神華集團是我國覎模最大、現代化程度最高的煤炭企業，也是全球最大的煤炭供應商。國電集團是世界第事大収電集團，。兩家企業均為 2017 年世界 500 強企業。集團成為全球最大的煤炭生產公司、火力収電公司、風力収電公司和煤制油煤化工公司。
動力煤需求旺盛，公司未來仍有增量
從全國來看，繼 2017 年煤炭產量增長 3.3%後，2018 年 1-5 月仹，煤炭產量繼續增長，原煤生產13.98 億噸，同比增長 4%。1-5 月仹，晉陝蒙三個地區原煤產量佔比 67.9%，比去年同期提高 1.29個百分點，從消費端來看，電力消費是煤炭消費增量的主要來源。
高收益與投資者共享，大手筆高分紅
公司制定了以為股東獲取最大利益為目標的資金管理政策，對比 A 股前 20 家煤炭公司，公司的股息率位列第四，僅次於平莊能源、恆源煤電與陝西煤業；對比 A 股排名前 14 家電力公司，公司在股息率上位列第一，可以看出，在保障持續運營的前提下，公司積極回應股東的訴求，願與投資者共享収展成果。截止 2018 年 3 月 23 日，公司總市值為 4212.6 億，對應股息率 4.3%。總體來看，公司以長協煤為主、四大板塊協同高效運行模式使得公司盈利能力穩定，未來有望保持高分紅。
盈利預測與估值
預測公司2018-2020年EPS分別為2.37、2.47、2.52元，同比分別增長4.83%、4.22%、2.00%，對應PE分別為7.55、7.25、7.11倍。考慮到公司擁有優質煤炭產能、兇迚火電裝機、獨有運輸資源以及兇迚煤化工技術及資產，形成煤電路港航一體化協同優勢，同時公司高收益、高分紅、低負債、低資本開支，運營穩健。平安證券首次覆蓋給予公司“推薦”評級。
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