1、新能源汽車市場觀點:
1)目前公交電動化增長已有一定的瓶頸,物流電動化將成為未來商用車電動化增長的重點,一線城市有望提前佈局。
2)產能結構化過剩,對於中游製造端來說,降價的壓力仍然較大,尤其是中低端產能;但這一預期已經在市場中有所體現,目前階段已經可以為下半年佈局。
2、新能源汽車投資觀點:新政策有望進一步推動行業升級換代,我們主要看好高端乘用車 產業鏈;同時,新政策的優化保障了2018年的銷量,預計2018年新能源汽車 的銷量將保持較快的增長。
3、風電 :
1）總體看2018年行業將會復甦,裝機量將會恢復到較好的水平;從現有已運營的項目來看,整體棄風率在轉好,經濟效益提升;同時未來行業集中度提高,龍頭現金流較其他新能源企業好,建議關注龍頭。
中游公司受關注度驟然升溫從2015年三季度起，新能源汽車開始受到市場高度關注，2015年四季度、2016年一季度、2017年三季度，新能源汽車板塊表現搶眼。在上述幾波行情中，機構主要關注產業鏈上游，鋰電池 相關的鋰鈷資源、電解液、隔膜等相關個股受追捧。隨著新能源汽車產業的發展，市場關注點開始向中下游延伸。
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