一、 【早間新聞】
1.市場弱勢震盪，資金大幅買入冀凱股份。週二，市場繼續弱勢震盪，滬指連續5日收盤報跌，創業板跌幅更大。兩市共計成交4077億元，較上個交易日增加95億元；主力合計淨流出191億元。盤面上，旅遊、鋼鐵 、煤炭 等板塊漲幅居前，醫藥、醫療保健 、日用化工 等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是藥明康德、深信服、冀凱股份，金額分別達4.42億元、0.59億元、0.49億元。
冀凱股份主營支護機具、安全鑽機、掘進設備和運輸 機械等煤炭機械裝備。該股連續兩日強勢上漲主要是因為公司第二大股東馮春保28日、29日合計增持公司股票695萬股。
2.8家券商被調出指數樣本股。上交所宣佈調整上證50、上證180、上證380等指數的樣本股，中證指數同時宣佈調整滬深300、中證100、中證500、中證香港100等指數樣本股，本次調整將於6月11日正式生效。
此次調整中，金融、地產行業股票數量減少最多。其中，被調出樣本股的上市券商包括光大證券、西南證券、東北證券、國海證券、中原證券、第一創業、海通證券、方正證券等8家券商，僅財通證券1家被調入。
值得注意的是，處於第一梯隊的券商股海通證券，被上證50調出樣本股範圍。據統計，海通證券28日的總市值是1154.06億，排名第四，僅次於中信證券、國泰君安和華泰證券。
3.螞蟻金服完成100億美元新融資估值1500億美元 被視為IPO前奏。據報道，螞蟻金服最新一輪融資已結案，募資100億美元。這輪融資對螞蟻金服的估值達1500億美元。在2016年4月進行的先前融資中，對螞蟻金服估值約為600億美元。一些國際主權財富基金和私募股權投資公司加入這輪融資，成為主要投資者。
螞蟻金服的業務橫跨支付、財富管理領域，全球年活躍用戶為8.7億人。螞蟻金服融資被外界視為IPO前奏，這也是中國企業上市前愈發普遍的做法，目的是為建立估值，並拓寬投資者基礎。
新朋股份（ 002328 ）5億元設立上海金浦新興產業股權投資基金投資螞蟻金服。合肥城建( 002208 )控股股東興泰控股通過參股建信信託，成為海南建銀建信的間接股東，而海南建銀建信是螞蟻金服的股東之一。
技術發明人、國家"千人計劃"特聘專家楊光華博士稱，"這一技術對於已經經歷過放化療，但腫瘤細胞仍然生長的腫瘤晚期患者具有特殊意義，納米槍精準作用於腫瘤細胞，能使局部腫瘤細胞變小乃至消亡，並對十多種腫瘤有效。"
上市公司中，萊美藥業（ 300006 ）獨家產品納米炭混懸注射液（卡納琳）是唯一獲得CFDA批准的淋巴癌示蹤劑，能夠對淋巴癌、直腸癌、胃癌等癌細胞進行清掃。
昆藥集團（ 600422 ）參股的美國CPI公司，介入新型抗癌 納米配位聚合物技術平臺。
5.浙江省大灣區行動計劃即將發佈、相關公司受關注。5月28日，浙江省對外宣佈浙江省大灣區建設戰略。目標是到2022年，灣區經濟總量達到6萬億元以上，數字經濟對經濟增長的貢獻率達到50%以上，高新技術產業增加值佔工業增加值47%以上。
根據浙江省的安排，今後五年重點推進交通重點項目70項，估算總投資約1萬億元。業內表示，繼粵港澳 大灣區之後，浙江大灣區未來有望成為中國另一個國家級大灣區，區域類相關公司有望受益。
寧波港（ 601018 ）完成寧波舟山 港實質性一體化 整合。
尖峰集團（ 600668 ）主營業務以水泥和醫藥為主，同時積極培育健康品產業。
宏潤建設（ 002062 ）同時具備地面、地上、地下全面的市政工程施工能力。
6.下游需求強勁，鎳價創一年新高。據上海有色金屬網，5月29日金川集團電解鎳（大板）出廠價上海地區報價大幅上調2400元/噸，至112200元/噸。同日期貨 市場上，滬鎳主力合約大漲2.76%，報112880元/噸，創1年多新高。
市場人士認為，鎳目前的主要需求來自於不鏽鋼，不鏽鋼庫存持續消化，價格回升，對鎳價上漲形成利好。供應方面，受上合會議影響山東地區高鎳生鐵減產，鎳鐵供給將受影響。此外，5月環保 檢查力度加強，對供應下降預期推高黑色金屬，鎳價也受到提振上漲。
恆順眾昇（ 300208 ）在印尼有兩個高品位鎳礦 Madani鎳礦（約2014公頃）和BMU鎳礦（約1963公頃），還在印尼投建鎳鐵冶煉工業園，打造完整產業鏈。
盛屯礦業（ 600711 ）通過投資英國聯合鎳業 （32.01%股權），以贊比亞穆納裡鎳礦為起點，擴大國際鎳礦資源儲備。
二、【個股淘金】
【定增併購】
華誼嘉信：明日復牌繼續推進重大資產重組事項
