【無所不能 文|陳城 王佳玉】受國內需求增長乏力及產業結構調整等因素驅動，我國電力企業“走出去”已有數十載，目前開始進入平緩期。“走出去”的道路是一條機遇之路，但同時也是一條佈滿風險和挑戰的荊棘之路。
對海外電力市場缺乏深度瞭解使中企海外建設、投資充滿了不確定性，為更好地助力我國電力企業帶動產能、技術輸出，埃森哲將針對國別電力市場推出系列深度研究，並基於大量數據提出針對性觀點。這篇文章主要關注馬其頓電力市場。
3月伊始，中國－中東歐國家“16+1”文化合作協調中心揭幕儀式於馬其頓首都斯科普里國家圖書館舉行。該文化合作協調中心的建立不僅是促進馬中傳統友好關係發展的重要契機，也翻開了國際文化合作領域的新篇章。
馬其頓共和國位於歐洲東南部、巴爾幹半島中部的內陸地區，是一個多民族的發展中國家。其於2005年12月獲得歐盟候選成員國資格，目前仍在積極申請入盟，是目前歐洲大陸經濟發展速度較快的國家之一，2016年GDP增速2.4%，而歐盟平均則為1.9%。
就電力而言，馬其頓電力市場主要呈現以下特點：
1） 電力缺口大，電力產能有待提高
馬其頓常年為缺電國家，每年生產電力僅能滿足本國約2/3的需求，剩餘1/3則需通過進口滿足，每年淨進口電量在3TWh左右，電力供不應求。2016年，馬生產電力5.05TWh，消費電力7.10TWh，淨進口2.05TWh。而據預測，至2025年馬其頓電力需求將增長至9.9TWh，電力缺口將進一步擴大，產能亟待提高。
據悉，目前馬其頓正著手推進多項新建發電工程，包括切布倫-嘎里斯特（Cebren-Galiste）水電站和多項中小型水利發電設施，以及位於首都斯科普里的集循環燃氣發電和熱力發電於一體的發電站等，預計均將於2020年-2025年間完工。
近五年馬其頓電力進出口情況
2） 電源結構多元化，可再生能源前景大
馬其頓電源結構由煤電、氣電、水電、風電、光伏及生物質能構成，與其他西巴爾幹國家及地區（阿爾巴尼亞、波黑、黑山、塞爾維亞、科索沃）相比，電源結構多元化程度較高。目前馬其頓主要發電站包括2座大型火力發電站，29座水力發電站和1座風力發電站。
2016年馬其頓電源結構
受制於資源稟賦，馬煤電站所用煤炭均為汙染較大的褐煤。近年來，因環境汙染日趨嚴重，民眾對於環境治理的呼聲居高不下，加之歐盟推動，政府開始著手於汙染治理及電廠技術改革。目前，馬其頓兩座大型火力發電站都已一定程度地開始著手清潔改造，未來清潔高效發電技術勢必將成為火電站改造及新建主流發展趨勢。
可再生能源方面，馬其頓年平均降水量160億立方米，每年日照時長達2200小時，同時，作為農業和畜牧業發達的國家，馬其頓生物質裝機潛能較大，預計在117MW到167MW之間；可再生資源剩餘開發潛力大，存在諸多小型可再生能源電站機會，預計至2025年可再生能源裝機增量約在300MW。此外，為切實推進可再生能源發展，馬政府對可再生能源在政策和制度上均有一定優惠，其中FIT（上網電價補貼政策）為主要激勵手段。
3） 積極建設天然氣基建，
氣電有望進一步發展
馬其頓國內天然氣資源匱乏，消費全部依賴進口，每年從俄羅斯等國進口天然氣約1.5億立方米左右，除去部分損失外，全部用於熱工廠和熱電聯產工廠。
從基建設施來看，馬其頓天然氣管道主要涵蓋範圍為首都斯科普里及庫馬諾沃和克里瓦帕蘭卡等大城市。近年政府對天然氣發展高度重視，為進一步推動天然氣基建發展，政府設立了馬其頓能源局（MER）以監督內部天然氣網絡建設。
同時，馬其頓也持續關注與希臘和保加利亞天然氣管道互聯的可能性，並考慮通過希臘連接到跨亞得里亞海管道（TAP）或是液化天然氣接收站以實現其天然氣來源的多樣性，從而增大天然氣進口量，切實推進天然氣消費。隨著天然氣基礎設施逐步完善，預計清潔高效的天然氣發電有望在馬其頓得到進一步發展。
馬其頓天然氣管道分佈圖
4） 電力往來頻繁，
有望成為電力交易中轉中心
馬其頓是歐洲互聯電力生產和傳輸協調聯盟（UCPTE）及歐洲互聯電網（ENTSO-E）成員，跨國電纜及電力交易在馬其頓電力系統中扮演著重要角色。目前，馬其頓與塞爾維亞、希臘、保加利亞以及科索沃電力系統形成互聯，而阿爾巴尼亞雖也與馬其頓接壤，但尚未形成電網互聯。通常，馬其頓自塞爾維亞和保加利亞進口電量，並向希臘出口電量。2016年，馬其頓進口電力5.20TWh，出口電力3.15 TWh，其中向希臘出口電力佔比95%，跨境交易總流量高達8.35TWh，較其當年電力消費高出18%。
為提高跨國輸電效率及經濟性，預計未來馬其頓與希臘間的輸電容量將由1400MW提升至1900MW，與保加利亞的輸電容量由800MW提升至1300MW。隨著電網建設進一步完善，馬其頓位於保加利亞、希臘、塞爾維亞、科索沃及阿爾巴尼亞中心的地理位置，為其作為區域跨國電力交易中轉中心提供了絕佳條件，未來其跨國電力交易規模勢必升級，尤其是希臘經由馬其頓自保加利亞和塞爾維亞進口電力。
馬其頓電網分佈圖
總體而言，馬其頓電力市場正處於快速發展期，政府亟需彌補電力缺口，對電力行業重視度高。其對電力市場和裝機結構的改革需求以及向歐盟標準靠攏的法律體系為中國企業投資建設當地電力市場帶來了機遇。
另一方面，由於其經濟基礎薄弱，至今仍是歐洲較貧窮的國家之一，電力體制完善度及改革推進效率均有待提高。以其參與的“西巴爾幹”國家共同日前交易市場計劃為例，馬至今仍未公佈任何建立日前市場的具體措施，是西巴爾幹地區進程最慢的國家，因此中企參與當地市場也需密切關注相關政策性風險。
埃森哲是一家成立於愛爾蘭的全球領先戰略諮詢、管理諮詢、信息技術服務和外包服務公司，業務範圍涵蓋19個領域、40多個行業。在能源電力行業，埃森哲致力於幫助中國電力企業在“走出去”的道路上走得更穩、更遠，已成功為國內多家領先電力企業制定國際化業務戰略、提供投資併購項目諮詢等多項業務，實現端到端服務式體驗
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王佳玉，埃森哲大中華區公用事業諮詢顧問】
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