一、【財聯社6月22日早間新聞精選】
快 訊
宏觀新聞：
1、習近平會見出席“全球首席執行官委員會”特別圓桌峰會外方代表並座談。習近平表示，中國將繼續大幅度放寬市場準入，繼續創造更具吸引力的投資環境，加強知識產權保護，主動擴大進口，為國內外企業家投資創業營造更加寬鬆有序的環境。
行業新聞：
1、央行表示，銀行體系流動性總量將進一步走高。
2、北京城市副中心詳規草案21日起徵求意見，常住人口控制在130萬人以內。
3、上交所發行中心總經理魏剛表示，市場對目前創新企業試點上市的政策存在誤讀，交易機構將大力支持科技創新企業的上市，併為其量身打造一些制度。
4、上海市委書記李強赴臨港調研，強調大力推動高端產業發展。
5、水利部部署河湖整治四大專項行動，著力解決突出問題。
6、據外媒，各國石油部長週四將討論增加產量100萬桶/日，該提案為主要提案。在該提案下，沙特將提高石油供應25~30萬桶/日；伊朗尚未同意增產100萬桶/日的提議。伊拉克傾向於到年底前維持當前的石油產量協議。
7、上清所稱，6月21日是上海華信“17滬華信MTN001”的付息日，截至日終公司仍未收到上海華信支付的付息資金，無法代理發行人進行本期債券的付息工作。
公司新聞：
1、據香港信報引述銷售文件披露，小米IPO引入7名基石投資者，合共認購5.48億美元(約42.74億港元)股份。小米正式啟動香港IPO路演，預計募資480億港元。
2、中興通訊21日出現4筆大宗交易，累計成交額3742.84萬元。中興通訊復牌後已連續6日跌停。
3、良品鋪子等3家公司上市材料獲證監會接受。
4、浙商證券上市一年跌破發行價。
5、21日2家公司首發上會，江蘇紫金農商行過會，湖南五新隧道智能裝備被否。
6、山東地礦2017年虧損逾2億元，25日起實施退市風險警示。
7、羅平鋅電環境汙染驚動生態環境部。
8、據知情人士透露，今年4月快手新一輪融資完成，騰訊再次追加4億美金，快手估值接近200億美金。
9、增持：泛海控股控股股東擬增持公司股份1億元至10億元。
10、寶碩股份擬6個月內以1.49億元回購股份，回購價格不超過8.57元/股。
11、帝龍文化董事長餘海峰先生在12個月內增持公司股份，增持金額不低於人民幣1億元，增持價格不高於人民幣10元/股。
12、升達林業控股股東提議回購公司股份5000萬至2億元人民幣。
13、亞士創能實控人李金鐘21日增持了公司股份37.34萬股，李金鐘未來6個月內繼續增持公司股份，累計增持金額不低於2000萬元（含本次已增持金額），且不超過公司總股本的1.5%（含本次已增持股股份）。
14、奧飛娛樂高管及核心管理人員擬增持不低於4000萬元。
15、華鐵股份部分高管及骨幹擬合計增持1000萬元-5000萬元。
16、濮陽惠成控股股東擬6個月內增持不超2%股份，未來兩年不減持。
17、退市股“餘震”不斷。烯碳退稱，21日股東大會召開後因部分股東情緒激動，現場正常秩序無法維持，董事會宣告2017年度股東大會終止召開，未形成最終決議。退市吉恩稱，目前本金累計逾期金額73.33億元，欠息累計金額15.92億元。
二、【嚴打盜採 稀土價格開始回升】
6月以來，沉寂已久的稀土價格開始回升，鐠釹鏑鋱價格持續上漲。截至6月中旬，氧化鐠釹出廠含稅報價34.4萬至35萬元/噸，較上週上漲了6500元/噸；氧化鏑出廠含稅報價117.5萬至119萬元/噸，上漲了20000元/噸；氧化鋱出廠含稅報價305萬至315萬元/噸，上漲了5萬元/噸。合金鐠釹出廠含稅報價43.9萬至44.5萬元/噸，漲幅為1萬元/噸；鏑鐵出廠含稅報價118萬至120萬元/噸，漲幅約1.5萬元/噸。
廣東、福建等地方政府網站透露，近期正在嚴打盜採稀土行為。稀土行業專家表示，相對於北方地區，環保核查、稀土打黑對於南方地區的供應影響更大。另外，受近期中央環保督察回頭看工作啟動的影響，江西省內超30家稀土分離企業停產，預計停產時間不少於1個月，影響鐠釹氧化物供應量1500-2000噸；此外，內蒙古包頭地區多數稀土金屬生產企業停產，影響譜釹金屬產量500噸、鑭鈰金屬產量1000噸，供給總體緊縮局面已現。