華誼嘉信公告，目前，重組交易雙方正在商討以逐步分次支付現金購買資產的方案細節，預計披露重大資產重組預案或者報告書還需要一定時間；不排除8月31日之前具備啟動發行股份購買資產之條件，公司將與交易對方另行協商發股事宜。為儘快恢復公司股票的正常交易，自5月30日起復牌，公司將在復牌後繼續推進本次重大資產重組事項。
愷英網絡：全資子公司擬以10.64億元收購浙江九翎70%股權
愷英網絡公告，公司全資子公司上海愷英擬以10.64億元收購浙江九翎股東周瑜、黃燕、李思韻及張敬合計持有的70%股權。浙江九翎自成立以來主要從事網絡遊戲尤其是H5遊戲的研發和運營，通過本次股權收購，上海愷英將完善產業鏈佈局，擴大利潤增長點。
旋極信息：擬80億至96億元收購電子設備製造業資產明起停牌
旋極信息公告，公司正在籌劃重大資產購買事項，最終標的資產屬於電子設備製造業，目前該資產收購事項尚處於洽談階段，具體收購方案各方正在積極協商溝通中，預計交易金額約80億至96億元，相關中介機構尚未確定。經申請，公司股票於5月30日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
廣晟有色：擬1871萬元全控興邦公司
廣晟有色公告，公司擬收購控股子公司德慶興邦稀土新材料有限公司少數股東持有的剩餘12%股權，交易價格為1871.106萬元。此次交易完成後，公司將持有興邦公司100%股權。
【增減持】
申通快遞：實控人擬增持4億元-8億元股票
申通快遞公告，公司實際控制人之一、董事長陳德軍擬6個月內增持不低於4億元，最高不超過8億元。此外，公司還公告，全資子公司申通投資與圓通速遞、寧波圓澤、浙江菜鳥等簽署《關於浙江驛棧網絡科技有限公司之增資協議》，公司擬以自有資金1億元投資浙江驛棧。本次投資後，申通投資共持有浙江驛棧股權比例為1.40%。
冀凱股份：第二大股東增持695萬股成為公司第一大股東
冀凱股份公告，公司第二大股東馮春保28日、29日合計增持公司股票695萬股。增持後，馮春保持有公司股票5894.17萬股，佔總股本的29.47%，成為公司第一大股東，不排除在未來繼續增持公司股份。
華麗家族：三高管小幅增持公司股份
華麗家族公告，公司董事、總裁王勵勳、董事王堅忠、董事、財務總監邢海霞於5月29日合計增持了公司61萬股股份，佔股比0.0474%。上述公司高管均表示：買入公司股票是基於看好公司目前發展狀況和未來持續發展，未來不排除繼續增持的可能性。
萬通智控：股東及董事擬合計減持不超7%股份
萬通智控公告，持股8.17%的一致行動人股東凱藍投資、青巢投資、姚勇傑擬在15個交易日後的6個月內，減持不超1200萬股，即不超過公司總股本的6%。此外，持股8.9%的股東、公司董事楊富金擬減持不超200萬股，即不超過公司總股本的1%。
山鼎設計：實控人增持股份達到1%
山鼎設計公告，截至5月28日，公司控股股東、實際控制人袁歆和車璐通過集中競價交易已增持89.43萬股，累計增持比例為1.07%，耗資2430萬元。注：根據公司2月26日披露的公告，袁歆和車璐擬在3個月內增持3000萬元-8000萬元。
壽仙谷：兩高管擬合計減持不超0.4%股份
壽仙谷公告，公司董事、副總經理鄭化先、董事、副總經理孫科擬自公告披露之日起15個交易日後的6個月內，合計減持不超過56萬股，佔股比0.401%。
【重大事項】
工業富聯：333.3萬股遭棄購棄購金額達4590萬元
工業富聯披露的IPO發行結果顯示，網上投資者放棄認購217萬股，棄購金額達2989萬元；網下投資者棄購116.23萬股，棄購金額達1601萬元。網上、網下投資者放棄認購的333.3萬股將全部由保薦人中金公司包銷，包銷金額為4590萬元。
榮豐控股：參股公司長沙銀行IPO過會
榮豐控股公告，公司控股子公司北京榮豐參股的長沙銀行首次公開發行股票申請於5月29日獲得中國證監會審核通過。截至公告披露日，北京榮豐持有長沙銀行4983萬股，佔發行前股份總數的1.62%。
萬豐奧威：第一期員工持股計劃購買完成累計成交4億元
萬豐奧威公告，公司第一期員工持股計劃完成股票購買，截至5月29日，累計買入公司股票4075.3萬股，佔總股本的1.86%；成交總金額4.02億元，成交均價約9.87元/股。
首創股份：8.69億元公開摘牌取得成都金強自來水公司60%股權
首創股份公告，公司在天津產權交易中心以8.69億元成功摘牌成都金強自來水有限責任公司60%股權增資項目。
