食用油行業發展特點分析

一、我國食用油市場發展概況

從國內最近 30 多年的食用油發展歷程來看,整體可分為三個階段。第一階段為計劃經濟階段,因 1987 年改革開放剛剛開始,國內大部分地區在 1993 年之後才完全脫離計劃經濟、定量供應的歷史;第二階段為食用油的快速發展階段,即自 1993 年到 2010 年,國內食用油產業雖然經歷了一定的曲折發展之路,但不斷前行,且日益發展壯大,使我國食用油加工行業快速躍居全球前列;第三階段為產能過剩和去產能階段,隨著國內食用油行業的高速發展,國內食用油產業產能日益過剩,加之植物油融資貿易興盛,使國內食用油市場逐漸混亂,為了穩定市場環境,國家明確提出去除過剩產能,並提倡食品安全消費,這也使整個食用油行業步入了新的發展階段。

食用油行業發展特點分析

相關報告:北京普華有策信息諮詢有限公司《食用油行業發展戰略分析及市場投資前景預測研究報告》

從國外食用油市場的發展經驗來看,生活水平越高,產品的品類也就越多,每一個品種都有自己獨特的市場定位,但總而言之越健康的受歡迎程度越高。中國是一個人口眾多的國家,不同的教育狀況和不同的消費能力,決定了食用油市場各種消費並存的狀況將持續一段相當長的時期,但有一點可以肯定,保健是食用油的發展方向。

目前中國高端食用油市場分佈著橄欖油、玉米油、葵花籽油、葡萄籽油、芥花油、紅花油、野山茶油、棕櫚油、亞麻油、核桃油、米糠油、椰子油、杏仁油紫蘇油、火麻油等,原料不同,產地不同,功效不同,這些五花八門的食用油隔可以簡單分為三大類:

1、國外橄欖油

目前中國橄欖油主要產自西班牙、意大利、希臘、突尼斯、土耳其、敘利亞、摩洛哥七個國家,按包裝方式可分為原裝進口,像品利、歐麗薇蘭,貝蒂斯、安達露西、萊瑞等,國外購買散裝油國內進行分裝,像福臨門、魯花、金世本香、多力等在包裝上也模仿進口。對於中國大部分食用油企業而言,橄欖油進入意義不大,因為橄欖油市場經過多年培育,雖然有一定的市場容量,但國外品牌對基礎消費的影響也不言而喻,橄欖油消費者更關注是不是進口品牌。國產品牌進入的難度係數和相應的策略突破需要匹配。

2、本土高端食用油

中國有著豐富的高端食用油生產原料,如新疆的西紅花籽、廣西的火麻、江西的山茶籽、山西的核桃、海南的椰子,都是品質非常優秀的本土資源,像紅花籽油是已知的食用油中含脂肪酸最高的了,山茶籽有被稱為“東方橄欖油”;核桃油是國際上最高檔的食用油;巴馬火麻油是大自然唯一能溶解於水的油料,在所有植物油中不飽和脂肪酸含量最高,同時含有大量延緩衰老的維生素 E、硒、鋅、錳、鍺,被譽為“長壽油”。本土高端食用油在發展潛力上絲毫不遜於橄欖油。從目前的品牌分佈來看,像金龍魚、福臨門、希望、多力、金浩等終端普遍選擇商超。

3、特種油脂

特種油脂是指除了油菜籽、大豆、花生、葵花籽、棉籽五大油料作物外,由特種油脂料生產的油脂,在這些油脂中,含有豐富的不飽和脂肪酸,尤其是人體必需的亞麻酸、亞油酸,還富含多種微量元素和生物活性物質,具備一定的營養保健特徵。特種油脂特別強調的是 α-6 亞油酸和 α-3 亞麻酸的比值,兩者比值在4:1--6:1 之間才對人體最有益,對某些疾病,如心腦血管病有很好的預防作用,還有針對孕婦和兒童推出的專用油等。從一定程度上說,特種油脂走出了一條“保健”之路。可以說特種油脂另闢蹊徑,繞開了本土高端食用油激烈競爭,開發特色渠道,直接運作中端,同時又佔領高端,避開了低端的廝殺。

隨著社會經濟發展和人民生活水平提高,消費者對食用油需求呈現出多樣化趨勢,普通油品在一定程度上已難以滿足特定消費者對營養、健康的需求,具有營養、保健、美味的特種食用油產品將呈現出巨大市場空間。豆油、菜籽油等傳統食用油的消費滯漲,調和油的市場份額在進一步下滑,不少城市家庭已完成消費升級,越來越多消費者傾向於選購高性價比純種油。例如,家庭將重視油品的脂肪酸組成;重視油品中的生理活性物質和微量元素的含量;重視脂肪酸的合理比配;重視特種油料的開發利用,利用其富含功能性成分的特點,生產營養健康的功能性油脂等等。高端食用油將逐步發展為膳食營業補充劑,滿足消費者特定的營養、保健需求。

二、食用油行業發展特點

1、行業集中度高

我國食用油行業屬於寡頭壟斷行業,行業集中度高,中小型企業發展空間有限。寡頭企業引領著其他企業的變動趨勢,行業競爭特點就是受大型寡頭企業影響,小型企業競爭激烈。所以對於小型企業來說,市場形勢仍然嚴峻,只能採取跟隨戰略,有足夠的實力才能在激烈的競爭中抓住機遇獲得更大的發展。

2、行業資本密集度高

體現在生產和設備投資較大,原材料採購投資大,銷售與分銷網絡費用高,品牌投資大四個方面。中國市場地域廣闊,發展零售網絡需要大量的資金。在20 世紀 90 年代,人們傾向於價格低廉的初榨食用油,並且沒有全國範圍的供應商。近幾年,快速發展的小包裝食用油提高了行業內的品牌意識,一些專業銷售企業從事營銷渠道的建立,知名品牌的建立很大程度上依靠大量的廣告投入。

3、行業波動性大

食用植物油行業收入及利潤受國際原材料價格波動影響較大,受國際市場、國內油料減產以及種植成本上升的影響,行業波動性較大。

三、食用油行業競爭格局

食用油行業競爭格局一直是呈現金字塔狀,高端市場以進口橄欖油和國內用珍貴天然植物原料物理壓榨出的天然植物食用油為主,行業的競爭基礎主要集中在四個方面:

1、價格

價格競爭是此行業內企業競爭的主要手段。企業若要在價格上更有競爭力,則應該首先獲得穩定的、低價的原材料。加工成本和企業規模同樣也是企業獲得價格優勢的重要決定因素。

2、原材料的獲得

原材料的價格經常會波動,獲得穩定的、低價的原材料供應和較強的議價能力可以使企業保持產品低價,並且穩定健康成長。

3、品牌與營銷

消費者更傾向於購買著名品牌的產品,因為他們認為這些產品可以保證較高的質量。在此行業中習慣性消費行為十分明顯。品牌忠誠程度與市場份額以及品牌認知度有很大關聯。

4、分銷渠道

質量不同、目標客戶不同的產品具有不同的分銷渠道。企業應該針對不同的分銷渠道而採取不同的促銷方式。

食用油行業發展特點分析


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