拔都的金帳汗國自13世紀30年代形成後, 於十四世紀初, 分裂為青帳汗國和白帳汗國。白帳汗國的法定繼承人是朮赤的長子鄂爾達, 統有朮赤原來的封地, 亦稱東欽察汗國, ‘而統領押亦河按即烏拉河以西廣大土地的, 則是拔都的金帳汗, 亦稱西欽察汗國。儘管白帳勃興之後, 一度自有其領土, 除錫爾河流域外, 還包括鹹海東北今之伊施姆河和薩雷速二河流域的草原與城市, 欽察草原及一部分森林地帶, 遠及哈薩克斯坦與部分西西伯利亞,也有一定的獨立性。不過認真說, 它仍是青帳的藩屬國。帖木兒自河中地區崛起後, 商業貿易的過境稅,被征服地區的貢賦, 對外劫掠的財富, 是支撐其帝國向外侵略擴張的三大主要財源。北鄰金帳汗國, 商旅絡繹不絕, 貿易興盛發達, 而受到兵熨破壞的中亞地區, 商路受阻, 百業蕭條, 這無疑使帖木兒喪失了大量的財源。要確保帝國重新獲得鉅額的商業貿易過境稅, 除了重新勾通經由中亞的歐亞大陸的交通貿易,恢復發展帝國境內的騷站制外, 還必須摧毀金帳汗國境內經由塔萊、薩萊、烏爾堅奇、訛答剌與怛羅斯這條連結近東與遠東的北部商路, 打破金帳汗國對大陸貿易的壟斷地位, 恢復河中地區在東西交通貿易中的要衝地位。金帳汗國以弧形和河中地區接壤, 只要金帳汗國的兵鋒向南, 越過錫爾河, 便可蹂腳河中的綠洲、城鎮與農耕地區直接威脅帖木兒帝國的心臟地區, 這對素懷政治野心的帖木兒來說, 是無法容忍的, 而且, 朮赤系的金帳汗國的統一強盛, 也是帖木兒實現“統一分裂的蒙古, 恢復成吉思汗偉業” 政治抱負的巨大障礙。
金帳汗國在1360-1380年短短二十年間，竟然有二十五位汗相繼即位, 政局動盪, 國勢日下。臣屬於汗國的莫斯科大公國, 日趨強盛, 開始拒絕納貢。為重新控制莫斯科大公國, 伯爾迪別的女婿馬買派迢別吉奇兩次率軍攻掠莫斯科，但均遭到失敗。與此同時, 金帳汗國與白帳汗國之間, 敵對情緒日益嚴重。白帳汗國的烏魯斯汗, 野心勃勃, 一直在尋機出兵, 企圖佔領薩萊, 重新統一兩個汗國。金帳汗國的動亂與衰落, 正是帖木兒所希望的,而烏魯思汗企圖重新統一兩個汗國的政治野心, 不音是對帖木兒最大的威脅。加之烏魯斯汗庇護從河中出逃的札刺兒叛亂者, 帖木兒早就對此耿耿於懷。因此, 帖木兒一直密切關注著北鄰兩個汗國的各種變化, 尋機干涉。1376年, 白帳汗國的貴族與烏魯斯汗在進攻金帳汗國問題上發生分裂。成吉思汗系的禿亦火者斡黑蘭, 因反對烏魯斯汗干涉金帳汗國被殺, 其子脫脫迷失為躲避迫害出逃, 託庇於帖木兒宮廷。脫脫迷失逃亡到撒馬爾罕, “ 帖木兒立即估計到與此相聯繫的積極干預阿黑· 斡耳朵及金帳汗國事務的可能性。” 他必須千方百計地籠絡與支持脫脫迷失反對烏魯斯汗, 利用矛盾, 假手於人, 加劇北鄰的互相殺戮, 削弱金帳汗國的政治、軍事實力。基於上述意圖, 帖木兒立刻諭令用盡可能好的方式, 迎接脫脫迷失, 而且, “ 帖木兒給予了脫脫迷失稱之為兒子的榮譽了流亡的脫脫迷失不僅得到了大量的財富、武器、戰馬以及軍隊, 而且還得到了位於白帳汗國與河中地區之間的訛答刺、撒兀蘭作為封地。在帖木兒的幫助下，脫脫迷失成了白帳汗國的汗。即位的脫脫迷失秉承了烏魯斯汗的政策, 開始了統一兩個汗國的征戰。1382年, 脫脫迷失大舉入侵俄羅斯公國, 攻陷莫斯科。
