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五窮六絕估值底漸進，七月翻身迎中報行情
揮手告別六月
陰霾的六月終於過去，“五窮六絕”的股市箴言，在川普反反覆覆的言論下，體現得更加淋漓盡致！
滬指跌破3000點，持續受到均線壓制，大有想同2016年年內低點2638.30哥倆好相聚的勢頭；創業板也不甘寂寞，想起了三年前徘徊在1500點的自己。
圖1 上證指數
圖2 創業板指
當下的市場不僅僅是對貿易戰升級懸而未決的擔憂，同時也有來自於中報預報反映出部分上市公司經營狀況堪憂，致使前期因題材炒作虛高的上市公司的股價出現斷崖式下跌、盤中崩盤事件不斷髮生，重挫了投資者交易的信心。
不過好在上層已經足夠重視，一是成立了中小企業促進委員會，二是央行推出定向降準措施，三是主流媒體不斷渲染、創造良好的市場氛圍，尤其在6月下旬提振信心的意圖更加明顯。雖然身為投資者的我們已經傷痕累累負虧深深，但是最艱難的時刻已經過去，我們相信，用不了多久的時間，市場將重振雄風，擁抱正迎面而來的中報行情。
擁抱七月行情
指數的過往
自2006年以來，7月行情漲多跌少，上證指數8次上漲3次下跌，平均漲幅3.17%。其中，2007年、2009年、2010年和2014年的7月，上證指數漲幅超過7%，其餘3次漲幅小於2%。3次下跌行情中，2015年遭遇極端行情，上證指數7月暴跌14.34%；另外兩次發生在低迷行情的2011年和2012年，7月大盤跌幅分別為2.18%、5.47%。
我們進一步梳理可發現，自2006年以來，中小板指7月份同樣為七成上漲概率，平均漲幅3.82%。始於2010年的創業板指數，在過去8年統計週期中，3次上漲5次下跌，下跌概率達62.5%。
板塊的回顧
食品飲料行業3次領漲。我們對各行業自2006年來的7月份走勢統計顯示，領漲行業具有相對典型的特徵，食品飲料板塊在2008年、2011年、2016年3次領漲。
除此之外，國防軍工、有色金屬、傳媒、房地產等一度成為當月的領漲或抗跌行業。總體來看，有色金屬，農業牧魚，採掘等行業平均漲幅較大，銀行，計算機，商業貿易等行業平均漲幅較小。
當前核心專題
人民幣貶值
自4月中下旬開始，人民幣匯率加速貶值，境內外人民幣兌美元匯率均創下2016年以來最長下跌天數記錄——九連跌。一方面源於中美兩國近期採取的一系列貨幣政策，另一方面宏觀經濟高頻數據表現較差，消費增速迭創新低。
人民幣匯率貶值的影響幾何？
航空：人民幣匯率貶值直接衝擊著航空運輸業的利潤；紡織服裝：收入端看，人民幣貶值將影響海外企業的匯兌損益。如百隆東方和華孚色紡在越南佈局紗線產能，2017年越南產能佔比總產能的40%和15%以上，期間因為人民幣匯率升值，百隆東方和華孚色紡產生匯兌損失-2.32億元和-0.4249億元。由此反推人民幣貶值將大幅度提高上述公司的匯兌收益。
中美貿易戰
中美貿易戰影響深遠，或存在被錯殺的股票
自6月15日美國發布關稅清單以來，僅巨星科技一家公司發公告稱有影響，但影響金額佔公司總體對美出口金額的比例不足 3%，且公司已採取多種措施對沖該負面影響。因此，本次貿易摩擦升級對實體經濟和上市公司基本面的影響不足為懼，真正值得重視的是貿易戰升級和長期化的可能性。
根據本次美國對中國徵稅清單商品的 HS 行業分佈，對應的中興行業主要是機械和基礎化工，中國對美國的反制裁清單商品行業主要集中於農業、汽車零部件、化學類和機械類。從新舊動能轉換的趨勢來看，機械製造業和汽車零部件有望受益產業升級帶來的政策紅利。在定向降準等有利提振市場情緒的事件催化下，後市有望獲得補漲。
因此，對機械和汽車零部件行業按條件篩選可能被錯殺，後市有望補漲的個股：1）3 月22 日貿易衝突首次爆發至今跌幅大於全 A（-15.26%）；2）中報業績預告預喜（略增，續盈，預增，扭虧）。（PS：已經整理出8只值得關注反彈的個股，可添加助理微信領取！）
板塊上，知識產權數量創歷史新高，科技創新掀高潮，值得關注；另有紡織業景氣度提升，中期業績預報增長超8成，32家紡織服裝品牌企業，擁有三類投資主線，相應個股請添加助理微信領取！記得點贊轉發~
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