還是先看一個小故事：
有一個收購玉石的商人相中一塊玉，拿到手中愛不釋手，但他表面上會裝做輕描淡寫的樣子：“老闆，你這塊玉上有個黑點子，這麼大，這是茨點，不要不要，我收回去賣不掉啊。”玉石主人拿過一看，果真如此，立馬矮了三分，商量著說：“您看，能出個什麼價？”
“這玉石拿回去我不好處理啊，這樣吧，看在老關係的面子上，給個兩三元算了。”
“我在人家那裡收來可是20元啊，那我不虧狠了？”
“老兄，你收的時候沒注意，這是個次品啊，這樣吧，我再加一元，多了我也不幹了。”
玉石商人終於花四分之一不到的價格將玉石買到手。回到他店裡就不是那回事了，立即掛上50元標價去賣，這時候有一個人看中這塊玉石，說了同樣話：“老闆，你這玉石上有個茨點。”
“茨點？大兄弟，你看清楚了，那叫畫龍點睛，你見過玉石上有這一模一樣的眼睛嗎？”
“沒有。”
“既然你知道沒這一模一樣點睛玉石，我這個就是孤品，無價之寶啊。”
終於，這個玉石商人將幾元錢買來的一塊玉石以翻十多倍的價格忽悠走了，其實呢，在股票市場裡主力在做同樣的事，那大小非上市不是特大利空嗎？主力說：利空出盡是利好。當然，如果股市後面走牛，現在幾元錢的券商股還不知被主力賣到幾十上百一股。
現在的股市，是一個不健康的股市。因為股票對很多股民來說，只是作為一個籌碼而存在，一個賺錢的籌碼。他們不會從這隻股票所屬公司的價值來估量這隻股票的價值，而是從這隻股票會不會漲，能不能賺錢而入手，此時投資股市的心態就已經趨於賭徒化，而賭徒，是很難在股市中生存的。當下來說，這可能是中國股市最大的問題。因為不光有很多散戶是這麼做的，連機構都是如此，這就造成了中國股市的病態發展和惡性循環。
首先，我們要搞清楚，股市的建立，是為了什麼。
股市的設計初衷不是為了投資者，交易者服務，不是為了讓投資者從差價中獲利而建立。股市可以說是為了上市公司而建立。每段時間都有特定的融資對象，可能是幫一些公司脫貧解困，可能是民企上市，也可能是別的，公司的上市按道理講既幫公司籌集了資金，也令投資者擁有其股份，體現出資金的價值，其目的是為了雙贏。但我們現在所看到的股市，卻顛覆了股市的設計初衷。
市場的價格，價值應該由買賣來決定，但在市場的諸多因素影響下，中國股市的價值觀已瀕臨崩潰。“炒”已經成為當下股市的主題，這是一種極不健康的心態。
那既然目前市場的問題根源找到了，身為散戶，我們又該如何去做呢？滄海君給出的答案是，去做一個投資者，而不是一個投機者。
作為投資者，買入股票前，你要問自己幾個問題。
1.這家公司如何賺錢？
2.與競爭對手相比，公司經營得怎麼樣？
3.經濟大環境對公司有什麼影響？
4.公司是否量力而為?
