- 國務院：調整運輸結構提高運輸效率 降低實體經濟物流成本
- 發改委、財政部：2018年至2020年暫免徵收證券期貨行業機構監管費
- 發改委：限制房地產企業外債資金投資境內外房地產項目
- 房地產企業境外發債主要用於償還到期債務，避免產生債務違約，限制房地產企業外債資金投資境內外房地產項目、補充運營資金等。
- 國家統計局：企業效益較快增長 實體經濟持續向好
- 5月份規模以上工業企業利潤同比增長21.1%，1到5月份，利潤總額同比增長16.5%，增速比1-4月份加快1.5個百分點。1到5月份，新能源汽車產量同比增長85.8%，工業機器人增長33.7%，智能電視增長23.2%，3D打印設備、石墨烯等產品快速增長。
- 5月末，規模以上工業企業資產負債率同比降低0.6個百分點，其中，國有企業去槓桿成效更為明顯。
- 上半年250只基金清盤 數量已超過去四年總和
- 滬指陰跌不止，次新股指數卻走出連續四天上漲的行情，反差何以如此鮮明？資金大騰挪，六絕熬過誰將翻身？
- 週三滬指再創新低，貴州茅臺、五糧液大幅下跌，食品飲料、醫藥、地產等權重板塊集體重挫，而創業板5日均線得到市場認可。大票走弱，小票企穩是否意味著投資風格或發生轉變？
重大事項
超華科技：籌劃員工持股計劃總額不超1億元
金智科技：出售4套北京房產上半年增利約1973萬元
宋城演藝：子公司六間房與花椒直播運營方進行重組
深康佳A:在成都投建康佳一帶一路總部基地
維維股份：轉讓貴州醇酒業55%股權增利4900萬元
崑崙萬維：再次出售趣店股票投資收益超1億元
金字火腿：股東質押14.72%公司股份觸及平倉線將作違約處置
吉林森工：終止重大資產重組
萬華化學：下調中國地區聚合MDI價格
三星醫療：8.3億元競得寧波通商銀行9%股權
*ST安煤：收到政府補助1.21億元
金鴻控股：擬出售兩家合營公司股權將獲投資收益7825萬元
北京科銳：子公司預中標6468萬元配網工程項目
華大基因：網絡文章提及公司“套騙國有資產”等說法屬無稽之談
蘇墾農發：收到1.18億元政府補助
中國中鐵：近期累計中標逾220億重大工程項目
博暉創新：子公司狂犬病人免疫球蛋白產品通過GMP認證
恆瑞醫藥：兩化藥獲臨床試驗批件
賽隆藥業：獲注射用賴氨匹林藥品註冊批件
風範股份：擬5800萬元轉讓和利時數字22.5%股權
億晶光電：40.4MW光伏電站併網發電
星網銳捷：擬4.5億元投建研發中心和總部大樓
宏潤建設：聯合中標3億元工程項目
天海防務：終止非公開發行公司債
定增併購
新日恆力：擬終止重大資產重組
兆新股份：終止發行股份購買資產 7月2日復牌
聖 濟 堂：擬定增募資不超3.18億投資幹細胞藥品研發
吉林化纖：擬收購碳纖維資產今日復牌
吉藥控股：收購美羅醫藥70%股權拓展終端銷售渠道
光莆股份：擬收購軍美醫院51%股權佈局醫學美容產業
東方市場：重大資產重組獲通過今日復牌
股份增減持
莎普愛思：股東擬減持不超2%股份
日盈電子：股東減持不超16.29%股份
益生股份：控股股東累計減持5%股份
寧波華翔：實控人及其配偶近期增持497萬股
雅 百 特：股東擬減持不超6%股份
美達股份：股東擬減持不超7.87%股份
春興精工：控股股東擬增持不超過8,000萬元
聯美控股：控股股東擬增持2000萬元-2億元
天宸股份：控股股東等擬增持股份不少於400萬股
楚天科技：控股股東近期增持108萬股或繼續增持
公司業績
順鑫農業：上半年淨利預增70%-100%
旭光股份：上半年淨利預增40%-60%
京漢股份：上調上半年業績預期
海外債新政點評：新政限制新增、借新還舊仍可、並非叫停
