數據報告丨消費升級引領中國化妝品市場穩健增長

1、中國化妝品市場總量與潛力均居全球前列

根據行業公開資料顯示,目前全球主要的化妝品市場仍位於亞太地區,無論是總量還是增長幅度均居全球各大區域前列。

2014 與 2016 年全球化妝品市場總量(單位:億歐元)

數據報告丨消費升級引領中國化妝品市場穩健增長

中國目前已成為全球化妝品大市場, 並佔據了亞太市場的多數份額。 相關預測顯示,中國市場的額總量在未來將繼續向美國靠近, 併成為全球化妝品企業不得不關注的一塊重要陣地。

全球化妝品市場對比及預測

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2、企業各展所長,行業龍頭採取創新策略

無論是內資品牌還是外資與合資廠商,均無法忽視這一輪快速增長。通過採取不同的戰略,各大廠商試圖提升自己在中國的銷售表現與市場份額。其中,本土品牌百雀羚和外資品牌巴黎歐萊雅,分別成為內、外資品牌滲透率與覆蓋人群的領頭羊。

凱度消費者指數的跟蹤調查結果顯示,從2013年到2016年,百雀羚的滲透率增長了6%,同期銷售額增長了44%,市場份額也增長了2%。百雀羚通過改變產品設計等方式,重塑了自己的品牌形象,專注中藥配方和天然成分,使其品牌形象更加年輕有活力。同時,為了更好地適應消費升級的大趨勢,百雀羚圍繞著核心產品推出新的SKU和高端產品,並且利用贊助熱門電視節目進行推廣。

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歐萊雅作為外資巨頭之一,已經蟬聯多次中國地區市場佔有率前列。歐萊雅集團公司2017上半年財務數據顯示,至2017年6月30日,銷售額為134億歐元(約合人民幣1060.44 億元),同比增長 4.3%(按當前匯率計算,同比增長4%),營業利潤同比增長7.1%,達25.3億歐元。

歐萊雅今年持續穩定的增長,主要貢獻來自於三個方面,這三個方面均與中國目前的化妝品市場趨勢高度契合。首先,其高檔化妝品部實現了兩位數增長,成為集團旗下五大產品部門之首。其次,亞太地區迅速而可持續的增長為集團整體經營數據做出巨大的貢獻。第三,歐萊雅集團在線上領域的佈局與突破正開始產生明顯回報,來自電子商務領域的增長高達29.5%,佔總銷售額的比例已達 7.0%,其中,來自中國龐大線上市場的貢獻不可忽略。

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2015 年歐萊雅中國的在線銷售額增長了60%,在過去5年間,電商躍升為歐萊雅中國分銷渠道前三位。它數字化轉型的成功得益於三大基本要素,即貫穿購物者決策過程的數字化營銷;通過測試和學習方法實現的數字化產品開發;刺激購買的數字化店內執行。

3、外資品牌加速佈局,部分“舊相識”重返中國市場

無論是剛剛進入中國市場的“新面孔”,還是已經站穩腳跟的老品牌,紛紛開始加速在中國的佈局,以期在日益激烈的市場競爭中搶佔先機。2017年上半年,頂著市場份額不斷縮減的壓力,不少老牌外資企業開始新一輪的佈局。

歐萊雅旗下日系品牌植村秀5月在上海開出了概念店,而其剛剛收購不久的香水品牌歐瓏則於6月在中國開設精品店。

韓國化妝品OEM/ODM企業科絲美詩在天貓上架其韓國原裝產品,開拓中國市場的意向非常明顯。

雅詩蘭黛旗下高端彩妝品牌MAC(魅可)天貓旗艦店於今年5月底正式開業,所有產品均與香港地區價格相同,體現了其主攻內地市場的決心。

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相對於店面擴張與銷售力度的增強,部分企業在戰略合作、公司架構和渠道運營方面做出改變,進而更加穩固地紮根中國市場。

