一、 【早間新聞】
1、市場風險仍將釋放，短期將維持弱勢震盪走勢。上週滬深兩市延續下跌走勢，三大指數全線下挫，滬指周跌幅2.11%，深成指周跌幅2.67%，創業板周跌幅5.26%。
全周來看，市場熱點持續渙散，個股多數下跌，僅有食品飲料 、旅遊、家電 、農業 等板塊表現相對強勢。市場人氣持續低迷，一度出現恐慌情緒，成交水平明顯下降。
近期國內外市場均較為動盪，國內信用風險的頻繁暴露引發股債投資者擔憂加劇，國外貿易戰持續升級發酵。同時，意大利政局不穩定性上升引發市場對歐盟前景的擔憂。"內憂外患"將降低市場整體風險偏好，預計市場調整風險仍將釋放。
2、5月機構扎堆調研38只MSCI成份股。數據統計發現，共有38家MSCI成份公司在5月份接待了機構調研，其中有23家公司當月累計接待機構調研家數均在10家及以上，海康威視當月接待調研機構家數居首，達到142家；此外，石基信息、美的集團、洋河股份、三七互娛、大族激光等公司機構調研家數也均在30家以上。
值得一提的是，或是受到A股"入摩"等事件性利好的推動，5月份接待海外機構調研的公司也不在少數，據統計顯示，在上述公司中，5月份受到海外機構調研的公司共有22家。
美的集團、海康威視、洋河股份、鞍鋼股份、老闆電器、大族激光、比亞迪等7家公司5月份累計接待調研的海外機構家數均在10家及以上。
3、海南設立海口江東新區、相關公司望迎來機遇。6月3日下午，中國(海南)自貿區海口江東新區新聞發佈會在海口召開，經海南省委、省政府深入調研、統籌規劃，決定設立海口江東新區, 作為建設中國(海南)自由貿易試驗區的重點先行區域！
根據戰略定位，江東新區將建設全面深化改革開放試驗區的創新區、建設國家生態文明試驗區的展示區、建設國際旅遊消費中心的體驗區以及建設國家重大戰略服務保障區的示範區。隨著江東新區政策紅利的落地及新區建設的推進，相關公司有望迎來機遇。
海南瑞澤（ 002596 ）是海南基礎設施建設 龍頭企業，公司基建、生態、旅遊三大板塊均穩步推進。
海峽股份（ 002320 ）是海南省客滾運輸 龍頭及唯一擁有港口的海南上市公司，將受益於新區的建設。
4、OLED電視出貨量大增逾1倍、行業需求爆發提速。 據媒體報道，全球商業信息提供商IHS Markit近日公佈，2018年第一季度全球電視出貨量同比增長7.9%至5060萬臺。其中，OLED電視出貨量同比增長115.8%至47萬臺。在高端市場，2017年中國市場上OLED電視的銷售同比增長了2倍。
業內表示，OLED屏幕在手機和電視中應用都在大規模提升。有消息稱蘋果決定在2019三款iPhone新機型中都適配OLED屏幕，其他主流廠商也在加大OLED屏幕應用。OLED電視的銷量大增，將大幅提升大型OLED面板的需求。
濮陽惠成（ 300481 ）芴類材料是最具前景的OLED藍色發光材料。
京東方A（ 000725 ）成都第6代柔性AMOLED生產線已經量產，目前良率在65%左右。
5、三部門發佈史上最嚴苛光伏政策、行業將迎來新一輪洗牌。據報道，近期光伏新政提出：暫不安排今年普通光伏電站指標、分佈式光伏指標為10GW、發文之日起新投運的光伏電站標杆電價和分佈式度電補貼均下調5分錢。
這意味著，在鉅額可再生能源補貼缺口面前，中國光伏發電 市場監管政策迎來重大改變，嚴控規模、嚴控指標成為主旋律。此外，光伏扶貧繼續獲得支持。
受新政影響，2018年中國光伏新增裝機可能大幅下滑，將令國內光伏製造業承受巨大壓力，設備降價引發的新一輪行業洗牌在所難免。處於業內第一梯隊、成本管控能力強的大企業可以從國外市場獲得支撐，中小企業則很難度過行業寒冬。
光伏行業相關上市公司多為行業龍頭，關注林洋能源（ 601222 ）、嘉澤新能（ 601619 ）。
二、【個股淘金】