5.這家公司的業績依賴性是否過強？
6.公司真正的價值是多少？
當你搞清楚這幾個問題後，再去買進股票，那麼無論市場是沉是浮，你都會堅定地持有自己的股票。你也會知道自己是為長遠經濟利益進行投資，而不是賭博，這會讓你倍感欣慰。這才是投資，而不是投機，贏家，將在投資者中選出。而充滿投資者的市場，才是健康的市場。健康的市場由大家共同構建。
“境由心生”，對心靈的追求就是對投機之“道”的追求，有先哲說：“上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之，不笑不足以為道”，還有先哲說：我們無法與井底之蛙談論大海，那是因為它未曾離開過自己狹小的生活空間；我們無法與秋蟬談論冰雪，那是因為它只有短暫的生命；我們無法與驕傲自滿的人談論人生智慧，那是因為他已經關閉了接納智慧的大門。我還無緣更深刻地體驗先哲們的美妙心靈，但作為職業炒手，多年的市場沉浮卻使我堅信，內在心理結構是決定交易績效最本源的因素，就如“工夫在詩外”，決定交易結果的最根本因素也在交易之外。擺脫羈絆，消除妄想，順其自然，是交易的境界，更是心靈的境界。
市場分析的核心內容是什麼？是識別市場趨勢，即識別市場運行的大方向（趨）及主導這種大方向的力度（勢）。“順勢者昌，逆勢者亡”，這一事物運行的一般規律在投機市場的風雲變換中更是展現得淋漓盡致：且不說國際期貨市場上著名的亨特兄弟逆勢操縱白銀而破產，也不說原萬國證券逆勢建倉國債期貨而潰敗，單是2001年下半年深滬股市的系統性風險就使得諸多的大機構搖搖欲墜……
識別市場趨勢對我們的操作有什麼指導意義？能夠指導我們所建倉位的方向和大小！與大趨勢方向一致的頭寸，相對容易獲利，頭寸可大一些，持有的時間也可稍長一些，而與大趨勢方向不一致的頭寸，量就應小一些，持有的時間也就應短一些，甚至，有時儘管預期到市場的某種逆勢波動，也可放棄，因為，在投機市場上，一旦逆勢操作又不及時改正的話，後果就不堪設想，就如魚兒，水肥草豐的時候出去尋食，容易達到目的，不容易覓食而又有所飢餓的時節亂動，就容易被老練的釣魚人用甘美的餌誘捕
股諺雲：“看大勢者賺大錢”，先哲說：“取智不如取勢”，更有古訓“識時務者為俊傑”，是啊，皓月當空，哪裡不可以自在地飛翔呢，可是飛蛾卻偏偏要撲向夜燭；由於不瞭解大的環境，由於認識的侷限，很多事情在別人看來是鑽牛角尖，卻也有人樂此不疲，很多事情在以後看來是可笑和荒唐的，可當時卻毫無顧忌；對於市場交易，我們更不要以一時的得失而定結局，更不要以為單憑自己一求成之心就能成事，更要善於等待時機，更要善於識別和順應市場大趨勢，就如人生，交易也只是一個過程，並沒有終極的結果……
機會是寶貴的，但在投機市場上，我見到過太多的人，為了把握市場的每個可能“機會”以走捷徑，不顧市場的大趨勢，實際上卻走了更遠、更長、更艱險的路。
鑑於中國股民普遍虧損的原因，實際上可以存在很多種解釋。但是，縱觀二十餘年的市場表現，實際上這幾種原因更是加大了普遍股民的操作難度，甚至令更多的股民陷入了長期虧損的狀態。
其一、市場信息的嚴重不對稱性。
對於一個成熟的股票市場，嚴重的信息不對稱問題是致命的，同時這也往往會給市場的發展帶來了沉重性的衝擊。不過，在A股市場中，這種信息的不對稱性，往往體現在大資金大機構與普通散戶之間。顯然，針對前者，基本屬於先知先覺的投資群體。至於後者，則基本屬於後知後覺的投資群體。對此，在信息不對稱的市場環境下，當股價出現迅猛拉昇之後，此時後知後覺的投資者才匆匆入場。如此一來，其最終造成的結果，也將會讓後知後覺者的持股市值不斷縮水，而先知先覺者的持股市值卻不斷攀升。
