一、【重要資訊】
1、中國5月CPI同比上漲1.8%，預期上漲1.8%，前值上漲1.8%。中國5月PPI同比上漲4.1%，預期上漲3.9%，前值上漲3.4%。2018年5月份，全國居民消費價格同比上漲1.8%。其中，城市上漲1.8%，農村上漲1.7%；食品價格上漲0.1%，非食品價格上漲2.2%；消費品價格上漲1.3%，服務價格上漲2.5%。1-5月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲2.0%。
2、深交所表示，上市公司退市制度是資本市場重要基礎性制度，對於淨化市場環境、優化資源配置、促進優勝劣汰、完善市場機制意義重大。下一步，深交所將貫徹依法全面從嚴監管理念，嚴格落實退市主體責任。一方面，嚴把退市執行關，對觸及退市條件的公司“出現一家，退市一家”；另一方面，進一步完善重大違法強制退市實施制度，優化財務類和市場類退市指標體系，對持續經營能力存疑或存在重大不確定事項的高風險公司加大風險警示力度，不斷夯實制度基礎，防範系統性金融風險，促進深市多層次資本市場健康穩定發展。近期，個別上市公司因資產負債率過高、現金流緊張，發生債務逾期，面臨訴訟糾紛，嚴重拖累公司生產經營。深交所對此高度重視，積極反應，採取“監管約談+年報問詢+監管協作”的監管組合措施，督促上市公司儘快採取切實有效的措施化解債務違約風險並充分揭示，給投資者一個真實的上市公司。
3、證監會週五發佈《關於試點創新企業整體變更前累計未彌補虧損、研發費用資本化和政府補助列報等會計處理事項的指引》，文件對試點企業整體變更前累計未彌補虧損的會計處理和信息披露進行細化規範。要求試點企業存在累計未彌補虧損的，可以依照發起人協議，履行董事會、股東會等內部決策程序後，以不高於淨資產金額折股，通過整體變更設立股份有限公司方式解決以前累計未彌補虧損；本次文件要求研發費用資本化要滿足合規化、謹慎性和一貫性，試點企業應制定並嚴格執行研發費用資本化制度，明確資本化起始時點、依據和內部控制流程，並明確研發費用的開支範圍和標準以及審批程序。同時，試點企業還應按照研發項目設立臺賬歸集核算研發費用；文件列明與日常經營活動有關的政府補助可以作為經常性損益。
4、證監會副主席李超9日在中國風險投資論壇上表示，證監會不斷健全多層次資本市場體系，著力完善資本市場支持創新的制度機制。保持新股發行常態化，積極支持創新型企業發行上市融資。不斷完善IPO監管標準和上市公司再融資制度，加大支持科技創新企業力度。去年以來，共有246家戰略新興產業企業實現IPO，佔新上市企業家數的50%，融資金額1157億元、佔比41%，覆蓋新一代信息技術、高端裝備製造、新能源等關鍵領域。
5、深交所總經理王建軍9日表示，我們還將持續優化深市的多層次市場體制建設，進一步用好深市主板和中小板，深化創業板改革，針對創新企業的需求，推動制定差異化、多元化的發行上市條件，提升併購重組和再融資制定的靈活性、適應性，將本次創新試點的成果制度化、常態化，為科技創新企業提供穩定、可靠的投融資環境。本週，證監會發布了一系列創新企業境內發行股票和存託憑證的規則，這是增強資本市場服務實體經濟能力的重大舉措，是資本市場具有里程碑性質的改革。今年是改革開放40週年，這樣的改革，意義重大。深交所在證監會的統一領導下，積極推進試點，前期做了大量的調研和準備工作。目前，我們的配套制度和技術準備已經全部完成。本月中旬，將發佈交易所的配套規則。
7、生態環境部宣佈，2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查近日全面啟動。本次強化督查從2018年6月11日持續到2019年4月28日。生態環境部將重點對京津冀及周邊“2+26”城市、汾謂平原11城市，以及長三角地區等重點區域持續開展大氣汙染防治強化督查。此次強化督查將分三個階段，圍繞4項重點任務，檢查“散亂汙”企業綜合整治情況、工業企業環境問題治理情況、清潔取暖及燃煤替代情況等。
8、銀保監、央行發佈關於完善商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知，本次完善的主要內容包括：一是結合近年來金融市場環境、銀行業務經營變化，進一步強化績效考評、合規經營及銀行自律等方面的要求。二是調整存款偏離度定量考核方法。一方面簡化計算方法，將季末月份與非季末月份採用相同的指標計算標準。另一方面將監管指標值由原來的3%調整至4%。三是進一步完善監督檢查，實施差異化管理，並加大監管措施執行力度。商業銀行應加強存款穩定性管理，約束月末存款“衝時點”行為。商業銀行的月末存款偏離度不得超過4％。
9、中興通訊對全體員工發出內部信，希望員工堅守崗位，不受傳言影響，並痛定思痛，堅守合規底線不動搖。信中表示，此次拒絕令的激活給公司造成了巨大損失，公司為此付出了慘痛的代價。本次事件的發生，直接原因是少數幾名幹部和員工的工作過失所引發，但其實質反映了公司在合規文化和管理上存在問題。該內部信指出，要吸取教訓，並切實問責，防止今後再有類似情況發生。同時要強化合規文化，進一步加強內控建設，完善公司合規體系，始終把合規作為企業發展的戰略基石。而一旦拒絕令解除，中興通訊將快速恢復正常經營。
