國際市場及要聞
1、上週五，道瓊斯漲0.54%，至25462.58點，周漲0.04%；標普500指數收漲0.46%，至2840.35點，周漲0.76%；納斯達克漲0.12%，至7812.02點，周漲0.96%。
2、歐洲三大股指全周悉數收跌。上週五，英國富時100指數漲1.10%，至7659.10點，周跌0.66%；德國DAX30指數漲0.55%，至12615.76點，周跌1.89%；法國CAC40指數漲0.33%，至5478.98點，周跌0.59%。
管理之聲
1、經濟觀察報：人民幣兌美元即期匯率自4月初的6.27一路貶至8月初的6.88，貶幅逾9%。央行參事盛松成表示，中美都不希望人民幣大幅貶值，亦不存在所謂的均衡匯率——這是個事後的概念。目前人民幣不會破“7”，因其是一個心理關口。
2、新華社：3月2日，證監會正式發佈施行《養老目標證券投資基金指引(試行)》。短短數月間50多隻養老目標基金產品相繼上報。在業界看來，呼之欲出的養老目標基金有望與其他個人商業養老產品一起，助力第三支柱發展提速。
產業、行業機會
1、神威E級超算原型機正式啟用、相關公司有望受益
據媒體報道，8月5日，國產超算研製向著秒百億億次的E級計算機這一“皇冠”又邁進了一步。神威E級超算原型機在國家超級計算濟南中心完成部署，並正式啟用。神威E級超算原型機系統，主要由硬件、軟件和應用三大系統組成，其處理器、網絡芯片組、存儲和管理系統等核心器件全部為國產化。截止目前，神威E級超算原型機已完成包括全球氣候變化、海洋數值模擬、生物醫藥仿真等12個領域的35項重大計算任務，未來應用前景非常廣闊。
機構認為，E級超算已成為當前各國競相角逐的戰略制高點，中國已將百億億次超級計算機及相關技術的研究列人國家“十三五”規劃，提出在 2020 年左右實現E級超算的研究計劃。此次原型機的成功研製，對E級計算機研製方案和技術路線進行了全面系統驗證，為E級計算機的研製成功鋪平了道路，相關公司將受益。中科曙光（603019）是國內超算領域絕對龍頭，E級超算原型機系統的完成將對公司業績增長產生積極影響。佳力圖（603912）在互動平臺表示，公司產品在國家超級計算機中心實現了應用。
2、工信部召開全國電視電話會議 規模部署及專項督查IPv6工作
8月3日，工業和信息化部信息通信發展司召開IPv6規模部署及專項督查工作全國電視電話會議。會議要求，以“通盤佈局、移動先行、流量突破”為主要工作思路，推進各項改造工作。會議提出，內容分發網絡(CDN)改造要適度超前，為互聯網應用改造提供足夠的內容加速資源；雲服務企業，特別是大型雲服務企業不僅要及時完成雲產品IPv6改造目標，還要充分發揮平臺優勢，面向中小型企業提供IPv6技術諮詢和網站改造等服務；終端製造企業要進一步加快移動和固定終端的軟硬件升級，消除IPv6盲點。相關概念股涉及傑賽科技（002544）、星網銳捷（002396）、網宿科技（300017）等。
3、京東AI加速器正式啟動 助力AI技術形成完整生態
8月2日，京東AI加速器正式啟動，並公佈了首批入選的16家AI創業團隊。京東集團副總裁、AI平臺與研究部負責人周伯文稱，加速器的投資規劃在上億級。相較於其他同類的加速器，京東的優勢體現在技術+業務場景上。
點評：AI技術是京東打造無界零售下商業基礎設施的核心之一，AI加速器的開啟，可以幫助AI技術的發展形成一個完整的生態。上市公司中，步步高（002251）京東和騰訊分別持有公司5%和6%的股權，分列第五和第三大股東。同時，三方簽訂戰略合作協議，共同發展“智慧零售”、“無界零售”， 實現零售行業的價值鏈重塑。紅豆股份（600400）與京東簽署戰略合作協議，雙方擬在無界零售、特色智慧門店打造、品牌傳播無界方面深度合作。
4、谷歌聯手騰訊等欲在中國提供雲服務 致力打造“全球雲”
有報道稱，據知情人士透露，谷歌正在與騰訊、浪潮以及其他中國公司洽談在中國大陸地區提供谷歌雲服務。招聘信息顯示谷歌正在招聘一位雲業務拓展經理，工作地點位於上海。該職位將“中國市場的經驗和知識”作為首選資格。
點評：消息稱，談判於2018年初開始，並在3月下旬將合作伙伴縮減到三家公司。雖然谷歌通常通過自己的數據中心運行其基於雲的應用程序集合，但由於中國有嚴格的法律要求數據需要存儲在其境內，迫使這家總部位於美國的科技公司與當地企業合作。谷歌雲總裁 Diane Greene 在上週說道，她希望將谷歌雲打造成“全球雲”。相關概念股主要有浪潮信息（000977）、鵬博士（600804）等。
5、臺積電工廠遭病毒攻擊、網絡安全問題受關注
據媒體報道，日前臺積電工廠遭到病毒攻擊，並導致數條生產線被迫中斷。據悉，這次事件中被波及的有新竹、臺中和臺南三處廠區，受影響的有負責28nm、16nm、7nm製程的生產基地。媒體稱，這次攻擊臺積電設備的是勒索病毒Wannacry，具體現象是電腦藍屏，鎖各類文檔、數據庫。值得一提的是，臺積電的病毒感染事件已經引起了其他芯片代工廠的注意，中芯國際等廠商已經在做嚴格的內部排查。業內人士分析，遭病毒感染或只是第一步，不排除還有下一波攻勢。
