新聞機會
1、農村集體產權全國大督查啟動、改革進程加快
8日，農業農村部印發《關於開展農村集體產權制度改革督查的通知》。《通知》明確督查目的：及時掌握各地農村集體產權制度改革及農村集體資產清產核資的工作進展，指導和督促各地把中央有關農村集體產權制度改革的決策部署落實到位，推動改革穩步進行。
此次督察採取省級自查與中央督查相結合的方式進行。首先各地自查並將報告於8月31日前報送農業農村部。隨後，在省級自查的基礎上，農業農村部將組織全國農村集體產權制度改革部際聯席會議成員單位，以及農村集體資產清產核資工作涉及的相關部門，選擇8-12個省深入到農村進行實地督查。
點評：積極穩妥推進農村集體產權制度改革是實施鄉村振興戰略的重要抓手。這是一項中央部署的管長遠、管全局的重大改革。改革的核心是通過土地確權，將農村集體資產折股量化，讓農民真正成為村集體的“股東”，並促進經營權轉讓，看好擁有大量土地資源的農業標的。相關概念股：蘇墾農發、亞盛集團、輝隆股份、農發種業、海南橡膠等
2、鈦白粉行業巨頭再次漲價、行業維持高景氣
據行業網站消息，日前，鈦白粉行業巨頭科慕再度宣佈，自9月1日起，旗下在大中華地區的鈦白粉銷售價格上調50美元/噸。今年以來鈦白粉行業已出現多輪提價。國內方面，7月中旬，鈦白粉廠家密集發佈了調價函，大約有20多家企業宣佈漲價。8月開局，環保高壓，廣西、江蘇、四川、河南等地區鈦白粉生產商依舊開工不足，對價格支撐明顯。
鈦白粉是一種重要的無機化工產品，在塗料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業中有著廣泛用途。鈦白粉市場受環保趨嚴、部分廠家裝置停工檢修、以塗料為代表的終端需求穩定增長等影響，行業有望維持高景氣度，預計未來價格走勢穩中有升概率較高。相關概念股：安納達、天原集團、中核鈦白、龍蟒佰利、金浦鈦業
3、北京發佈裝配式建築標準、將推廣到商品房項目
據媒體消息，北京市第一份住宅裝配式裝修地方標準已發佈，《居住建築室內裝配式裝修工程技術規程》將從今年10月1日起正式實施，並將從公租房推廣到普通商品房項目。目前由北京市保障房中心投資建設的公租房項目已基本採用裝配式裝修技術，涉及49個市級公租房、8萬多套公租房，其中已竣工的達到4萬套以上。
政策規劃驅動是未來幾年裝配式建築發展的主要推動力，此前住建部發布的裝配式建築行動方案提出的目標是2020年全國裝配式建築佔新建建築的比例達到15%以上，並將培育50個以上示範城市。北京和深圳作為國內房地產行業的兩大標杆城市，目前已各自推出了裝配式建築的推廣政策，北京要求在保障性住房和政府投資新建建築中全面採用裝配式建築，深圳從今年起全市新建居住建築和建築面積5萬平方米及以上的新建政府投資類公共建築100%實施裝配式建築。
從技術層面看，裝配式建築相比傳統建築方式更加環保，在當前環保任務壓力緊迫的背景下，裝配式建築有望憑藉技術優勢和政策驅動贏得更廣闊的市場空間。相關上市公司：東南網架（002135） 是住建部授予的第一批“國家裝配式建築產業化基地”。杭蕭鋼構（600477） 是國內鋼結構行業龍頭，將持續受益於鋼結構替代傳統建築形式的產業升級過程。
4、淘寶聯手微軟HoloLens打造“混合現實”版淘寶
阿里8日宣佈，淘寶將與微軟HoloLens推出一款混合現實產品“淘寶買啊”，將於9月淘寶購物節亮相。淘寶購物節以引領電商黑科技的風向標著稱，去年發佈的“淘咖啡”無人購物體驗曾引領無人店鋪風潮。據瞭解，今年淘寶將在西湖邊搭建一座“未來購物街區”，消費者可感受由機器算法疊加真實世界帶來的購物體驗。
