紅軍第五次反圍剿失敗之後，紅軍主力部隊進行了長征，最終成功在甘肅吳起鎮勝利會師，西安事變之後，陝北的中國工農紅軍被改編為國民革命軍第八路軍。而在當時的南方八省，依然活躍著一支龐大的紅軍部隊，這些部隊是紅軍主力轉移之後留下來的部隊，由陳毅，粟裕，葉飛等人率領。
八路軍建立之後，蔣介石對於新四軍的建立一直持反對意見，但是全面抗戰爆發之後，中國軍隊消耗的非常快，為了儘快發展起軍隊和日軍進行戰鬥，蔣介石同意建立新四軍。1937年10月，皖南八省的游擊隊改編為新四軍，軍長葉挺，副軍長項英。新四軍組建之後，多次出動出擊打擊日軍，為抗戰立下了赫赫戰功。但是蔣介石對於新四軍的發展很忌憚，一直想法設法的和新四軍搞摩擦。
百團大戰之後，雙方的摩擦進一步加劇，蔣介石讓何應欽，白崇禧以軍政部的名義下令黃河以南的八路軍，新四軍撤退到黃河以北地區，這一無理要求遭到了國民黨軍的反對。但是為了抗戰大局著想，新四軍軍部以及直屬部隊9000多人還是向北轉移了。在新四軍行進到皖南山區時遭到了國民黨軍第三戰區的圍攻，新四軍各部損失慘重。
皖南事變造成新四軍三個縱隊司令員犧牲兩個，軍長葉挺被扣，副軍長項英遇難，但是在皖南事變期間還是有人成功突圍了出來，那就是傅秋濤的一縱。戰役剛打響的時候，一縱的電臺就被敵人炸燬，但是傅秋濤並沒有慌亂，立刻召集幹部開會，在很短的時間內就制定了突圍方案，最後一縱2000多人成功突圍，為新四軍後來的重建保留了種子。1955年，傅秋濤被授予上將軍銜。
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