訪秋實財富董事長張秋林:圍繞客羣特點提供更多增值服務

6月24日,由秋實財富贊助的“魔都網球交流賽——西北狼網球聚樂部”在上海松江拉開序幕。此次活動吸引了各界人士關注,會上,秋實財富董事長張秋林提出,任何一個高淨值的財富管理機構的增值服務,一定是圍繞自己客群的特點,然後根據客戶的需求,來提供增值服務。

談及贊助此次活動的初衷,秋實財富董事長張秋林表示,主要考慮到兩個方面,首先就是西北狼俱樂部的成員都是企業家,而企業家和企業主,或者是大型企業的高管,都是私人銀行的主力客戶,我有過一個統計,私人銀行的客戶裡面,有80%以上是企業家或者企業主。

其次,我個人認為運動代表著一種活力,而且對於我們的私人銀行客戶來說,我們不僅僅要幫助私人銀行客戶打理他的資產,讓他的資產保值增值,幫助他找一些好的投資項目,我們更應該去關愛我們客戶身體的健康。

據介紹,秋實財富成立於2014年底,致力於成為國內一流的私人銀行與家族辦公室。業務覆蓋財富管理、資產管理、投資銀行及家族辦公室。秋實財富創立伊始便重視合規經營,旗下公司已獲得基金銷售金融牌照,股權類私募基金管理人資格,證券類私募基金管理人資格,同時還是中國證券投資基金業協會聯席會員單位。

秋實財富的成員絕大部分來自中外資銀行、證券、信託、基金公司等金融機構,具有多年財富管理、資產管理及風險管理經驗,被業內稱為“銀行系財富管理機構”、“私人銀行範兒財富管理機構”。公司組建了銀行級風控團隊,首創“6p”風控體系,保證為客戶提供穩健的資產配置服務。

訪秋實財富董事長張秋林:圍繞客群特點提供更多增值服務

在增值服務方面,秋實財富是最早創辦高端醫療的服務機構之一。

“主要是幫助客戶的父母提供這項服務,因為我們的客戶年齡覆蓋在35歲到60歲之間,他們的父母確實有一些高端醫療的需求,所以高端醫療是我們特別典型的一個服務,此外,移民,海外置業和留學的服務也是我們一項增值服務,未來我們要打造秋實自有品牌的一些活動。”張秋林認為,任何一個高淨值的財富管理機構的增值服務,一定是圍繞自己客群的特點,然後根據這個客戶的需求,來提供增值服務。

科技賦能金融,使得兩者之間的密不可分。企業應用金融科技的手段提高效率,降低成本已經成為行業趨勢,在此方面,秋實財富也一直有所嘗試和創新。

比如大數據精準營銷,在服務我們自己客戶的過程中,採用精準營銷的方式給客戶提供服務。我們希望所有的服務在合規的前提下,都搬到線上去,減少客戶線下籤約的不便,因為通過大數據模型,我們瞭解到高淨值私人銀行客戶,都是非常非常忙碌的,分秒必爭的,所以我們會運用科技的手段,把我們客戶需要在線下做的事情,給他高效的通過實名認證,通過線上簽約來實現,不僅僅實現大數據精準營銷,而且要把線上做業務的這個手段實現,縮短客戶做一筆業務的時間。”張秋林表示,目前公司正在開發一個APP,這個APP是提高客戶體驗的一個非常重要的工具,客戶可以通過APP查看到資產配置情況,看到產品的淨值情況、收益情況以及投後報告等。


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