今日導讀
1、監管層進一步收緊房企融資，禁止公司債與票據互還。
2、國資授權經營方案正在報批，將推進運營公司基金系建設。
3、深交所表示，對觸及退市條件的公司，出現一家，退市一家。
4、監管部門向各地保監局及各財險公司下發通知，擬開展信保業務專項自查行動。
5、監管層限制港股內房企發行熊貓債。
6、央行17日大動作：1500億淨投放給出利率下行重要信號。
7、杭州樓市新規，自持商品房屋對外出租單次租期不得超過10年。
周邊市場
巨豐頭條
合肥長鑫DRAM正式投片 國產存儲跨出重要一步
國產存儲三大勢力之一的合肥長鑫正式投片，產品規格為8Gb LPDDR4，這是國產DRAM產業的一個里程碑，加上早前宣佈在3D NAND Flash取得進展的長江存儲，國內企業在國際主流存儲器上都取得了重大突破，為推動存儲國產化掀開了重要一頁。
動態隨機存取存儲器（DRAM）因為其應用的廣泛性和重要性，是電子產品必不可少的一種重要半導體元件。據IHS Markit數據，2017年全球DRAM市場規模為722億美元，較2016年增長74%。2020年全球存儲器市場規模將達1000億美元。目前全球存儲市場幾乎被三星、美光、海力士等五家廠商瓜分，但國內幾乎處於空白。業內認為，此次合肥長鑫DRAM正式投片，中國企業開始打破壟斷，打造自主可控存儲芯片，相關公司有望受益國產化進程。
兆易創新（603986）與合肥長鑫合作開展工藝製程19nm存儲器的12英寸晶圓存儲器（含DRAM等）研發項目。太極實業（600667）控股子公司十一科技2016年中標合肥長鑫12吋存儲器晶圓製造基地項目。
產業分析
陶氏宣佈所有MDI產品受到不可抗力 MDI行情有望提振
近日，陶氏宣佈所有MDI產品受到不可抗力；據行業瞭解，此次不可抗力是陶氏美國的裝置，光化裝置問題，產能33萬噸，佔行業產能4-5%。此外，萬華博蘇化學位於匈牙利的年產27萬噸MDI裝置將於7月中旬至9月底進行長期檢修。在此期間，萬華在中國MDI工廠將會向歐洲調貨，以儘量保證當地客戶的正常需求。
深入7月，部分地區環保進入尾聲、MDI市場逐漸進入旺季，下游工程需求將有所恢復。再者，未來2個月，萬華將向歐洲輸送貨物，國內市場供給將減少，或形成供應偏緊局面（2017年MDI全球產能為848萬噸，博蘇檢修產能佔比3.2%）。以上消息刺激之下或將有力提振MDI價格。
萬華化學（600309）全球最大的MDI供應商，站在全球角度，萬華產量最大佔比超過25%且成本大幅領先，未來3-5年MDI新增供給中萬華佔比超過80%。氯鹼化工（600618）旗下聯恆異氰酸酯現有粗MDI裝置規模為24萬噸/年，亨斯邁聚氨酯現有MDI精製裝置規模為16萬噸/年。
PCB市場迎來漲價潮 行業逐步進入旺季週期
據媒體報道，從7月份開始，包括歐姆威電子、建滔集團在內的各大PCB大廠紛紛發佈漲價通知，稱受環保限產及覆銅板、銅箔等原料價格上漲的影響，無奈之下企業選擇漲價。據瞭解，從2017年年底的江蘇崑山限排，到珠海、上海限排，再到如今深圳嚴查，整個PCB產業將會在這波漲價潮後迎來新的局面，預計整體幅度在20-30%。
PCB大廠自6月以來訂單量增長強勁，上下游持續轉暖，行業已逐步進入旺季週期。機構認為隨著5G通信設備的更新換代與材料國產化替代，行業將實現從週期向成長的邏輯轉換。國內龍頭企業受益於行業景氣週期的到來，市佔率有望進一步提升。
深南電路（002916）公司PCB中高端領域技術國內領先。滬電股份（002463）是國內PCB龍頭製造商之一。
公司動向
1、寧德時代公告，華晨寶馬有權對公司進行股權投資，投資上限28.5億元。
2、華夏幸福深圳公司空轉近半年，已有前政府官員離職。
3、萬科A17日出現兩筆折價大宗交易，機構賣出6.3億元。
4、中興通訊全面解禁首日收穫中國移動訂單。
5、片仔癀上半年淨利6.19億元，同比增43%。
6、兆新股份獲深圳寶信舉牌，持股5%。
市場透視
創業板中報預告出齊：10公司淨利增逾10倍
截至目前，創業板729家公司中報業績預告已經披露完畢。據統計，創業板預喜率為66.53%。招商證券根據業績預告中值計算，創業板累計盈利增速為8.2%，剔除掉髮生較大非經營性損益變動的公司後創業板盈利增速回落至14.7%。在創業板的行業表現中，盈利改善明顯的行業集中在化工、醫藥、機械設備等。
具體來看，729家創業板公司中，預增197家、略增232家、續盈31家、扭虧25家；略減116家、首虧40家、續虧21家、預減63家；另有4家公司不確定。
新股申購
(作者:李國強 職業編號:A0680616080001)
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