手机出货量每年都是爆发式的增长。而需求推动的行业，则要踏踏实实的，根据潜在的需求，来测算行业的天花板，比如大部分的传统消费品行业，每年市场上产品的需求量基本都是清晰明确的。
前面我们提到判断行业空间的关键要素， 行业到底是供给还是需求推动的，也是一个重要角度。 不同的驱动因素，决定了你判断的方式、指标都是完全不同的。但是随着时间的推移或者技术的进步，可能一个行业的驱动模式也会发生变化。例如近几年火爆的电影市场，一开始它是典型的供给创造需求。这里的供给是两个层面，一个是硬件层面的银幕数增加，一个是软件层面的高质量内容增加。二者的叠加造成行业的飞速发展， 那时候观察在建影院数、观察大片上线数量，都是测算行业规模的领先指标。而到了今天，虽然仍然会有一些火爆的影片激发市场，但电影市场能成长到多大，归根结底取决于有多少人愿意去看电影、以什么样的频次去电影院。 所以你更需要关注的，是观影人群和观影习惯的变化。
好，我们来总结一下今天的内容，第一，我们先要了解一个行业提供什么样的产品？解决的什么问题？从而得知这个行业的商业模式，通过这个商业模式找到关健要素，就可以判断行业的发展空间，因为不同的发展空间决定了公司未来能达到的高度。第二，它目前是供给驱动还是需求驱动，通常新兴行业供给驱动的情况多一些，而成熟行业更多由需求驱动，显然供给驱动的行业是更有投资价值的。
今天留一个作业，你能不能举出几个由供给驱动的行业呢？
好的，下一讲开始，我们再来教你如何判断行业所处的阶段。
（2019-06-28日作）
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