紅刊財經 李沐遙
工業富聯週五成功掛牌，不幸導致大盤再度殺跌。實際上近期科技產業利好消息頻繁發佈，如CDR細則落地等消息，使得市場大部分的目光集中到了 “獨角獸”們的迴歸事件。
不過，由於市場信用風險陰影未除，投資者心態脆弱，大盤仍處弱勢，對各類利好消息短期也難有好的正向反應。況且如獨角獸概念已是舊聞，經歷了連番炒作之後，相關個股究竟還有多少上升空間？調整市中盲目跟風，往往更容易“站高崗”。
IPv6迎來實質性利好
不過，如果是一些行業的實質性利好消息，也會在大盤徹底企穩之後逐步發酵。筆者注意到，工信部本週四印發《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》和《工業互聯網專項工作組2018年工作計劃》。其中特別提出到2020年底，初步構建工業互聯基礎設施和產業體系。企業外網絡基本具備互聯網協議第六版（IPv6）支持能力。建成5個左右標識解析國家頂級節點，標識註冊量超過20億。推動30萬家以上工業企業上雲，培育超過30萬個工業APP。這其中就蘊含著眾多投資機會。
先為大家解釋下，什麼是IPv6呢？IPv6即網絡工程協議，可以簡單理解為IP地址。目前咱們使用IPv4較多，但IPv4下IP地址緊缺，7.51億互聯網用戶僅佔用3.38億IPv4地址，人均0.45個IP地址，不足以很好的支撐未來物聯網、5G的發展需求。為什麼這麼說呢？每個物品上網都需要有個入網標識，即IP地址，如果用IPv4 ，可分配IP 地址不夠，但升級為IPv6 的話，可分配IP地址是現在的8×10^28 倍。用發明IPV6 的人的話說：世界上每一粒沙子，都會有個 IP 地址。雖然表述誇張了點，但在未來，只有足夠多的IP地址才能實現萬物互聯。
總結一下就是：地址不足，嚴重地制約了中國及其他國家互聯網的應用和發展。IPv6的設計目的是為了取代IPv4，在解決IPv4地址枯竭的問題的同時，提供更高效的性能以及更高的安全性。
附圖：全球主要國家與地區IPv6的用戶情況
IPv6產業的機遇在哪裡？
那麼IPv4升級成IPv6，產業機遇在哪？
IP 協議由 IPv4 升級為IPv6 時，在硬件層面的服務器、路由器、交換機、網絡終端必須都得升級支持 IPv6 協議，所以在這一過程中，相關網絡設備升級換代必不可少。
在A股市場中，符合IPV6概念的個股只有十幾只，其中通訊、新海宜、信威集團均處停牌狀態。最新報道顯示，通訊已與美國商務部在和解協議上簽字，拒絕令有望解除，預計通訊復牌節奏將加快。不過經此一劫，元氣大傷，復牌後面臨的也是補跌行情。從IPv6概念股主營業務來看，有幾家公司與服務器、路由器等直接相關。不過由於近期市場情緒低迷，部分個股隨大盤走出下行趨勢，建議短期規避，中期注意設備升級過程中相關公司受益的情況。
等待IPv6概念股的活躍機會
雖然IPv6很難在短期內給這些公司帶來業績上的鉅變，但未來市場企穩後， IPv6如果能借利好迎來炒作機會，則一些主要的相關概念股有望產生階段性活躍的行情，可觀察如紫光股份、傑賽科技、烽火通信、浪潮信息等代表性公司。
紫光股份：公司“IPv6核心路由器”總體技術達到了國際先進、國內領先水平，在可擴展路由器操作系統BWOS、IPv6/IPv4雙棧轉發引擎動態自適應路由表分配方法、硬件冗餘和軟件狀態備份的高可用技術、在IPv6網絡上實現IPv4網絡互聯的隧道建立方法等四個方面有重要創新。
傑賽科技：“安全高性能IPv4和IPv6網絡互通設備研發與產業化”項目正在按計劃順利進行，該技術在安全性上有顯著突破。
烽火通信：公司控股78%的子公司武漢烽火網絡的無線視頻監控系統研發項目列入國家下一代互聯網專項，旗下子公司烽火網絡開發成功具有IPv4/IPv6雙協議功能的網絡操作系統平臺，該平臺的路由器順利通過了全球IPv6認證測試。
浪潮信息：申報發改委專項產品的IPv6高性能入侵防禦系統產業化項目進入發改委專項產品測試名單。
附表：IPv6概念股一覽
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