脫脫迷失勢力日增, 他不再將自己視為帖木兒的忠順息從, 反將帖木兒看成是自己前進道路上的障礙。帖木兒昔日苦心孤詣扶助的人,竟成了與自己爭雄抗衡的敵人, 這是他作夢也未曾想到過的。雙方都準備發生衝突, 但採取的策略則不同“ 帖木兒推遲衝突, 因為他認為加強自己在伊朗的地位,尤其是在阿塞拜疆與外高加索的地位特別重要, 只有在此以後, 一方面依靠河中, 另一方面依靠外高加索與北伊朗, 他才能開始同不馴服的走卒與藩臣進行鬥爭。反之, 脫脫迷失由於同樣理由力圖儘快同帖木兒交鋒, 因為他怕帖木兒的勢力在伊朗與外高加索加強起來。”1388年, 脫脫迷失趁帖木兒忙於波斯征戰, 河中空虛, 親率大軍襲擊河中地區, 煽動花刺子模的沙· 蘇萊曼· 速非反叛帖木兒, 並在蒙兀兒人的支持下, 沿錫爾河攻掠帖木兒的本土。帖木兒之子烏馬兒· 沙亦黑宗王率軍迎擊, 被擊敗, 脫脫迷失長驅直人河中。在西伊朗失刺思城中的帖木兒聞訊, 火速回師, 脫脫迷失則避其兵鋒, 遁人欽察草原帖木兒便攻掠花刺子摸, 消滅了與脫脫迷失相勾結的速非王朝。由於花刺子模的都城烏爾堅奇地處東歐與中亞之間貿易往來的要衝, 它不僅是薩馬爾罕商業貿易的競爭者, 而且也是金汗國商稅的主要來源地之一, 於是, 帖木兒下令將該城夷為平地, 在廢墟上種上大麥, 並將全部居民遷往撒馬兒罕。1389年春, 脫脫迷失捲土重來, 從西北面圍攻帝國的邊境重鎮薩布朗, 縱兵四處劫掠, 帖木兒率兵反擊, 脫脫迷失遂退兵欽察草原。
帖木兒在長期的對外徵略中奉行三條原則“ 從不將戰火引人自己的國土, 從不採取防禦戰, 永遠驅趕戰馬迅速進攻。” 。在如何對付北鄰威脅的問題上, 帖木兒認識到, 在本土迎擊脫脫迷失, 兵禍不僅會給河中地區帶來嚴重的災難, 而且也無法滿足長期隨他征戰的遊牧軍事封建貴族們的芥奪貪慾。他侈守“ 防禦帝國邊境最好的策略, 就是進攻” 的信條, 決定將戰火引入金帳汗國。1390-1391年冬，帖木兒率大軍離開撒馬爾罕,渡錫爾河, 抵塔什干, 遂迅速向昔日的白帳汗國、漢格爾草原與薩萊蘇河谷挺進, 開始了討伐脫脫迷失的征戰。為了追剿脫脫迷失, 帖木兒率軍越過沙漠、草原與崇山峻嶺, 歷盡千辛萬苦, “ 耗時十八週, 行程一千八百餘公里, ”1391 年6月中旬, 終於在徹列木傷河支流、渾都爾察河流域的渾都思察地區追上了行蹤不定的敵軍。兩軍決戰, 帖木兒大敗敵軍, 奪得了大量的戰利品, 脫脫迷失帶著殘部逃之夭夭。