魏國
魏明帝曹叡是曹丕長子，其攘外安內，頗有建樹。屢次成功抵禦諸葛亮北伐，遣司馬懿擊殺公孫淵，收復遼東，且安定北疆，使鮮卑“種族離散，互相侵伐，強者遠遁，弱者請服”。但曹叡是一時明主，並未思慮維護綱常倫理的道德風範，亦沒有鞏固使皇權穩定的政策方略，致使“大權偏據，社稷無衛”。故在其英年早逝後，司馬氏家族逐漸竊奪軍國大政。
曹叡養子曹芳在位時，輔政重臣司馬懿趁皇帝拜謁高平陵之際（高平陵是曹叡陵墓，在洛陽以南九十里），親自率軍逼迫曹芳罷免曹爽官職，自此升任丞相的司馬懿獨攬曹魏大權。而司馬懿之子司馬師繼掌朝政後更是以沉迷女色、棄辱儒士等理由廢黜曹芳，另立高貴鄉公曹髦。等到了司馬師之弟司馬昭執政時，篡奪曹魏之心已經是“路人皆知”，曹髦正是不滿傀儡命運，才率領僮僕數百人討伐司馬昭，結果在司馬昭心腹賈充指使下，被武士成濟弒殺。魏滅蜀後，司馬昭因功封晉王，曹魏即將易主。265年十二月，司馬昭之子司馬炎廢魏帝曹奐自立，改國號為晉。280年三月，晉軍攻克建業，東吳亡，結束將近百載的分裂割據局面。
吳國
接替太祖孫權繼任東吳皇帝的是虛齡十歲的孫亮。孫亮乃孫權幼子，前面還有六個哥哥，那孫亮為何能後來居上被欽定為皇位繼承人呢？因為孫亮登位時，大哥孫登、二哥孫慮已亡，三哥孫和與四哥孫霸因製造黨爭而兩敗俱傷，孫和遭陷害被廢黜太子尊位，魯王孫霸則被賜死，而五哥孫奮和六哥孫休因才能平庸不被重視，這樣天資聰慧，可塑性強的孫亮自然進入孫權視野。252年孫亮繼位，257年親政，但次年就被權臣孫綝chēn廢為會稽王。當時孫亮打算誅殺擅權跋扈的孫綝，但因依仗的外戚謀事不慎，致使消息洩露而反遭敵人先行下手。經此變故後，孫權第六子孫休被迎立為帝。
孫休在位時，依靠左將軍張布和丁奉，在臘祭之日，以設宴為名誅殺了權傾朝野的孫綝。但孫休卻因為舊有的交情恩惠，執意重用濮陽興和張布等人，不能選拔良才，雖然仁善好學，又怎能挽救內憂外患的困局呢？而正是濮陽興等人，在孫休暴斃後，採納諸臣選立年長之君的建議，摒棄了尚在幼齡的孫休之子，而迎立了孫休侄子、前廢太子孫和之子孫皓承繼皇統。
孫皓是出了名的荒淫暴虐，其施政錯亂，肆意誅殺，又橫徵暴斂，大興土木，在失去蜀漢的屏蔽後竟屢次北伐晉朝， 東吳的家底經此折騰，已是“國無一年之儲，家無經月之畜”。280年三月中旬，晉將王濬jùn、唐彬統領“卒八萬，方舟百里”入建業，孫皓降，東吳亡。
蜀漢
蜀漢僅歷兩代，即昭烈帝劉備和後主劉禪。劉禪在諸葛亮死後雖然仍在位二十載，但此時的蜀漢已漸趨衰落。繼任諸葛亮執政的蔣琬、費煒，按照諸葛亮制定的聯吳抗曹、穩固後方和發展生產等方針政策治國理政，尚能維持蜀漢安定，但宦官黃皓肆無忌憚的專擅朝政後，連蜀漢後期的軍事柱石姜維也被迫屯田沓中，不敢回成都。而姜維屢次興師伐魏，亦使“民勞卒敝”，蜀漢的實力漸漸被掏空。
東吳使臣蔣珝對蜀漢的評價是：主上昏聵不知其過錯，臣下苟且偷安以求不要罪責加身，入其朝堂沒有聽聞合於正道的話，經其郊野民眾皆是菜色（菜色指用野菜充飢而顯出的營養不良的臉色）。263年，魏將鍾會在劍閣牽制姜維，鄧艾率軍偷渡陰平直驅成都，劉禪出降，蜀漢滅亡。劉禪第五子劉諶見勸阻無效，便在祭祀劉備的昭烈廟中殺妻滅子後自戕而亡。
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