鄭州27家頭部物流企業的競爭力分析

細心的朋友肯定發現了一個問題，鄭州有447家企業，而我們卻只列出了上面27家企業，為什麼？

先來看一個數據：

447家企業中，網點總數超過100個的企業有27家，也就是前文提到的27家，這27家企業在全國一共佈局了7066個網點，在河南省佈局了4991個網點，在鄭州佈局了1931個網點。

接下來我們從不同維度分析這27家頭部企業的競爭力。

★從廣度看各家在全國的競爭力

無網絡不零擔。零擔企業都希望能織起一張網，無論是全國網絡，還是區域網絡，都有自身的價值，而網絡則是由一個個網點串聯起來的。所以，從某種程度來說，網點的多寡代表著一個企業的實力。

❶宇鑫物流全國布點最多

從網點總量來看，宇鑫物流在全國設有1563個網點，遙遙領先於其他26家；巨洋方圓、鴻泰物流分別以379、370位列二三位，彼此不分伯仲。

這三家企業其實是三種不同典型：

宇鑫物流佈局的是全國網絡，現已佈局17個省67個市。而且它的佈局特點是先深度後廣度，也就是先把一個省份做透再開下一個省份。

鴻泰物流是省內網絡+省際專線，目前已經覆蓋30個省99個市。據瞭解，鴻泰是從省際線起家的，後來才發力省內網絡，但省內網點已經佔比75.54%。

巨洋方圓就是典型的省內網絡了，河南省網點佔比高達90.24%，省外才佈局了6個省12個市。

❷鴻泰、豪翔全國布點最廣

從網點分佈區域來看，鴻泰、豪翔覆蓋區域最廣，分別在30個省都設有網點；天河匯海覆蓋25個省，騰達、黑豹分別覆蓋22個省。

鴻泰和豪翔這兩家企業很像，都成立於2005年、都覆蓋30個省、省內網點佔比都在70%以上、都是省內網絡+省際專線，也都是先拓展省際後發力省內。

天河匯海成立於2013年，覆蓋25個省87個市，2017年6月搬遷新園區後，在園區內聯合開設三十多條省外直達線路，覆蓋全國90%以上的地區，省內線路覆蓋98%以上，基本上實現分理處不出園區可以發全國省內外貨物。

騰達和黑豹雖然都覆蓋22個省，但觸達的市區數量還是有些微差別，不過，兩家企業都在持續開線設點中。和鴻泰和豪翔一樣，騰達和黑豹也是先耕耘省際再拓展省內。

另外，還有一家企業雖然沒有排在前三，但覆蓋的省份卻已達33個，那就是壹米滴答·甲乙丙丁物流。“網絡眾籌、運力眾包”是壹米滴答的運營模式，所以即使甲乙丙丁自身的網絡沒有觸達其他省份，但通過壹米滴答其他成員企業就可以做到貨通全國。

★從密度看各家在河南的競爭力

“省內網絡發達”是河南物流行業的一個非常顯著的特點。而很大程度上，這個顯著特點是由這27家企業造成的。

鄭州本土企業在河南一共設有5807個網點，其中4991個屬於這27家企業。也就是說，其他420家企業才佔14%。

我們來看下他們在河南省內的競爭力。

❶24家企業超60%精力花在省內網絡搭建上

如下圖，省內網點分佈低於60%的只有遠航、凱瑞、宇鑫三家企業，其他均在60%以上，匯力、泓源甚至高於99%。也可以說，24家企業把60%以上的精力花在了省內網絡的搭建上。

宇鑫就不多說了，搭建的是全國網絡。凱瑞和遠航是典型的啞鈴專線，在線路兩端佈局相當，看數據就一目瞭然了。

▷凱瑞：河北有99個點、河南有103個點；

▷遠航：山西有56個點、河南有78個點。

❷宇鑫、巨洋方圓、鴻泰在“省內”旗鼓相當

在河南，宇鑫布點最密，其次是巨洋方圓，排在第三的是鴻泰，三家企業在河南共佈局975個網點，佔比19.5%。

在鄭州，巨洋方圓布點最密，其次是鴻泰，宇鑫位列第三，三家企業在鄭州共佈局了422個網點，佔比21.8%。

貨在哪，點就開在哪——這是門店選址的一個重要原則。在鄭州，貨源主要集中在二七區和管城區。

在兩個地方，巨洋方圓有62個點，鴻泰有59個點，宇鑫有42個點，三家加起來佔比23.8%。

從上面三組數據來看，宇鑫、巨洋方圓、鴻泰在“省內”的實力旗鼓相當。關於省外實力前文也有提到，在此不再贅述。

鄭州就那麼大，貨也就那麼多，可謂僧多粥少。你多吃一口，就有人少吃一口。如果再加上外省企業在鄭州的耕耘，市場競爭有多激烈可想而知。

★從發展速度看各家的競爭力

物流是一個低門檻的行業，租個檔口買輛車你就可以開業；物流也是一個包容的行業，它不看你的出身，也不看你曾經取得的成績，只看你現在的努力與創造。

“後來者居上”比比皆是。德邦是後來者，用標準化超越了當時的老大華宇；安能是後來者，通過加盟幾年時間就晉升為榜眼。

鄭州的這27家企業中，既有經營28年之久的老牌企業長通物流，也有成立於2016年的年輕企業匯力物流，但現在他們在河南省內的網點佈局卻相差無幾。

所以，不是早進入就有競爭力，晚進入就沒有機會。

如上圖：成立五年內的企業有7家，下面我們從佈網速度看看這7家企業的發展情況。

匯力是佈網速度最快的，2年140個網點，平均每年開70個；第二快的是阿拉丁，3年153個網點，平均每年開51個；第三快的是天河匯海，5年252個網點，平均每年開50個。

如果不考慮成立年限，甲乙丙丁的發展速度也是相當快，尤其是加入壹米滴答之後，據說每天都有新門店開張。

★鄭州物流市場總結

我們從三個維度——線路、網點、企業，分析了鄭州物流市場現狀。每個維度的看點如下：

NO.1《線路篇》

❶省際線路有1864條，覆蓋除港澳臺外的30個省、267個市、621個縣，可見鄭州物流市場的發達程度；

❷370家企業發省際線路，平均每家企業5條線路，超過2/3的企業在平均線以下，小、散的現狀獲得驗證；

❸38家企業同時發往西安市，僅為鄭州本土出發的企業，體現了激烈的競爭程度。

NO.2《網點篇》

❶河南省網點超過100個有26家企業，網點總數達到4818個。相當於25%的企業擁有92%的網點，10個網點中有9個屬於這26家。

❷河南省的所有網絡企業均未設立省內二級分撥，網點直接對接鄭州分撥，每天往返，朝發夕至。河南省除鄭州市外的3254個網點，即相當於從鄭州發出的3254條每天往返省內專線。

❸每天有363個網點往返直達198個鄉/鎮。

NO.3《企業篇》

❶宇鑫全國布點最多，鴻泰、豪翔全國布點最廣；

❷24家企業超60%精力花在省內網絡搭建上，宇鑫、巨洋方圓、鴻泰在省內旗鼓相當；

❸匯力佈網速度最快，兩年開140個網點。

《鄭州物流市場統計分析》只是個開始，物優網會陸續發佈其他城市的統計分析，敬請期待。