上帝之城，應該是上帝的福祉，充滿和平、安寧、幸福？
而事實上，這裡的居民逮一隻雞都會帶著槍。
上世紀60年代，巴西政府把因為水災或者火災等無家可歸的人們，安置到上帝之城。
我們的同主人公阿炮也被“無家可歸？去上帝之城”的口號感召，來到上帝之城找天堂，然而這裡沒電、沒鋪路、沒公車，權貴者不管他們的死活。
當年，小阿炮似乎對未來沒什麼想法，但他很堅定自己絕不做流氓和警察，因為這兩種人會經常挨槍子。
阿炮的哥哥阿呆是上帝之城少年三俠之一。長大後，阿炮想起“少年三俠”不過是搶液化氣運輸車，聽見警笛聲撒腿就跑的小混混。
而少年三俠當年的跟屁蟲“小豆子”因為“志存高遠“在童年就開槍殺害了汽車旅館的所有人，在享受到快感之後的小豆子一發不可收拾，變成了血洗上帝之城毒販並壟斷販毒渠道的小霸王。
令人啼笑皆非的是，小霸王“統一“上帝之城之後，這裡的”治安“竟然出奇地好起來，毒販內部自成體系，形成了自上而下管理森嚴的等級制度，並與當地警察形成了利益輸送關係，而居民不必遭受流氓火併的困擾暫時有了喘息的機會，對小霸王異常尊敬。
小豆子為什麼會變成殺人不眨眼的小霸王？
當年，少年三俠搶劫汽車旅館的時候，服務員臨死前苦口婆心地勸說：你們看起來不像流氓，你們應該讀書去工作。原來他沒有讀過書，不想在底層艱難生活的他只有靠武力壓榨其他人。近墨者黑，小霸王最好的朋友，人緣好交際甚廣班尼，成為上帝之城最酷的流氓。
而我們的主人公阿炮讀過書。此時，他已經從一個買魚的小孩，長成一個為了解決第一次的問題，不斷找尋大麻煙討好自己喜歡的女孩的小夥子，他得養活自己了。
讀過書的阿炮成為一家超市的職員，工時長、薪水少。因此，整天想著被解僱後有一筆遣散費去買相機。老闆找藉口開了他，備用金也沒了。瞬間，他理解了“誠實沒有好下場”的含義，於是拿起哥哥數年的手槍，意圖犯罪。
帥奈德在有正經工作的時候，告訴阿炮“你們要念書才能離開貧民區”。而上過學、當過兵並且是第一神射手的他，在女朋友被強姦、叔叔和弟弟被小霸王濫殺之後選擇了以暴制暴。
後來，越來越多的人只是找個藉口讓自己成為流氓，例如“我想讓更多的人怕我”。
為什麼會這樣？
貧窮，這是大家有目共睹的。而生活在這裡的人們，被主流意識拋棄、歧視，失去上升通路之後破罐破摔也是重要的原因。
上帝之城其實是被上帝遺忘的角落。在這裡，小孩子都是按照自己的意志頑強的生存著。
這部片子的色調是灰暗的，正如在這裡人們的生活永遠是灰暗的，似乎無論你怎樣努力都不會有出頭之日，而只要發生刑事案件警方首先懷疑它與上帝之城有關係。上帝之城已經成為罪惡的標籤，只要留在這裡，只有死路一條，要麼殺人要麼被害。班尼死在了自己準備金盆洗手的歡送會上，小霸王被一群嚷嚷著“變天了”的孩子幹掉；帥奈德死於仇殺，阿炮選擇了離開。
上帝之城的故事還在繼續。
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