熱點題材機會

1、鐵路投資額重返8000億元、鐵路裝備成增長主力

據媒體報道，在鐵路機車車輛投資增長和基建潮加速推進的雙重刺激下，2018年鐵路固定資產投資額將重返8000億元以上。2018年全國鐵路固定資產投資原計劃安排7320億元，其中國家鐵路7020億元，這是自2014年以來計劃投資額最低的一年。

業內表示，2018年上半年以來，中鐵總客貨運量大幅提升，機車車輛投資計劃不斷追加；建設方面，近期國務院常務會議和中央政治局會議重提基建投資，鐵路基建工程項目有望加速推進。今年中鐵總對新造客運和貨運機車車輛投資提升已成定局，加上車輛維修的投資，全年機車車輛投資有望達到1200億元。這與年初計劃的800億元的鐵路裝備投資相比，增長了50%。相關上市公司：康尼機電（603111） 為軌交門系統龍頭，內門系統市佔率約70%，在首批覆興號動車組上，公司外門市佔率也高達80%。泰鋁業（601677） 與中車合作進入軌道交通(地鐵到高鐵)領域，今年預計累計將交付約40列地鐵合計240節車廂。

2、環氧丙烷價格三連漲、旺季來臨供應趨緊

據生意社、隆眾化工等平臺監測數據，近一週內，國內主要區域環氧丙烷主流報價連續三次上調，如山東主流報價從11200元/噸漲至11600元/噸，華東區域從11500元/噸漲至11900元/噸，華南區域從11300元/噸漲至11600元/噸，漲幅在2.6%-3.5%。近一個月內，環氧丙烷主流報價從11000元/噸漲至11600元/噸以上，漲幅近5.4%。與去年同期相比，國內環氧丙烷價格漲幅約13%。從供需看，鎮海煉化、金陵亨斯邁等企業均滿負荷生產，下游需求迅速回升，出貨順暢，現貨偏緊。

業內認為，環氧丙烷價格上漲，一方面由於原料丙烷價格緊隨油價上行，成本推升。另一方面，部分產能上月下旬降負運行或檢修，供應量短期縮減，下游聚醚等行業則由於環保核查後集中開工，需求迅速釋放。短期看，行業正步入傳統旺季，需求向好，疊加油價上行形成成本支撐。從過去兩年情況看，環氧丙烷8、9兩月最高漲幅均超過35%。相關上市公司：濱化股份（601678） 擁有26萬噸環氧丙烷年產能，公司還是國內最大的油田助劑供應商；石大勝華（603026） 也是主要的環氧丙烷生產商之一，一體化產業鏈優勢明顯。

3、微盟在港提交IPO申請、生態潛力日漸凸顯

據媒體報道，第三方服務平臺微盟在香港提交IPO申請，據在香港交易所提交的文件顯示，德意志銀行和海通國際為聯席保薦人。微盟是一家從事智能商業生態的互聯網多元化集團企業，早期主要業務是一個針對公眾賬號提供營銷推廣服務的第三方平臺，目前業務擴展至軟件開發、廣告營銷，電商、金融、投資和大數據等。微盟前後獲得5筆融資，總融資額逾30億元。

據微盟招股書顯示，2015-2017年總收益分別為1.14億元、1.89億元、5.34億元，複合年增長率為116.4％。微盟創始人、CEO孫濤勇持股18.78%，為公司最大股東，聯合創始人遊鳳椿持股4.15%，騰訊持股3.43%。截至2018年3月31日，微盟SaaS產品及精準營銷擁有約260萬註冊商戶，為其提供了可定期獲利的龐大潛在客戶群。除了微盟，在生態爆發的“風口”大勢下，已有像有贊、拼多多等一批企業通過直接或間接方式上市，生態潛力日漸凸顯。相關上市公司：恆生電子（600570） 通過蘇州工業園區八二五二期新媒體產業基金間接持股微盟。蘇州高新（600736） 通過蘇州華映文化產業投資企業間接持股微盟。

4、阿里欲整合餓了麼口碑與盒馬生鮮、打造O2O市場霸主

據報道，消息人士今日（8月7日）透露，阿里巴巴集團計劃將送餐平臺餓了麼、食品和生活方式服務口碑與盒馬生鮮進行合併，併為新組成的公司募集30億美元至50億美元資金。據悉，此交易對新公司的估值最高為250億美元，有助於其更好的與美團點評進行對抗。阿里巴巴集團對此報道未予置評。