由於未能擒脫脫迷失, 帖木兒縱軍四處掠奪, 並將金帳汗國作為封邑, 賜給了脫脫迷失的敵人額得古、忽都魯克· 斡兀蘭烏魯斯汗之子、弘查· 斡兀蘭, 企圖利用他們來牽制對付潰逃的脫脫迷失。帖木兒雖重創了脫脫迷失, 但是“ 並未認真想征服整個欽察草原. . 只滿足於狠狠懲罰脫脫迷失。” 因為, 茫茫廣裹的欽察草原上, 遊牧民涉水草而居, 行蹤飄忽無定, 難於統轄, 而且, 遼闊荒蕪的草原遠不如其他地區富庶。同時帖木兒正忙於伊朗與外高加索的徵略。所以, “ 帖木兒未越過伏爾加河, 追剿殘敵, 以鞏固勝利” 。便率軍返回撒馬爾罕。
1393年, 脫脫迷失恢復了元氣, 為對付帖木兒, 他秉承了金帳汗國諸汗與馬木路克王朝蘇丹們結盟, 反對共同敵人的策略, 先後於1394年和1395年, 遣使通好馬木路克王朝的貝爾孤格蘇丹, 磋商對抗帖木兒的策略。當時, 帖木兒為分化周鄰群雄, 達到各個擊破之目的, 曾遣使委蛇通好馬木路克王朝。但是, 貝爾孤格蘇丹根本蔑視這位中亞的暴發戶, 他不僅優遇託庇的帖木兒的仇敵阿赫美德, 而且拘禁了帖木兒的使臣, 屠戮了使臣的隨員、兩國關係急劇惡化。由於金帳汗國與馬木路克王朝的再度聯盟, 貝爾孤格蘇丹抹馬厲兵, 準備迎擊來犯之敵, 脫脫迷失則從欽察草原竄出, 率軍越過高加索, 企圖侵擾河中地區。帖木兒聞訊, 引兵北上, 脫脫迷失又避其兵鋒, 遁走他方。顯然, 脫脫迷失之舉是要攪擾牽制帖木兒的兵力, 進而聯合馬木路克王朝的軍隊夾擊帖木兒。
1395年4月15日, 帖列克河畔, 人侵的帖木兒大軍與脫脫迷失的主力展開決戰。帖列克河畔的戰役不僅決定了脫脫迷失的命運, 而且也決定了金帳汗國的命運, “ 脫脫迷失全軍覆沒, 喪失一切, 僅以身免, ” 從此一蹶不振。通往金帳汗國和其最富庶城鎮的道路, 向帖木兒敞開了。帖列克河畔大捷, 對帖木兒具有重要意義, 這次勝利粉碎了金帳汗國與馬木路克王朝聯合夾擊帖木兒的企圖, 掃除了後顧之憂, 為以後擊潰馬木路克王朝和奧斯曼人莫定了基礎。為恢復河中地區在東西商路上的重要地位, 帖木兒徹底摧毀了汗國境內的商業中心一一撒萊、塔萊、阿斯特拉罕和亞速夫。“ 由於這些城市和烏爾堅奇被摧毀, 地中海和亞洲間的貿易, 差不多三十年間只能通過帖木兒控制下的伊朗、布哈拉和撒馬爾罕的商路進行” 。鉅額的商業稅, 成了帖木兒帝國源源不絕的重要財源。在帖木兒的大肆破壞劫掠下, 金帳汗國殘破不堪, 長時間不復威脅莫斯科大公。帖列克河畔大捷, 客觀上為俄羅斯擺脫金帳汗國的奴役建立了功績, 也為後來俄羅斯統一的中央集權國家的建立莫定了基礎。迄今, 北患己除, 河中無虞, 帖木兒調轉征馬, 開始討伐馬木路克王朝了。
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