2018年6月27日，發改委表示，規範企業舉債有關資質要求和資金投向，加強外債風險預警。儘快制定《企業發行外債登記管理辦法》。引導規範房地產企業境外發債資金投向，房地產企業境外發債主要用於償還到期債務，避免產生債務違約，限制房地產企業外債資金投資境內外房地產項目、補充運營資金等。
華創證券認為：
1）新政僅是限制海外債新增融資，並非叫停海外債發行，總體上，海外債並沒有償債風險。考慮到海外債發行較為市場化，預計此前獲得海外債批文未發行額度後續發行並不受影響。
2）從行業來看，2017年房地產開發資金來源15.6萬億元，同期新增海外債3129億元，佔比總開發資金來源僅為2.0%。而主流公司（A股H股20家房企）美元債佔比平均為11%（範圍為0-33%），其中A股平均為7%（範圍為0-23%），H股平均為15%（範圍為6-33%）。
3） 銷售回款快增及境內融資渠道才是房企擴張的更主要資金，並且融資集中度大幅提升。本次新政後，房企雖然可以通過借新還舊保持海外債融資餘額穩定，但確實通過海外債獲得淨新增融資的難度加大。不過好在本輪週期中房企銷售通暢，而銷售回款又佔比資金來源高達50%，而這將是企業擴張的更為重要的淨新增資金來源，同時如公司債、ABS、中票等境內融資渠道仍有新增量，如近期新城控股就新獲批47億元的私募債，但這些融資渠道的門檻卻在提升，導致房企融資的集中度也在提升。
投資建議：融資、拿地和銷售集中度三重提升，繼續看多龍頭。
關注：新城控股、保利地產、招商蛇口、萬科A、金地集團
科技股領跌 美股全線回落
路透社財經評論員 陳一佳：
週三美股大盤全線走低，道瓊斯工業指數，標準普爾500指數，納斯達克綜合指數跌幅分別為0.68%，0.86%和1.54%。貿易問題依然是市場壓力的主要來源，市場非常擔心新的政策變化會給全球經濟帶來負面影響。科技和互聯網類股領跌，造成整個市場的下行壓力，同時由於美國10年期國債的收益率進一步下跌，金融類股普遍走軟。週三美元指數進一步上漲，國際油價也繼續大幅走高，8月交割的美國輕質油WTI收盤在每桶72.39美元，是2014年11月以來的最高價格，漲幅3.2%。
歐洲三大股指溫和反彈
路透社財經評論員 王子昕：
本週歐股隨全球股市震盪，三大股指週三早盤出現溫和反彈，以漲勢報收，但明顯動能不足。貿易摩擦持續升溫引發投資者擔憂，給原本就脆弱的歐洲經濟是又蒙上了一層陰影。整體看，那些受併購交易驅動的股票波幅最大。匯率方面，週三歐元一度小幅反彈，但隨後很快又回落到1.15-1.16的水平。交易商說，德國政治危機及歐盟峰會的情況需要更加明朗，才能進一步推高歐元。英鎊在週二下滑的基礎上又跌了近0.5%，路透分析師預計英國央行8月升息25個基點的可能性大於50%，而2018年底前升息的可能約為90%。此外倫敦基本金屬在經歷了幾天的跌勢後，有所企穩，但分析認為，美元變化、貿易摩擦前景和供應過剩等基本面因素都不支撐金屬價格走強。
週三美元指數進一步上漲 收復95關口
美原油庫存下降 刺激油價繼續大幅飆升
國際金價繼續下滑
人民幣指數
2018年06月27日，人民幣指數點位為117.417，較上個交易日下跌 0.6064點，跌幅 0.51%。今年以來人民幣指數上漲 0.05%。
節目預告
上午播出時間：9:00—10:00
■《首席看市》：五窮六絕後，七月能否翻身？
本期嘉賓：閆永正 諾德基金高級研究員
下午播出時間：13:00—15:00
■《投資者說》：父子攜手同投資，定性分析定量判斷，新興行業尋標的。
您可以在下面留言區，寫下您的留言。我們將精選其中精彩留言，在電視直播時彈幕播出。
（本期製作：國小剛 稿件來源：央視財經頻道《交易時間》 微博@央視交易時間）
閱讀更多 央視財經交易時間 的文章
