金輪國王妃與表哥西毒歐陽鋒有染，遂先下手為強，殺國王取玉璽，以圖霸佔江山。久戰後，西毒打傷保管玉璽的三公主，但始終被她逃脫。經胡塗國師查得三公主下落， 西毒即乘火箭金靴追趕，卻誤脫落一靴插死剛出關的王重陽。三公主適逢路過，王懇求她找其師弟周伯通代為報仇。三公主得九宮真人指點，並由真人徒弟黃藥師陪同往取九陰真經，以復國報仇。卻惹來小師妹妒忌。二人取經失敗，唯有先往大東客棧與南帝會合，南帝與三公主自幼誼親，但他乃羅漢託世，雖斷絕情愛，並找得真心人才能成仙。其後，周伯通趕來，誤以為三公主殺其師兄，惜為東邪與南帝所擒，貶周為下人。
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