華錄百納：股份轉讓完成過戶登記美的少東家何劍鋒正式入主
華錄百納公告，控股股東協議轉讓公司股份於5月28日完成過戶登記，公司控股股東由華錄文化變更為盈峰集團，實控人由華錄集團變更為何劍鋒。查詢資料發現，何劍鋒系美的集團實控人何享健的兒子。轉讓後，盈峰集團與其一致行動人普羅非合計持有公司股份17.55%。
三聚環保：核實媒體報道尚需時間預計6月4日起復牌
三聚環保公告，因公共傳媒出現關於公司的相關報道，主要包括質疑公司控股股東海淀科技信用賬戶持股情況、公司股東未來可能獲利套現、公司通過股權質押和動產抵押的形式貸款給客戶、公司業務涉及關聯交易等。因該報道涉及的內容及客戶較多，核實尚需時間，考慮到該事項有可能對公司股價波動構成重大影響，股票已於5月29日起停牌，預計6月4日起復牌。
東阿阿膠：擬5.93億元建設阿膠科技產業園二期項目
東阿阿膠公告，公司計劃建設阿膠科技產業園二期項目，項目計劃總投資5.93億元，資金來源全部為自有資金。該項目為體驗營銷平臺的主要載體，包括養生體驗酒店、阿膠探秘長廊以及熬膠體驗平臺等。
退市吉恩：明起進入退市整理期交易預計最後交易日為7月11日
退市吉恩公告，公司股票已被上交所決定終止上市，公司股票進入退市整理期交易的起始日為5月30日，退市整理期為30個交易日，預計最後交易日期為7月11日。退市整理期間，公司股票將在上交所風險警示板交易，每日的漲跌幅限制為10%。退市整理期屆滿後5個交易日內，上交所將對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。
圓通速遞：擬4.5億元增資浙江驛棧
圓通速遞公告，公司擬與圓澤投資、中通吉網絡、福杉投資、申通投資、百世物流科技及雲鋒麒泰共同向菜鳥供應鏈之全資子公司浙江驛棧合計增資31.67億元，其中公司增資4.5億元，持股佔增資完成後比例為6.28%。
數據港：擬12億元投資建設兩數據中心項目
數據港公告，公司擬投資深圳寶龍創益機房項目，預計總投資約為51,399萬元。公司以下屬控股子公司北京雲創互通科技有限公司作為項目公司，購買北京市房山區琉璃河鎮中國北京中糧農業生態谷園區內E07地塊並建設數據中心，同時負責北京房山中糧雲創互通項目建設及運營管理，預計總投資約為68,943萬元。上述兩項目的投資，有利於區域戰略佈局落地及業務規模拓展，增強客戶關係及拓展新客戶資源。
廈門鎢業：擬向中鎢高新採購鎢產品
廈門鎢業公告，公司擬與中鎢高新材料股份有限公司簽訂《長期採購協議》，由公司及下屬公司向中鎢高新及其下屬公司採購仲鎢酸銨及氧化鎢等鎢產品，交易數量將根據公司需求及中鎢高新的供應能力逐月議定，仲鎢酸銨及氧化鎢等鎢產品的銷售價格按照交貨月份該產品的市場平均價格水平協商確定。
恆天海龍：控股股東所持股份全部被凍結
恆天海龍公告，遼寧省高級人民法院於4月24日受理了上海聚品融資租賃有限公司與興樂集團(公司控股股東)、虞文品等借款合同糾紛一案，因案件需要，凍結了興樂集團持有公司的2億股股票，佔其持有公司股份的100%，佔公司總股本的23.15%。本次興樂集團股份被凍結事項對公司生產經營無直接影響。但鑑於興樂集團全部股份已被凍結，可能存在公司實際控制權的變動風險。
雙良節能：簽署8361萬元供貨合同
雙良節能公告，公司與中國水利電力物資集團簽訂了《大唐吉木薩爾熱電聯產一期(2×350MW)工程間接空冷系統設備採購合同》，公司向中國水利電力物資集團提供間接空冷系統設備/材料，合同金額為8361萬元。本合同總承包方為中國大唐集團科技工程有限公司。
國禎環保：預中標11億元PPP項目
國禎環保公告，公司預中標合肥市小倉房汙水處理廠PPP項目，項目總投資額約11.16億元。若公司能夠簽訂正式項目合同並順利實施，對公司未來經營業績會產生積極影響。
皇島南北兩個重要生產基地。截止公告披露日，北京生產基地搬遷工作已全部完成。
【停復牌】
·華誼嘉信：明日復牌繼續推進重大資產重組 事項·
·邦寶益智：公司通過重大資產重組方案，股票復牌·
·現代投資：公司審議通過資產重組預案，股票復牌·
**********************************
·旋極信息：擬80億至96億元收購電子設備製造業資產 明起停牌·
·東方集團停牌籌劃重大資產重組事項·
·凱文教育：停牌籌劃非公開發行股票事項·
·棕櫚股份停牌籌劃發行股份購買資產事項·
·美都能源：重大資產重組停牌·
歡迎大家補充討論，更多詳細可以持續關注【智麗財經】！
閱讀更多 智麗財經 的文章