巨星科技：擬近12億元收購Lista公司100%股權
巨星科技公告，公司擬以1.845億瑞士法郎(摺合人民幣11.97億元)通過全資子公司歐洲巨星收購Lista公司100%股權。Lista公司是歐洲專業工作存儲解決方案提供商及設備製造商，產品包括零配件櫃、工具櫃、自動化倉儲設備、全系列專業級和工業級儲物設備等，客戶包括歐洲主流汽車公司如戴勒姆奔馳、大眾、寶馬，主流航空公司和飛機公司如空客、 荷蘭皇家航空、德國航空等。
皇庭國際：擬4.2億元繼續收購同心再貸款35%的股權
皇庭國際公告，為了落實公司戰略轉型，推動公司金融服務業務落地，公司擬與公司參股公司深圳市同心基金簽署《股權轉讓協議》，繼續收購同心再貸款35%的股權，股權收購價格為4.2億元。截至公告披露日，公司按實繳註冊資本直接及間接合計持有同心再貸款66.28%股份。本次收購完成後，公司按實繳註冊資本將直接及間接合計持有同心再貸款84.44%的股份。
長鷹信質：擬定增募資不超8億元用於智能工廠建設
長鷹信質披露2018年度非公開發行A股股票預案，擬非公開發行不超8000.4萬股，募資總額不超8億元，扣除相關發行費用後的募資淨額擬全部用於智能工廠建設項目。
信立泰：擬4.73億元收購蘇州桓晨完善心血管領域產品線
信立泰公告，為完善公司在心血管領域的產品線，公司擬簽訂《股權轉讓協議》，以自有資金4.73億元分階段受讓轉讓方持有的蘇州桓晨100%股權。蘇州桓晨主營業務為心臟介入醫療器械的研發、生產與銷售。本次受讓蘇州桓晨股權後，公司將擁有Alpha Stent 藥物洗脫冠脈支架系統及其完整生產體系，並將以此為基石，快速豐富在心血管領域的器械產品管線。
山煤國際：擬23.7億元收購河曲露天51%股份
山煤國際公告，公司擬以現金支付方式購買控股股東山煤集團、中匯大地分別持有的山西煤炭進出口集團河曲舊縣露天煤業有限公司31%、20%的股權，合計51%的股權，交易總對價為23.72億元。河曲露天專業從事煤炭開採和煤炭洗選等業務，其2018-2020年的承諾淨利潤分別不低於1.5億元、5.51億元、5.1億元。
夢舟股份：終止收購梵雅文化94.4%股權
夢舟股份公告，公司原擬發行股份及支付現金收購梵雅文化94.4%的股權，並募集配套資金。經交易各方多次協商後，公司和交易對方在標的資產關於陣地租賃等關鍵事項上仍無法達成一致。雙方決定終止本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項。公司將於6月4日召開投資者說明會。
【增減持】
景峰醫藥：三股東擬合計減持不超1.6%股份
景峰醫藥公告，公司股東劉華(持股比例5.02%)、簡衛光(持股比例5.02%)、叢樹芬(持股比例0.34%)計劃15個交易日之後的90個自然日內，分別減持不超過879.77萬股(佔總股本的1%)、不超過450萬股(佔總股本的0.51%)、不超過75.43萬股(佔總股本的0.09%)。
東北製藥：遼寧方大增持5%股份持股達18.20%
東北製藥公告，公司第二大股東遼寧方大自5月28日至6月1日期間，通過集中競價交易方式累計增持2849.62萬股，佔公司總股本的5%。本次增持後，遼寧方大持有公司1.04億股，佔總股本的18.20%。遼寧方大不排除未來12個月內繼續增持股份的可能。
雙鷺藥業：二股東擬減持不超800萬股
雙鷺藥業公告，公司第二大股東新鄉白鷺(持股比例21.09%)計劃6個月內，減持公司股份累計不超過800萬股(佔公司總股本的1.17%)。
大連聖亞：股東擬減持不超3%股份
大連聖亞公告，持股6.33%的股東N.Z。 UNDERWATER WORLDENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED(新西蘭海底世界工程開發有限公司)，計劃未來6個月內累計減持不超過公司股份總數的3%，即不超過386.4萬股。