二、【行業新聞】
1、近期市場弱勢震盪，題材熱點匱乏。上週市場成交量進一步萎縮，日均成交量不到3600億元。6月末年中結算臨近，市場資金面向來偏緊，今年在去槓槓的背景下，或顯得更加明顯。富士康、寧德時代先繼上市，可能會吸引不少資金炒作。同時，本週3000億規模的CDR戰略配售基金開賣，CDR獨角獸上市漸行漸近，資金引流效應客觀存在。在大型獨角獸上市和外資持續流入的背景下，未來市場風格是否會進一步變化，值得關注。
2、據俄羅斯《生意人報》報道，俄羅斯聯合飛機制造公司新聞局發佈消息稱，該公司與中國商飛COMAC已經就中俄聯合CR929遠程寬體客機的總體佈局達成了一致。中俄合研CR929遠程寬體客機計劃在2023年完成首飛，2026年開始交付。
3、照財政部的要求，8月份地方政府債務置換工作將結束。截至目前，今年還剩下1.34萬億元非債券形式債務需要置換，在置換大限來臨之際，市場出現發債提速的跡象。截至6月6日，地方政府共發行新增債超1000億元。中誠信國際企業評級總監毛麒璟分析，上月底各地拉開發新債的序幕，這月市場必然會逐漸轉熱，預計發行規模將超6000億元。
4、Wind數據顯示，截至6月8日，A股有16家上市銀行處於破淨狀態，其中11家銀行市淨率低於0.85倍。破淨幅度最大的是華夏銀行，市淨率不到0.69倍；此外，破淨幅度較大的銀行股還包括民生銀行、交通銀行和光大銀行，市淨率分別為0.73倍、0.73倍和0.74倍。值得注意的是，江蘇銀行、上海銀行股價破淨已觸發其在上市時披露的股價穩定預案，兩家銀行也先後披露了股東增持等穩定股價的措施。而在觸發穩價條件前，兩家銀行部分股東就已經進行過較大規模增持。
5、Wind數據統計，截至週五（6月8日），A股破淨股數量達121只，較一季度末增幅達86.15%，其中銀行股佔13.22%。但同期機構調研個股數量卻進一步攀升，二季度以來調研個股數量已達886家，其中電子、化工、醫藥等五行業佔比超4成。
6、隨著世界盃的臨近，與其相關的世界盃概念股也受到各方關注。業內人士表示，眾多機構密集推送的世界盃概念股主要集中在食品飲料、家電等消費領域。統計發現，6月份以來，家用電器、食品飲料和消費電子等三大消費概念股累計漲幅居前。對於家電板塊的未來投資策略，財富證券表示，根據產品的銷量和價格情況來看，空調龍頭格力以及冰箱洗衣機龍頭海爾，量和價都保持很大幅度的上升，廚電中華帝的產品均價也都得到超過行業均價的提升。
7、教育部近日印發《高等學校人工智能創新行動計劃》，提出中國高校要分“三步走”，2030年成為建設世界主要人工智能創新中心的核心力量和人才高地。教育部科學技術司司長雷朝滋指出，高校要聚焦並加強新一代人工智能的基礎研究和核心關鍵技術研究，其重點集中在大數據驅動知識學習、跨媒體協同處理、人機協同增強智能、群體集成智能、自主智能系統等方向。《行動計劃》提出“實施‘人工智能+’行動”，支持高校在智能教育、智能製造、智能醫療、智能城市、智能農業、智能金融、智能司法和國防安全等領域開展技術轉移和成果轉化，特別要推動智能教育發展。
三、【重要公告】
1、康達爾晚間公告，公司未在法定期限內披露2017年年報，公司6月7日收到證監會下發的《調查通知書》，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。
2、康盛股份披露重組方案，公司擬以持有的富嘉租賃75%股權作為置出資產，與中植汽車持有的煙臺舒馳51%股權、中植一客100%股權進行置換，交易差額由公司支付現金補足。同時，康盛股份擬現金購買菸臺舒馳44.42%的股權。煙臺舒馳100%股權作價10.4億元，中植一客100%股權作價6億元，富嘉租賃100%股權作價14.8億元。交易後，公司將進入新能源汽車整車製造領域。
3、海航控股公告，公司擬以3.12元/股發行33.58億股，向交易對方海航航空集團購買其持有的海航技術60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓100%股權；向交易對方天津創鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權；向交易對方海航西南總部購買其持有的西部控股60%股權。交易對價總計104.78億元。公司並擬以詢價方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在內的不超過10名特定投資者定增募集配套資金總額不超70.34億元。本次交易完成後，上市公司股東大會完成對董事會的改選，上市公司控股股東將由大新華航空及其一致行動人變更為海航航空集團及其一致行動人，上市公司實際控制人將由海南省國資委變更為慈航基金會。
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