點評：市場調研公司易觀國際發佈的數據顯示，2017年中國O2O市場的交易總額已達到1460億美元，同比增長72%。消息稱，阿里巴巴集團已組建一支特別行動組，專門從事新實體的合併和融資業務。阿里巴巴集團旗下的餓了麼與口碑，正在為中國蓬勃發展的O2O市場的霸主地位與美團點評展開激戰。相關上市公司：新華都（002264）阿里持有公司10%的股權，公司還與阿里澤泰設立合資公司作為合作平臺。此前，公司與阿里簽訂《O2O戰略合作框架協議書》，阿里為公司以及公司下屬機構提供企業O2O業務服務和產品。雙方不定期開展線下活動，共同打造O2O商業模式和消費者心智。圓通速遞（600233）與餓了麼合作物流運輸。

據報道，NEC公司7日宣佈，將在2020年東京奧運會和殘奧會上首次引進臉部識別系統，利用人工智能（AI）技術自動核對入場者臉部和事先登記在ID卡上的照片。該系統將配備在40個以上的會場。運動員和奧運相關人士約30萬人將成為對象。

點評：作為一種更為高效的身份驗證和識別手段，人臉識別技術已經逐步進入到實際應用的階段。人臉識別技術可用於政府、軍隊、銀行、社會福利保障、電子商務、安全防務等領域，商業應用空間廣闊。當前，我國金融與安防領域對於人臉識別的需求迫切，產業將進入爆發式增長期，預計未來十年內有望形成年銷售額過千億的市場規模。相關上市公司：神思電子（300479）人臉識別技術水平國內領先，並已成功應用於金融、公安、通信、人社、醫療等行業領域。佳都科技（600728）首款商用人臉識別終端一體機已經實現量產，在公安、交通、能源等領域的項目中開始交付使用。公司還參股人臉識別“國家隊”雲從科技。

個股公告

合同中標

通宇通訊：收到5G大規模天線中標通知書

亨通光電：中標國際海底光纜項目

深康佳A：子公司聯合預中標總投資超28億城區提升項目

智慧能源：近期中標千萬元以上合同合計2.88億元

明星電纜：中標總額達1.01億元項目

科林電氣：簽訂3098萬元地鐵項目採購合同

嶺南股份：預中標3億元項目

重大事項

中欣氟材：籌劃收購高寶礦業

華峰超纖：擬定增募資不超13.8億元

*ST建峰：深交所核准公司股票恢復上市

*ST釩鈦：深交所核准公司股票恢復上市

當代明誠：新愛體育將獲三家有限合夥企業增資5億元

康達新材：擬逾1億元收購易快來25%股權

海正藥業：製劑產品鹽酸多奈哌齊口崩片獲美國FDA批准

海思科：子公司收到藥品GMP證書

金麒麟：產品獲得鐵路產品認證證書

揚子新材：控股股東擬7.6億元溢價受讓公司16.52%股份

龐大集團：5名自然人股東向五八汽車轉讓公司5.51%股份

東山精密：控股股東協議轉讓公司5.05%股份

沙鋼股份：三季報預計同比增長105%-155%

增持回購

利亞德：實控人倡議員工增持股票並承諾兜底

秦安股份：控股股東一致人增持417萬股

新萊應材：實控人之一致人擬合計增持至少2000萬元

國新健康：控股股東增持212萬股

億晶光電：勤誠達投資增持4990萬元

新天藥業：控股股東擬增持不超1%股份

亞太實業：控股股東完成股份增持計劃

美的集團：累計耗資約12.5億元回購超2700萬股公司股份

利空公告

風華高科：涉嫌信披違規 遭證監會立案調查

順豐控股：四名股東擬合計減持不超7.72%股份

康德萊：股東宏益博欣擬減持不超過6%股份

星光農機：達晨系股東擬減持不超3.85%股份

平治信息：杭州中鑫科技擬減持不超2.63%股份

金牛化工：甲醇產能在行業內佔比很小

復牌個股

暫無

停牌個股

寧波中百 600857：重大事項停牌

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