燕王哙迷信儒家禅让学说，而禅位于子之，燕国大乱，齐国趁机攻打燕国。燕太子姬平出逃国外，后来被赵武灵王送回燕国，立为燕王，是为燕昭王。燕昭王励精图治，为了报齐国伐燕之仇，广纳贤士。此时，乐毅以魏国使臣的身份出使燕国，燕王很欣赏他，就留他在燕国为亚卿。
燕王哙
乐毅伐齐
此时的齐国，在齐闵王统治之下，穷兵黩武，入侵楚国、三晋（韩赵魏）。齐闵王频繁发动战事，入侵各国，给了乐毅一个好机会，乐毅报告燕昭王，请求伐齐，燕昭王就以乐毅为上将军，联合楚国、韩国、赵国、魏国，出兵伐齐。很快，乐毅以高超的军事才能，攻下齐国七十余城，只有即墨和莒二城未下。然而就在此时，燕昭王离世，燕惠王即位，燕惠王早就与乐毅有隙，并不信任乐毅。
乐毅
燕昭王
即墨之战
此时，齐国人田单却率领着齐国人，欲与燕国人决一死战。田单先是离间燕惠王和乐毅，造谣乐毅要自己做齐王，燕惠王以骑劫代替乐毅，乐毅被迫逃亡赵国。
田单
田单排除掉乐毅后，又开始声称“当有神人为我师”故弄玄虚，找了个士兵，尊为神灵。田单继续到处放话说，就害怕燕国人把齐国俘虏割掉鼻子放在阵前瓦解军心；如果燕国挖了齐国人的坟冢，齐国人会寒心怯战。燕国人果然上当，他们把齐国人的鼻子割掉放在阵前，并且挖了齐国人的坟冢。齐国人知道后非常愤怒，也害怕被俘虏，所以团结一心，共同抗燕。田单把齐国老弱病残放在城头，骄燕国之心。
田单火牛阵
接下来，田单搜罗到许多牛，并且摆出火牛阵，冲入燕军，燕人以为神灵帮助齐国，无心力战，燕军被火牛踩踏，燕军大乱，齐国人敢死队趁机冲杀过来，把燕军打得大败，消灭了燕军主力。在田单带领下，齐国很快复国，燕国大将骑劫也身死齐地。
总结：这场战争可圈可点。首先乐毅伐齐利用了齐国与多国矛盾，在齐国多年战争的虚弱之际，讨伐齐国，齐国国力无法抗衡多国，所以败下阵来，然而乐毅并没有很好地收复齐国人心，这时又出现齐国人淖齿杀掉齐闵王，而乐毅并未表明态度，他此时如若逮捕淖齿，站在齐国人的角度看问题，拥立新的齐王，并且善待齐国百姓，收服人心，至少可以把齐国变成燕国势力范围。淖齿这种国贼，在任何时代都不会被人所高看，食齐粮而弑齐君，完全可以牺牲掉他来稳定齐民之心
淖齿
齐闵王
田单成功利用了燕国人的心理，首先通过离间燕国君臣之心，成功排除乐毅，接下来故弄玄虚造成神人帮助齐国人的假象，震慑燕国人心，摆出火牛阵一举击溃燕军。其间，不忘了通过言论控制燕国人行为，加强燕国人与齐国人的对立，稳定团结齐国人的军心民心。采用火攻是冷兵器时代的超级武器。田单一战成名，可以说当之无愧。
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