德宏股份：深創投及其一致行動人擬清倉減持5.72%股份
德宏股份公告，持股2.72%的股東深創投計劃未來6個月內減持不超過331.30萬股，即不超過公司總股本的2.72%；持股3%的股東浙江紅土擬減持不超365.20萬股，即不超過公司總股本的3%。深創投及浙江紅土存在一致行動關係，合計持有5.72%公司股份。
乾照光電：股東王維勇減持1%股份
乾照光電公告，持股5%以上股東王維勇5月29日及31日通過大宗交易方式合計減持713萬股，佔公司總股本的1%。本次權益變動後，王維勇持股比例下降至7.44%。
長春一東：第二大股東所持23.51%公司股份進行無償劃轉
長春一東公告，公司第二大股東一汽集團與天津股權公司簽署了《股份無償劃轉協議》，協議將一汽集團所持有的公司全部股份3327.75萬股無償劃轉至天津股權公司，本次擬劃轉股份佔公司總股本的23.51%。本次股份劃轉前後，公司實際控制人未發生變更。
三房巷：控股股東一致行動人擬增持2000萬元至1億元
三房巷公告，公司控股股東三房巷集團一致行動人海倫石化計劃未來6個月內增持公司股份，擬增持金額不低於2000萬元，不高於1億元。
【業績預告】
華昌化工：產品售價上升大幅上調半年報業績預期
華昌化工發佈半年度業績預告修正公告稱，公司原本預計上半年淨利為3000萬元-4000萬元。修正後，預計上半年淨利為6500萬元-8500萬元，同比增長114.61%-180.65%。報告期，公司生產正常，產品銷售價格出現較大幅度上升，導致原經營業績預計的市場價格基礎發生變化。
【重大事項】
TCL集團：TCL多媒體7.93億元收購TCL商用信息
TCL集團公告，公司控股子公司TCL多媒體通過其子公司惠州王牌和TCL新技術收購公司、寧波元亨聚源投資合夥企業以及冠聯實業合計持有TCL商用信息100%的股份，總價約為7.93億元。本次股份收購事項屬於公司內部重組，不涉及關聯交易。根據公司已發佈的資本架構調整規劃，公司將逐步將消費電子終端業務分拆至香港TCL多媒體上市公司平臺，增加其業務規模和盈利能力。
樂視網：6月22日召開2017年度股東大會股權登記日為6月15日
樂視網公告，公司董事會決定於6月22日10:00在公司(北京市朝陽區姚家園路105號樂視大廈)會議室召開2017年度股東大會，股權登記日為6月15日。會議將審議：2017年年度報告、公司擬向天津嘉睿匯鑫申請借款12.9億元、樂融致新擬向天津嘉睿匯鑫申請借款5億元等18個議案。根據評估報告，以2017年12月31日為評估基準日，樂融致新評估值為96.6億元。
奧瑞德：涉嫌違反證券法律法規遭證監會立案調查
奧瑞德公告，公司收到證監會調查通知書，因公司涉嫌違反證券法律法規，證監會決定對公司立案調查。
渤海股r份：因環境違法行為子公司收190萬元罰單
渤海股份公告，因環境違法行為，控股子公司新樂嘉潤達和新樂誠潤分別收到石家莊市環境保護局出具的《行政處罰決定書》，決定分別對兩公司作出罰款一百萬元和九十萬元的行政處罰。
博天環境：聯合中標逾24億元兩汙水處理PPP項目
博天環境公告，公司牽頭的聯合體中標雷州市村級生活汙水處理PPP項目，項目總投資15.04億元；公司牽頭的聯合體中標雷州市鎮區生活汙水處理PPP項目，項目總投資9.28億元。
猛獅科技：控股股東質押的1850萬股涉及違約存在被動減持風險
猛獅科技公告，公司控股股東滬美公司質押予華創證券的1850萬股公司股份涉及違約，華創證券擬對上述涉及違約的質押股份進行違約處置，可能導致滬美公司所持部分公司股份
