今天5大事：新華都火了，王菊火了，大消費火了，潘總主持股東大會伊利差一點板了，上證指數大反彈了。
明天1大事：A股正式走火入摩了。
1、先說一下供給側改革。
前幾年經濟發展遇到的問題，和歷史上的週期性因素不同，這次是結構性問題。
很大部分產能出現過剩和庫存，另一方面社會日益增加的高層次需求得不到滿足。
因此，社會消費不振並不是需求不足，準確地說應該是供給側的深層次結構性矛盾。
這是供給側改革的大背景。
國家現在做的，是著力提高供給體系質量和效率，使供給體系更適應需求結構的變化，使供給側和需求側得以合理匹配，增強經濟持續增長動力。
當前和今後相當長時間內，消費和需求的矛盾，是供給與需求不匹配、不協調和不平衡。矛盾的主要方面不在需求側，而在供給側。
2、現在是建設質量經濟的時代。
新常態下，簡單擴張手段作為有效經濟模式已經過去，例如國美和蘇寧在本世紀初的擴張，就是開店速度的比拼。稍後的物美和華潤萬家也是。製造業方面，格力和海爾等當初也是跑馬圈地快速佔領市場為王。而如今仍在採取簡單擴張方式的金盾股份的大股東等企業就出了問題。
近年，供給總體上呈現中低端產品過剩、高端產品不足的狀況，不少消費品供給規模有餘而品質不足，導致人們出國買馬桶蓋、電飯煲甚至藥品、牙膏。如今，高層次的消費需求在那擺著，就看誰能搶先去滿足高端需求側。
所以，現在我們已經進入建設高質量經濟的時代——高質量的供給側是關鍵，因為高質量的消費側已經產生。
3、“盒馬”等是供給側改革的硬件配置。
高端供給提供給市場的商品，不僅具有滿足買方需要的實用價值，而且能為需求者解決一定的社會必要勞動時間。（“社會必要勞動時間”是《資本論》的一個重要概念）。
以往，保障、醫療、教育和公共住房等被視為社會福利，但實際上這些都不是簡單的社會消費，在經濟學上，稱為生產性社會投資。例如學校，醫院、養老院、體育場、停車場等，沒有這些社會標配，高質量的社會運行將不存在。而以後，這些名單中必然會增加“零售新業態”，也就是整合高端供給側的商品和服務，並能以最快速度完成高端消費側訂單。
在供給側改革深入階段，新零售將會以基礎設施的社會角色獲得認可，為培養中國中產階級的生活方式提供社會硬件。
供給側改革需要的是一整套新的制度和政策供給，在最大限度上糾正過去的供給結構性問題，彌補供給不足，進而找到新供給，刺激需求，實現可持續的經濟增長。
4、漲停的為什麼是新華都。
今日，國務院決定“較大範圍下調日用消費品進口關稅，更好滿足群眾多樣化消費需求”，當然你可以把這事看成中美貿易戰的一部分，但我也可以認為是供給側改革的主動作為。
這個政策，受益最大的是：新零售。而盒馬鮮生、甚至新華都，有馬雲背書，在全球資源獲取方面有先天優勢，因此處於受益首席。
供給側商品的全球整合和國內各大都市的高端需求側，在目前和未來可見時間段內，盒馬鮮生具有無可匹敵的優勢。
因此，漲停的不是別的，而是新華都，這是非常正確的。新華都是唯一的盒馬概念。而馬雲和馬化騰公開宣稱的發展戰略是不同的，所以這一輪，新華都領先於永輝，盒馬鮮生領先於超級物種。
週四大消費股集體異動的背後，是新技術特別是新業態和新物流體系的強勁支撐。馬雲今天在杭州說了，“如果用數據解決運輸效率低、物流成本高的問題，把物流成本佔GDP比重降到5%以下，就可以為製造業創造巨大的利潤空間，這是菜鳥和物流行業應該為國家做的事情。在中國國內打造一個24小時的貨運必達的網絡，實現5%以下的物流成本。另外一張網絡，是沿一帶一路按EWTP在全球範圍內實現72小時到達。”
5、新華都未來究竟會是什麼樣。
未來的新華都有無限可能，是整合物流這塊，還是整合銷售這塊，哪怕是整合進口渠道這塊，都是一種全新的精彩，更不用說整合盒馬全程序鏈。把新零售跟傳統零售比較，就是拿微信和烽火戲諸侯比較，至少是拿微信和QQ比較，微信當初靠“附近的人”和“朋友圈”搶佔了整個社交行業，如今新零售也靠附近的人（需求側）和全球生意朋友圈（供給側），帶給以新華都為首的新零售行業革命性升級。
什麼，有人說那要是不整合呢？那你是不知道馬雲也不知道陳發樹吧，他們是缺乏戰略思維、求穩怕變的人嗎？他們不是“有人”啊，這點敬請不要搞錯。
有時候，人的知識見識、眼界膽識、教育經歷等侷限，確實會限制自己的想象力。但是“有人”所認知的這不可能吧這不可行吧，根本就是僅限於有人自己。客觀世界怎麼樣存在和發展，跟有人認為該怎麼樣，可以說是完全無關的。
有一點需要重點提醒，本文這麼說，並不是認為大家就應該不講策略地一股腦買入和一直持有新華都，各位還是需要根據自己的理解，有節奏地、有理性地參與新華都和其他新零售概念股。
羅馬不是一天建成的，盒馬也是。
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