自去年以來，全球網絡安全方面惡性事件頻發，給企業造成巨大損失的同時也導致企業安全意識的提高，相關安全方面的支出將明顯增加。此外，隨著物聯網等技術的發展，病毒攻擊範圍會擴展，這將倒逼網絡安全加快發展。此次臺積電遭遇病毒攻擊或再次引發市場對安全問題的重視，相關安全領域公司望受關注。美亞柏科（300188）針對勒索病毒的傳播性質可提供綜合的解決方案。深信服（300454）是國內信息安全龍頭公司，公司發佈的EDR終端安全解決方案可以對勒索病毒進行準確監測和查殺。
6、山西明確國企重組時間表、改革前景值得期待
山西省國企上半年工作座談會3日召開，強調下半年將加快推進重組混改。重組方面，一是加快推動燃氣集團重組，確保9月底全面完成；二是由潞安集團牽頭，10月全面完成高端煤化工重組；三是全面啟動省屬企業煤機裝備製造業專業化重組，由陽煤集團牽頭籌組山西煤機集團，11月底完成。此外，山西省國資委已經審議了民爆行業的重組方案，由焦化集團作為牽頭企業出臺重組方案，啟動實質性重組。
點評：近半個月以來，政策層面對於國企改革的推進明顯提速：國有企業改革領導小組第一次會議召開，要求分層分類積極穩妥推進混合所有制改革；國務院也印發了《關於推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》。招商證券認為，目前週期類行業盈利已大幅改善，國企改革有助於提升國企經營效率，維持穩定的業績增長。從國務院國資委年中會議的內容看，下半年混改、重組、管資本、市值管理等多項改革措施有望多點突圍。
藍焰控股（000968）控股股東出資設立了山西燃氣集團，作為省級煤層氣（燃氣）專業化重組平臺公司，有望提升省內燃氣產業鏈不同環節間的協同效應；潞安環能（601699） 大股東潞安集團已劃轉至山西省國有資本投資運營公司，在多個煤炭主產區儲備有未上市的煤炭資源；山西焦化（600740）今年獲注了中煤華晉49%股權，機構看好山西焦炭和五麟焦化在未來納入公司統一經營的潛力。
7、甲醇期貨價格創反彈新高、行業盈利水平提升
受環保限產和現貨庫存偏低等因素推動，甲醇期貨價格近期持續大漲。數據顯示，8月3日甲醇期貨夜盤大漲超7%,8月份以來累計漲幅逾10%,最新收盤價再創反彈新高。
點評：據百川資訊瞭解，目前山西、江蘇蘇北等地焦爐氣制甲醇項目仍受影響，大多停工減產，貨源供應偏緊張，西北地區甲醇市場也開始調漲，傳導至周邊市場。另外，企業庫存偏低，下游存在補庫存需求,買漲意願較強，短期內西北等地甲醇價格，有望進一步上調。新奧股份（600803）甲醇收入佔2017年營收比例逾30%,擁有優質LNG、煤礦等上游資源，一體化優勢明顯；遠興能源（000683） 也擁有部分甲醇產能。
8、上海電競發展核心功能區掲牌、助力行業發展
4日，"上海電子競技產業發展核心功能區"落戶浦東並正式揭牌。未來，浦東將利用自貿區優勢，用產業鏈、價值鏈、資本鏈、服務鏈支撐電競產業發展。Steam平臺是全球最大的綜合性數字發行平臺之一，平臺總遊戲數量超過2萬款。目前，完美世界正與Valve合作啟動"Steam中國"項目，助力該平臺落戶浦東。
點評：電競正躍升為數字內容領域新的經濟增長點。數據顯示，今年中國電子競技產業規模預計突破880億，用戶規模將達到4.3億人。國家體育總局日前宣佈，將於12月在四川成都舉辦全國電子競技公開賽總決賽。
機構預計，到2020年中國電競市場年複合增長有望達36.7%。完美世界（002624） 的"Steam中國"項目有望與遊戲業務高效協同，並開拓增置市場；迅遊科技（300467）目前上線的手遊加速APP能支持《王者榮耀》、《絕地求生刺激戰場》等多數主流手遊。
機構資金觀點
1、大眾證券報：本週，限售股上市數量達17.75億股，解禁市值達176億元，均較上週環比下降五成左右，也是8月份解禁規模最小的一週。解禁個股中，屬*ST百特數量最多，有4.23億股將在8月6日限售到期。
2、海通證券：今年來A股跌幅創下08年以來第四次全球居前，換手率降至166%，風險溢價升至3.13%，接近歷史均值向上1倍標準差，投資者信心低迷。市場擔憂經濟的中長期增長模式，即新時代中國經濟如何由大變強。未來行情向上超預期看改革加速，向下超預期看中美關係惡化。
3、廣發證券：“強勢股補跌”是市場放下最後一根“救命稻草”而進入真正的降倉防禦，是市場悲觀情緒出清的後半程，因此歷史經驗看距離市場的階段性底部往往不遠。絕處逢生首先企穩基建鏈條週期，其次是類債高股息率股票。
盤面走勢
週五上證指數延續弱勢調整，走出短線三連陰，成交量快速萎縮，短線看市場悲觀情緒釋放接近尾聲。週末消息面相對平靜，預計市場短線有望止跌，但是考慮市場近期走勢波動較大，預計情緒面恢復需要較長時間。近期策略上可以留意廣發證券提到的基建鏈條週期和類債高股息率股票的底部中期建倉機會，倉位上可考慮3成中期品種加3成短線、4成現金的低倉位策略。
以上觀點僅供學習參考，不構成投資建議，請投資者注意投資風險！
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