常山藥業：美國FDA已批准Consensi藥物上市申請
順豐控股：持股5%以上股東違規減持
順豐控股公告，公司4月24日曾披露，持股5%以上股東嘉強順風擬減持不超3%，通過集中競價交易方式進行減持的，將於15個交易日之後進行。嘉強順風在減持計劃預披露後15個交易日內，存在通過集中競價交易方式減持股票的情況，造成違規減持。此次違規減持系其內部溝通不足、操作人員缺乏二級市場減持操作經驗所致，嘉強順風並非主觀故意違規。嘉強順風承諾未來會嚴格按照公告的減持計劃合法合規的實施減持。
東方園林：中標近8億元PPP項目
東方園林公告，公司於近日收到中標通知書，確認公司與兩家全資子公司組成的聯合體，中標欒城區"五朵金花"美麗鄉村建設PPP項目以及寧晉縣汪洋溝水系生態治理及綠化PPP項目，項目總投資分別為4.08億元、3.83億元。
廣州港：擬16.65億元投建廣州南沙國際物流中心項目
廣州港公告，為適應廣州建設國際航運中心的戰略性規劃，打造海鐵聯運物流運輸的綜合服務型物流園區，促進南沙港區內外貿集裝箱班輪航線的快速發展需要，公司擬由下屬物流公司投資建設廣州南沙國際物流中心(北區)項目，項目總投資規模16.65億元。公司同時公告，2018年5月份，公司預計完成集裝箱吞吐量162.3萬標準箱，同比增長8.6%；預計完成貨物吞吐量4198.8萬噸，同比增長9.5%。
步長製藥：擬4.56億元認購2.1億股朝陽銀行股權
步長製藥公告，公司擬以4.557億元的價格認購朝陽銀行2.1億股股權。本次增資完成後，步長製藥持有朝陽銀行8.52%股權，為朝陽銀行第一大股東。
建新礦業：擬不超1.74億元參股朝陽銀行
建新礦業公告，朝陽銀行擬增資擴股不超過32976萬股股份，公司擬認購8000萬股，擬認購總金額不超過1.74億元。6月1日，公司董事會審議通過上述議案。公司同時公告，公司擬將持有的北京建新嘉德投資有限公司51%的股權以2,139.42萬元的價格轉讓給國城控股。公司投資入股建新嘉德後，建新嘉德近三年未實現盈利。
林洋能源：預中標近1.5億元國家電網採購項目
林洋能源公告，公司成為國家電網2018年第一次電能表及用電信息採集設備招標採購項目的中標候選人，預計公司此次合計中標金額約1.48億元。
東方鐵塔：預中標1.89億元國家電網項目
東方鐵塔公告，據國家電網公司電子商務平臺的公示，公司預中標2018年山東~河北環網和勝利站電廠1000千伏送出工程鐵塔材料集中招標項目包16、包17、包43；公司及子公司蘇州東方鐵塔有限公司預中標2018年輸電線路材料鐵塔及構支架第四次集中招標項目包19、包29、包72、包73。預中標價合計約1.89億元，約佔公司2017年經審計的營業收入的9.24%。
新聯電子：預中標5460.75萬元國家電網公司項目
新聯電子公告，國家電網公司5月31日公告了"國家電網有限公司2018年第一次電能表及用電信息採集設備招標活動推薦的中標候選人公示"，公司為中標候選人之一，共中2個包，預計中標總金額約為5460.75萬元(含稅)，佔公司2017年營業收入的8.79%。
匯金通：預中標1.57億元國家電網項目
匯金通公告，公司預中標國家電網2018年輸電線路材料鐵塔及構支架第四次集中招標項目、國家電網2018年山東-河北環網(臨沂-石家莊段)和勝利站電廠1000千伏送出工程鐵塔材料集中招標項目，預中標產品均為鐵塔，兩項目合計預中標金額約1.57億元。
寧波港：預計5月份貨物吞吐量同比增3.6%
寧波港公告，2018年5月份，公司預計完成集裝箱吞吐量253萬標準箱，同比增長4.9%；預計完成貨物吞吐量6720萬噸，同比增長3.6%。
【停復牌】
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