7月4日，8年前因“力拓案”而被判在華服刑的澳大利亞商人胡士泰刑滿釋放。在10多年前，中國鋼鐵行業每年都要吞下“鐵礦石大幅漲價”的苦果，這位胡士泰可算得上“居功甚偉”。
胡士泰（南華早報 圖）
胡士泰是澳大利亞籍華裔人士，原為世界三大礦山之一的力拓集團駐上海首席代表，長期與中國鋼鐵行業洽商長期鐵礦石合作協議。2009年被捕，2010年因侵犯商業秘密罪被判10年，後因遵守監規紀律，服從管理教育，獲減刑2年。
一、中國為何連年被坑？
2003年之前，國際鐵礦石價格長期保持相對穩定，此時，日本是國際鐵礦石貿易的最大買家，三大礦山（澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河谷）是國際鐵礦石貿易最大賣家，四方一直主導國際鐵礦石價格的制定。
2004年，中國超過日本成為國際鐵礦石貿易的最大買家，寶鋼作為中國鋼鐵業代表，開始參與亞洲鐵礦石價格談判，但雄心勃勃的寶鋼沒有想到，“中國特需”成為影響鐵礦石價格變動的主導因素，三大礦山都盤算著如何讓中國接受更高的價格，鐵礦石價格年年上漲，根本抑制不住。
2004年至2007年，鐵礦石長協價分別上漲了18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中國鋼鐵產量也連續增長24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。
作為曾經的國際鐵礦石貿易的最大買家，日本開始染指鐵礦石上游，參股三大礦山，日本鋼企即使“鉅虧”仍能通過上游鉅額利潤進行“反哺”，日本和三大鐵礦巨頭依然掌握定價權，賺的盆滿缽滿。
自中國鋼鐵業參與談判以來，每一年談判的結果一公佈都會引來層層質疑。尤其力拓與必和必拓，2008年之後，兩拓經常能“要挾”獲得比淡水河谷更高的價格漲幅。
二、問題出在哪裡了？
2009年7月9日，力拓集團上海辦事處總經理、力拓鐵礦石部門中國業務負責人胡士泰及3名員工因涉嫌竊取中國國家機密在上海被拘捕。一個月後，萊鋼和首鋼各有一名負責鐵礦石進口業務的人員被捕，同時，負責組織鐵礦石談判的中國鋼鐵工業協會也有多人接受了“審查”。
一場轟轟烈烈的“力拓案”浮出水面。
據介紹，胡士泰業務能力非常強，善於傾聽。力拓澳大利亞總部用“優秀”和“勤奮”來評價胡士泰。
為了能夠了解到比談判對手更多的市場信息，胡士泰和其所帶領的力拓中國區銷售團隊，深入到三四線城市的小鋼廠，去深度挖掘各種“機密信息”，包括：原料庫存的週轉天數、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數據。
胡士泰重視“調查”的價值，更曉得“內鬼”的作用。胡士泰在中國區主政期間，非常關心如何利用“金元”手段，來腐化與誘惑中國主要鋼鐵廠的中高層管理者。
香港《大公報》披露，一邊是國際礦山巨頭為拉攏收買中國鋼企內部人員，不惜採取各種手段進行商業賄賂。另一邊則是國內大鋼鐵廠鐵礦石交易部門中的一些人，為了從國際礦山哪裡拿到更多的長協礦，以高價倒賣給小鋼廠套利，不惜拿國家機密與國際礦山私下進行非法交易。
據介紹，這些涉案的經濟間諜6年來拉攏收買、刺探情報、各個擊破、巧取豪奪，迫使中國鋼企在近乎訛詐的進口鐵礦石價格上多付出7000多億元人民幣的沉重代價，相當於全國鋼鐵行業同期利潤總和的一倍多！
三、鐵礦石定價權之爭仍在繼續
2010年開始，全球鐵礦石轉向以普氏指數為參考的短期定價機制，然而，這一模式剛剛開始就遭到了包括中鋼協在內的多家組織反對，但必和必拓和淡水河谷力推指數定價機制，在當時賣方市場情況下，全球鋼廠不得不接受這一新的定價機制。
新的定價模式之所以被質疑，主要表現在兩方面！
一方面，小樣本決定大市場價格
普氏指數樣本量佔全球海運鐵礦石市場貿易量的比重約為3.41%，如此小的樣本量決定著整個市場價格的走勢，其中的不合理不言自明，而普氏指數其估價的主要依據是當天最高的買方詢價和最低的賣方報價，而不管實際交易是否發生，因此，便經常引起“普氏指數被操控”的說法。
另一方面，貿易礦決定協議礦價格
長期以來，國內大型鋼企會與礦山簽訂長期協議，規定數年內每年從礦山採購鐵礦石的數量，視為協議礦，目前，鋼鐵企業仍然將長期協議礦作為主要的採購方式，到港口採購現貨貿易礦只是作為配礦或短期調劑的一種手段。
但目前的普氏指數僅僅採集現貨貿易礦的價格，換句話說，佔中國進口總量近一半的鋼企長協礦價格，普氏指數是不進行採集的。而相反，長協礦價格卻要按照貿易礦價格進行調整，相當於剝奪了鋼鐵企業在指數定價中的直接話語權。
目前，中國仍在積極爭取鐵礦石市場定價權！希望為中國企業爭取更多話語權！好運！
閱讀更多 礦業匯 的文章