境外行業研究報告顯示，到2024年，混合現實的全球市場價值將達到53億美元。淘寶聯手微軟HoloLens打造“混合現實”版淘寶，有望成為行業新一輪炒作風向標。相關上市公司：福晶科技（002222）通過與微軟合作為HoloLens開發光學組件，切入時下熱門的3D攝像領域。蘇大維格（300331） “納米波導光場鏡片”樣品研製成功，Hololens主要利用納米波導來做圖像融合，未來有望受益於行業發展。
5、寧夏自治區60週年大慶臨近、本地股或迎炒作
2018年是寧夏回族自治區成立60週年，隨著10月25日紀念日臨近，市場關注度將逐漸升溫。日前，自治區召開成立60週年首場新聞發佈會。從會上獲悉，寧夏五年交通領域累計完成投資1452億元，銀川至西安高鐵、中衛至蘭州高鐵加快建設，預計分別於2020年和2022年建成通車，包頭至銀川高鐵銀川至惠農段計劃8月底開工建設，預計2022年建成通車。屆時將實現銀川至蘭州、西安、北京等重點城市2-5小時到達，整體融入國家高速鐵路網。此外，銀川國際航空港綜合交通樞紐工程將於年底投運，將結束寧夏沒有綜合交通運輸樞紐的歷史。
此前寧夏確定自治區60週年大慶項目共計86個，總投資3057億元。包括交通水利基礎設施投資約810億元、城市建設及環保投資約683億元、重大產業投資約1464億元、社會民生事業投資約100億元。相關概念股：青龍管業、寧夏建材、西部創業、銀星能源等
6、螺紋鋼期貨持續新高、板塊有望重拾升勢
8月以來，螺紋鋼價格呈現震盪上行走勢。期貨方面，螺紋鋼主力合約在站穩4200這一重要關口後繼續上漲，8日收盤報收4236元/噸，盤中刷新6年新高；現貨方面，價格繼續爬高，鋼坯價格連續上漲，8月7日，唐山普方坯含稅出廠價上漲40至3900元/噸，全國25個市場螺紋HRB400(20mm)均價為4389元/噸，較上一交易日上漲34元/噸，全國24個主要城市4.75熱軋板卷全國均價4325元/噸，較上一交易日上漲10元/噸。
鋼材市場走強仍舊是受環保限產以及宏觀政策微調提振鋼材需求所致：
1）環保方面，從近期發佈的《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案(徵求意見稿)》來看，總體較去年上升了一個級別，首先限產城市有所增加，鋼鐵產能限產50%的重點城市新增了天津和邢臺，其次限產比例更加明確，同時限產計量標準，除維持以高爐生產能力計，增加配套燒結、焦爐等設備同步停限產要求；
2）需求方面，為應對中美貿易摩擦對國內經濟的衝擊，國內宏觀政策持續微調，如國務院常務會議明確表態要推進建設和儲備一批重大項目，這意味著基建投資有望回暖，鋼鐵終端需求將保持平穩態勢，鋼價有望維持高位。
7、原料藥價格大幅飆升相關公司受關注
據媒體報道，一藥企高層透露，漲價原料藥從5種升至14種，漲價最高紀錄被刷新，苯酚從230元/kg漲到23000元/kg，漲99倍。撲爾敏一個月漲58倍，從400元/kg漲到23300元/kg。肌苷今年7月漲到600元/kg，三年漲了5倍。去年底以來，氨基酸類開始呈現跳躍式增漲，其中的色氨酸從66元/kg漲至115元/kg。
