今天5大事：新华都火了，王菊火了，大消费火了，潘总主持股东大会伊利差一点板了，上证指数大反弹了。
明天1大事：A股正式走火入摩了。
1、先说一下供给侧改革。
前几年经济发展遇到的问题，和历史上的周期性因素不同，这次是结构性问题。
很大部分产能出现过剩和库存，另一方面社会日益增加的高层次需求得不到满足。
因此，社会消费不振并不是需求不足，准确地说应该是供给侧的深层次结构性矛盾。
这是供给侧改革的大背景。
国家现在做的，是着力提高供给体系质量和效率，使供给体系更适应需求结构的变化，使供给侧和需求侧得以合理匹配，增强经济持续增长动力。
当前和今后相当长时间内，消费和需求的矛盾，是供给与需求不匹配、不协调和不平衡。矛盾的主要方面不在需求侧，而在供给侧。
2、现在是建设质量经济的时代。
新常态下，简单扩张手段作为有效经济模式已经过去，例如国美和苏宁在本世纪初的扩张，就是开店速度的比拼。稍后的物美和华润万家也是。制造业方面，格力和海尔等当初也是跑马圈地快速占领市场为王。而如今仍在采取简单扩张方式的金盾股份的大股东等企业就出了问题。
近年，供给总体上呈现中低端产品过剩、高端产品不足的状况，不少消费品供给规模有余而品质不足，导致人们出国买马桶盖、电饭煲甚至药品、牙膏。如今，高层次的消费需求在那摆着，就看谁能抢先去满足高端需求侧。
所以，现在我们已经进入建设高质量经济的时代——高质量的供给侧是关键，因为高质量的消费侧已经产生。
3、“盒马”等是供给侧改革的硬件配置。
高端供给提供给市场的商品，不仅具有满足买方需要的实用价值，而且能为需求者解决一定的社会必要劳动时间。（“社会必要劳动时间”是《资本论》的一个重要概念）。
以往，保障、医疗、教育和公共住房等被视为社会福利，但实际上这些都不是简单的社会消费，在经济学上，称为生产性社会投资。例如学校，医院、养老院、体育场、停车场等，没有这些社会标配，高质量的社会运行将不存在。而以后，这些名单中必然会增加“零售新业态”，也就是整合高端供给侧的商品和服务，并能以最快速度完成高端消费侧订单。
在供给侧改革深入阶段，新零售将会以基础设施的社会角色获得认可，为培养中国中产阶级的生活方式提供社会硬件。
供给侧改革需要的是一整套新的制度和政策供给，在最大限度上纠正过去的供给结构性问题，弥补供给不足，进而找到新供给，刺激需求，实现可持续的经济增长。
4、涨停的为什么是新华都。
今日，国务院决定“较大范围下调日用消费品进口关税，更好满足群众多样化消费需求”，当然你可以把这事看成中美贸易战的一部分，但我也可以认为是供给侧改革的主动作为。
这个政策，受益最大的是：新零售。而盒马鲜生、甚至新华都，有马云背书，在全球资源获取方面有先天优势，因此处于受益首席。
供给侧商品的全球整合和国内各大都市的高端需求侧，在目前和未来可见时间段内，盒马鲜生具有无可匹敌的优势。
因此，涨停的不是别的，而是新华都，这是非常正确的。新华都是唯一的盒马概念。而马云和马化腾公开宣称的发展战略是不同的，所以这一轮，新华都领先于永辉，盒马鲜生领先于超级物种。
周四大消费股集体异动的背后，是新技术特别是新业态和新物流体系的强劲支撑。马云今天在杭州说了，“如果用数据解决运输效率低、物流成本高的问题，把物流成本占GDP比重降到5%以下，就可以为制造业创造巨大的利润空间，这是菜鸟和物流行业应该为国家做的事情。在中国国内打造一个24小时的货运必达的网络，实现5%以下的物流成本。另外一张网络，是沿一带一路按EWTP在全球范围内实现72小时到达。”
5、新华都未来究竟会是什么样。
未来的新华都有无限可能，是整合物流这块，还是整合销售这块，哪怕是整合进口渠道这块，都是一种全新的精彩，更不用说整合盒马全程序链。把新零售跟传统零售比较，就是拿微信和烽火戏诸侯比较，至少是拿微信和QQ比较，微信当初靠“附近的人”和“朋友圈”抢占了整个社交行业，如今新零售也靠附近的人（需求侧）和全球生意朋友圈（供给侧），带给以新华都为首的新零售行业革命性升级。
什么，有人说那要是不整合呢？那你是不知道马云也不知道陈发树吧，他们是缺乏战略思维、求稳怕变的人吗？他们不是“有人”啊，这点敬请不要搞错。
有时候，人的知识见识、眼界胆识、教育经历等局限，确实会限制自己的想象力。但是“有人”所认知的这不可能吧这不可行吧，根本就是仅限于有人自己。客观世界怎么样存在和发展，跟有人认为该怎么样，可以说是完全无关的。
有一点需要重点提醒，本文这么说，并不是认为大家就应该不讲策略地一股脑买入和一直持有新华都，各位还是需要根据自己的理解，有节奏地、有理性地参与新华都和其他新零售概念股。
罗马不是一天建成的，盒马也是。
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