資生堂集團今年1月宣佈設立中國區總部,資生堂(中國)投資有限公司將成為中國地區統管部門,並將建立高層牽頭統管、信息共享的運作機制。

韓國化妝品企業託尼魅力集團與青島金王集團2月24日簽署了戰略合作協議,金王將成為託尼魅力與蘭歐媞兩個品牌在中國全渠道總代理。

聯合利華與寶潔在CS渠道同時發力。聯合利華在5月14日公開表示將全面拓展CS渠道,專門針對CS渠道組建團隊,設計全新產品和專屬包裝。幾乎同一時間,寶潔開始在安徽地區試點CS渠道模式,並於5月12日在合肥開設了CS渠道立體支持發佈會“寶潔品類商學院”。

由於經濟體制、市場規則以及文化背景的差異,曾經有不少海外品牌在進入中國市場時遭遇嚴重的水土不服,隨後黯然離場。然而,隨著中國近幾年市場開放程度以及消費者成熟度的不斷提高,一些曾經暫別中國市場的海外化妝品品牌捲土重來,以期在新一輪的市場復甦中獲取收益。可以預計的是,在未來將會有更多新老海外品牌加入激烈的市場競爭。

退出並重返中國的化妝品品牌

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4、AR試妝火爆,引發新一輪數字化熱潮

消費升級引領中國化妝品市場穩健增長,然而,傳統線下美妝店的購買體驗並不完善,AR+新零售逐漸成為美妝行業的突破口。

17年初,彩妝連鎖品牌店絲芙蘭推出應用“Virtual Artist”,可實現可實現超1000種腮紅、修容高光粉的試用;

同年4月,屈臣氏在上海概念店推出“Style Me來彩我”,企圖藉助AR試妝技術,提升門店購物體驗;

6月,雅詩蘭黛與Modiface也在其官網上推出了AR試妝功能

7月,歐萊雅集團宣佈旗下全球品牌產品將加入“玩美彩妝”,提供彩妝產品虛擬試用體驗;

8月,國內彩妝品牌瑪麗黛佳推出美妝自動售賣機,AR試妝加在線購買的新嘗試獲得了意想不到的品牌效應;

隨後,天貓、京東、唯品會、美圖...紛紛加速AR試妝線上線下佈局。

AR試妝火爆意味著AR與美妝融合成為趨勢,AR技術公司迎來更多機遇,臺灣“玩美彩妝”已經走在AR美妝前列,大陸還有另一家公司也在做AR美妝。廣州帕克西深耕AR領域,自主研發的AR魔妝鏡品牌除了AR試妝,還提供膚質檢測、美妝教程等功能,全方位改善美妝購物體驗,助力美妝店鋪精準營銷,正在徹底革新美妝店的新零售!

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帕克西AR魔妝鏡以解決美妝實體店顧客“決定購買”為目標,通過專業的膚質檢測,形象直觀的AR試妝,讓客戶精準定位到自己的護膚方案及化妝方案,快速形成購買決定。

同時,通過顧客膚質數據、臉型數據、購買習慣等數據管理,形成用戶畫像,輔助店鋪對顧客進行精準的二次服務和營銷,達到提升服務品質,促進成交的目標。

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而且,AR魔妝鏡還配套AR美妝教程、社交分享、魔妝鏡商城、商家後臺等功能,通過膚質數據、臉型數據、購買習慣等數據管理,形成用戶畫像,輔助店鋪對顧客進行精準營銷,增強用戶粘性,讓美妝零售真正變得智能!

智能化店鋪已經成為零售業的營銷常態,下一階段,帕克西美妝自動售賣機、智能陳列櫃、智能店鋪系統等全渠道各類智能產品也將陸續入駐美妝店鋪,真正構建人、貨、場智能購物環境,為美妝新零售賦能,讓更多美妝門店通過科學現代化手段,實現真正的業績增長。


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