業內表示，我國的成品藥有1500種原料藥，但其生產掌握在少數的生產企業手中，且原料批文少但製劑批文多。其中50種原料藥只有1家企業取得審批資格可以生產，44種原料藥只有兩家企業可以生產，40種原料藥只有3家企業可以生產。此外，由於很多原料藥汙染較為嚴重，而國家的環保力度又在加大，一批中小藥企被逐漸淘汰，導致少數幾家大型企業對原料藥的壟斷力度進一步加大。原料藥價格上漲，相關公司有望受益。相關上市公司：星湖科技（600866）粵寶牌醫藥系列產品有肌苷、利巴韋林、脯氨酸、核糖等。梅花生物（600873）產品包括色氨酸、肌苷、谷氨醯胺、亮氨酸等。
8、重大裝備核心部件國產化取得新進展相關公司享受政策紅利
據媒體報道，瓦軸集團和洛陽LYC軸承集團自主研製的高速動車組軸承，通過10餘年的研發與試驗，即將於近期在時速250公里的“復興號”上試用。中國機械工業聯合會執行副會長陳斌7日表示，今年國產重大裝備核心部件國產化取得一系列新進展，研發具有自主知識產權的核心零部件，是解決我國重大裝備“空心化”的當務之急。
今年以來，機械工業增加值增速呈現逐月提升的趨勢。隨著供給側結構性改革的推進和經濟增長新舊動能的轉換，機械企業積極推進產品結構升級，比如，重大裝備智能升級。推動產業結構向中高端邁進，重點、難點和出路都在製造業，重大裝備國產化就是實現製造業轉型升級的重要突破口。近年來，國家從戰略高度推動製造業發展，未來幾年內國家將出臺大量配套政策推動製造業積極發展，工業4.0、核心零部件國產化行業將率先享受政策紅利。相關上市公司：寶塔實業（000595）與北京地鐵聯合進行的地鐵軸承研發應用攻關，首次獲得了小批量訂單，打破國外壟斷。振華重工（600320）研製的新一代智能跨運車正式進入動態路測階段，是全球第一臺帶無人駕駛導航系統的集裝箱跨運車產品。
個股公告
合同中標
洪濤股份：中標2.5億元大型項目
麥迪科技：中標1880萬元項目
重大事項
*ST羅頓：將繼續推進重大資產重組
金浦鈦業：重組擬56億收購浙江古纖道綠色纖維公司
萬業企業：認購上海半導體裝備材料產業投資基金 股票復牌
興業礦業：擬近10億元收購雪銀礦業99.89%股權
渤海金控：擬逾139億元擬轉讓Avolon 30%股權
寧波中百：鵬渤投資要約收購1267萬股 股票復牌
赫美集團：擬收購東方車雲股權
小康股份：首款智能電動SUV車型明年開啟市場預訂
海正藥業：注射用硫酸卡那黴素通過世衛組織PQ認證
英力特：上半年淨利增兩成 擬10派12元
增持回購
東北製藥：控股股東累計增持公司5%股份
永藝股份：實控人擬增持公司1%至2%股份
傳化智聯：控股股東增持公司1.013%股份
國新健康：控股股東增持88.54萬股
嘉凱城：控股股東增持公司1%股份並擬繼續增持
歡瑞世紀：董事長累計增持393萬股
海聯金匯：擬以2億元-4億元回購股份
中國重工：控股股東擬增持1億元-5億元
三峽新材：首次回購近200萬股公司股份
臥龍地產：首次回購274萬股公司股份
國中水務：首次回購200萬股公司股份
好萊客：擬回購1億至2億元公司股份
利空公告
海航基礎：終止重大資產重組事項
南京新百：終止重大資產重組
廣和通：股東大連英特爾減持公司1%股份
國瓷材料：股東張曦擬減持不超350萬股
珠海中富：控股股東被法院裁定宣告破產
復牌個股
寧波中百 600587：鵬渤投資要約收購1267萬股 股票復牌
萬業企業 600641：認購上海半導體裝備材料產業投資基金 股票復牌
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