盛和資源（600392）已成功投標美國稀土礦山項目MountainPass（全美最大稀土礦）並已試產。五礦稀土（000831）正在推動聖功寨稀土礦和肥田稀土礦採礦權證的辦理工作。
三、【MLCC價格持續上漲 村田等日系廠商要求調漲兩到三成】
全球積層陶瓷電容龍頭廠商村田製作所已和客戶端協商漲價，並且要求調漲二到三成，另一家日系大廠太陽誘電目標價也將同步調升。
機構分析，隨著智能手機硬件升級、汽車電子、電動車蓬勃發展，MLCC下游需求旺盛，日本等主要供應商採取保守產能擴張策略以及舊產能切換導致供給端產能緊張。目前全球大廠新增MLCC新投產能的釋放節奏以及流延和疊層設備產能瓶頸，預計此輪行業景氣週期持續到2019年一季度。
三環集團（300408）MLCC產品受益於擴產或漲價，環比增長顯著。風華高科（000636）國內第一大MLCC供應商。
四、【焦炭價格達到5個月新高 環保影響不容忽視】
據"我的鋼鐵網”數據，21日國內冶金焦現貨價格指數上漲0.42%達到2247,創5個月以來新高。近一個多月裡，華北、華東等地焦炭主流價格已經歷8輪提漲，累計上漲650元/噸。政策方面，山西近日下達了2018年度焦化行業化解過剩產能省級目標任務，涉及9戶企業，其中2戶屬於在產產能；江蘇徐州地區的焦企仍在全部停產，尚未有企業通過驗收或通知復產。
中國煉焦行業協會會長崔丕江21日在行業論壇上表示，環保治理對焦炭市場供需狀況的影響不容忽視。目前國內焦炭產能仍嚴重過剩，但500多家焦化企業中，真正能達到"煉焦化學工業汙染物排放標準”的還是少數，實現幹熄焦二氧化硫和焦化全流程VOCS排放達標的更少。
統計局數據顯示，今年前4個月，全國焦炭產量同比下降3.6%，超過生鐵產量1.23%的同比跌幅，這意味著焦化行業供需得到了改善。機構研報認為，山西焦化（600740）、陝西黑貓（601015)、金能科技（603113）等上市公司的焦炭產能配備了幹熄焦設備，有望在環保政策趨嚴過程中受益。
五、【美團即將提交香港上市申請 估值拉昇至390億美元】
據報道，美團將於6月22日向港交所提交上市材料，也就是說，美團的上市材料最晚將於下週一（6月25日）出現在港交所。美團上市的主要投行目前已最終確定。不同信源表示，此次負責美團赴港IPO的保薦人全為外資行，分別是高盛、美林和摩根斯坦利。
公開信息顯示，美團已經融資了8輪。最新一輪融資是去年10月，當時對外公佈融資額為40億美元，估值300億美元。此次融資由騰訊領投。早在今年初，市場上關於美團老股交易的估值在330億美元左右，今年4月美團收購摩拜單車時，換股時其估值一下拉昇至390億美元。據悉，美團此次上市融資將在人工智能、無人配送等前沿技術研發上加大投入，讓高科技接地氣，進一步推動現代服務業升級。
上市公司中，光線傳媒（300251）與美團點評交叉持股。浪潮信息（000977）是美團雲的生態合作伙伴，雙方攜手以共同推動人工智能的創新與普及。
六、【騰訊發佈首個AI輔診開放平臺 智慧醫療受關注】
作為騰訊首個將人工智能技術應用在醫學領域的產品，“騰訊覓影”具備AI醫學圖像分析和AI輔助診療兩項核心能力。基於騰訊覓影在AI+醫療探索上取得的突破，國家科技部明確依託騰訊承建國家新一代人工智能開放創新平臺。智慧醫療取得突破有望加速行業發展。
思創醫惠（300078）自主研發醫療AI產品，多款產品已經落地使用。麥迪科技（603990）與中科院和心血管聯盟戰略合作，打造人工智能心血管HearVai(哈偉)醫生。
七、【歐美股市普跌 道指錄得八連跌】
週四歐美股市普遍下跌，多隻歐洲股指跌逾1%，道指錄得八連跌，納指退守7700點關口。投資者關注OPEC+維也納會議進展，布油收跌逾2%。黃金期貨價格收跌0.3%，再創今年新低。
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