首先要认识今天下跌的本质，市场上的观点很多，如CDR回归吸血、信托资金紧张、世界杯因素还有 毛衣战升级。影响今天市场下跌的最主要因素，不用争了吧： 毛衣战
升级。注意，这里是用升级字眼，之前的 毛衣纷争只是前奏，大家都觉得会和谈，但现在，一下子变面了，那时候可能对于真正打起 毛衣战来没有更多的思考，即中国会面临什么样的局面，现在可以大概看到，影响最大的，顾虑最大的其实不仅仅是 毛衣关税，而是中兴通讯的示例，不给你芯片，就玩完了，别人很轻易做的一个动作，你就麻烦全身，g与g的竞争剧烈，你说别人不知道你的痛点而针对性地用招吗？
而从市场的操作层面，就只有顺着事件的核心思路去找个股，既然是美国用高科技卡着我们的脖子，那就只有发展或补短我们的产业，所以炒作机会仍然是在科技股特别是芯片半导体个股上。
市场不会一直跌下去，但既然根源是科技替代，那么反弹也会从中展开。今天的晓程科技算是市场资金有意而为之，试图将它打造成科技替代龙头或妖股逻辑，但从个股的基本面看，其实也看不出进口替代的明显之处，情绪性多些，但明天如果仍然吸引到资金追棒，也会助力芯片的炒作方向，而今天早盘的芯片股仍然是试图上冲的，例如海特高新、中国软件、国民技术、603986等这些科技替代的实力派，但指数下跌剧烈影响了资金的做多意愿。
很多人看不懂题材的炒作，而炒作方向围绕政策，这才是欢乐海岸的大格局，从华锋股份、宏川智慧到亚夏汽车，他博弈的焦点其实是政策。
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