從本質上看，股市本身並不會創造財富，而是實現財富的再次分配。至此，當某一方的持股市值出現大幅縮水之際，實際上也意味著另一方的持股市值開始膨脹。但是，在此過程中，擁有信息優勢、資金優勢的先知先覺者往往佔據了絕對的優勢，這也是普遍散戶，也就是後知後覺者普遍虧損的主要原因之一。
其二、市場制度不對稱性。
談及市場交易制度，我們不得不提到期現市場中的期現不對稱的交易制度。顯然，憑藉偏高的准入門檻，往往為普遍的機構投資者創造了極佳的風險對沖渠道。至此，即使市場遭遇到非理性的下跌行情，大資金大機構往往能夠藉助一些風險對沖渠道實現降低自身持股風險的目的，甚至還可以藉助交易制度的不對稱性，趁機反手做空，大撈一筆。相反，對於普遍散戶而言，因其資金量偏低，基本無法達到相關的准入門檻。至此，在實際操作中，他們往往只能通過單向做多來實現盈利。然而，當市場遭遇到非理性的下跌行情時，普通散戶只能做的，往往就是設置好止損點，並按照原定計劃止損出局。但是，若市場處於極度非理性狀態，而股價的接連暴跌，更是讓普通散戶無所適從。
由此可見，在A股市場的發展過程中，市場交易制度的不對稱性，無疑給普通散戶帶來了操作上的困難。顯然，缺乏風險對沖工具以及相關的風險對沖渠道，讓散戶們的操作風險也在不斷提升。
這場大戰何其短暫又何其漫長，終而夕陽西下，戰場一片綠光，想要鳴金收兵，但金已碎，營地已毀，殘兵剩將何處去······
中國股市出現的問題，是中國經濟問題的一次集中爆發，所以解決必須放到經濟整體當中去，而不能頭疼醫頭、腳疼醫腳，金融領域應該重用能學西方理論而致用於中國現實的創新性專家，但中國更應該著手於實體經濟發展，痛下決心改革經濟體制，發展實體經濟，要堅決扶持中小企業發展，尤其重要的是，中國要改革教育體制，為真正的市場經濟切實提供各類人才，人是一切的關鍵，不然所有都是空的。
綜上，現在國民財富在股市裡廝殺內耗，救市迫在眉睫，但眼光必須放長遠，必須將中國股市放在中國經濟整體長期發展的大圓盤與大視界去解決，不然即使股災能平穩落地，還會有意想不到的大災難出現。
股海迷失
試圖去抓到每個轉折點，這樣的目標是錯誤的，這樣並不能帶來最大利潤。
技術面來說，這本來就是件很困難的事，市場瞬息萬變，能抓到一半就算是很厲害了，在此下太多功夫，常會事倍功半。
心理面來說，很容易讓人走火入魔，患得患失，本來很好的交易機會，常會搞砸，加上有時會判斷不準，心理總會怕，資金的投入一定很少，長期下來，會有“顧忌”潛藏在心中，會造成出手沒信心。
真正賺錢秘訣，不在轉折點的預測，而在於順勢加碼，在於賺時，讓它賺到翻。會運用加碼的人，可以將某個不起眼的報酬率大幅提升！只要利潤顯現，趨勢浮現，就該加碼。
當你會用順勢加碼時，不會再執著於某一筆神奇交易，減少了深怕錯過的惶恐感，“停損執行”就不再那麼困難，因為每一筆都有很好的機會發展出大利潤。
◆股票不必天天買，功課卻要天天做。
1.每天找出漲幅前３０名的股票，在Ｋ線圖上看看，為什麼它會漲？上漲前的徵兆是什麼？是哪些類股上漲家數最多？是電子？金融？還是醫藥？哪種價位上漲家數最多？高價？中價？還是低價？資金集中在哪些類股？電子？金融？還是塑料？從這些信息上，你可以發現，哪一類股可能將成為主流，哪一種技術型態會使股價大漲，然後在可能的主流群中，去找到你喜歡的股票。
◆瞄準勝率大於70%的時機，有時候一個月出手一次也很夠了。獵人不會看到飛鳥就舉槍射擊，他會把有限的子彈慢慢瞄準，然後，一槍命中。
◆知道如何等待，才是股市成功的秘訣，“未贏先想輸”是我們祖先留下的高度智能，看得懂的時候就進場，看不懂的時候就觀望，觀望也是一種策略。
◆利用時間，花點精神學習一套操作方法，將是一生中受用無窮的技能。有一套符合自己的操作模式之後，你將會發現，原來你擁有一口會自動出泉的井，那將是人生一大樂事。
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