春秋戰國以來，閩、粵、贛三角地帶長期處於閩粵國、南越國和長沙國三國爭鋒 對峙的動盪局面之中，古越先民在此上演了一幕幕精彩的歷史大劇。
如果說客家人是 南遷漢人與百越人長期融合而形成的，那麼就有必要從越人的歷史說開去，從其發展 脈絡中探知客家人的歷史。
百越又稱為百粵，是我國東南以及南方古代民族的泛稱，分佈於今天的皖南、蘇南、浙江、福建、江西、廣東、廣西等地。
“百越”之稱在戰國時期已經出現，其族類繁多，如有甌越、胳越、揚越、于越、南越、閩越等。
越人最初引起中原人關注的是其在浙江境內建立的越國。越國雖不屬西周的正封諸侯，但它卻以“聖王后裔”的名義自立為“國”。
越國因地處偏遠的東海之濱，西周王室難以掌控，只得勉強認可了這個諸侯。為了北上中原，越人自稱大禹之後。史稱大禹南巡，崩於會稽，庶子無餘留會稽守冢，因而在當地繁衍生息，越人即其後。
無餘二十世傳至允常，允常便是越聞的開國君主，傳子勾踐。
公元前473年，因為勾踐復仇滅了吳國，越國才一躍而起成為南方大閏。勾踐會諸侯于徐州後，才大規模拓邊 擴地，西到江西，北至山東，南望福建。
到戰國三強並立時代，越國已經是勾踐之後的第七代國君無疆。無疆是個一心想振興先祖霸業的赳赳武夫。他與謀臣們定下了征服齊國以振興霸業的方略。
春秋時期，最有實力阻擋楚、吳、越三國北上的中原大國當數晉、齊兩國。楚國稱霸的主要對手是晉國。越國滅吳之後便著手謀劃攻齊，齊國為了防備新鄰越國，特意修築了一道長約300多里的夯土長城。
無疆一聲令下，在短短兩個月內，就將都城從僻處南部山區的會稽，遷到了千里之遙的北方琅琊。這裡距齊國南長城僅僅200裡。
齊國見此，便派出說客遊說無疆，使其將矛頭直指楚國，從而化解了齊、越直接對抗的危險。無疆竟被說服，乘楚國分兵之際，揮師伐楚，不幸大敗。公元前334年， 無疆被楚威王殺害，越國由此滅亡。楚閏因此並據吳越故地，乘勢北上攻齊，大敗齊軍。
楚國佔領越國後，一部分越人被迫南遷。《史記》雲：“越以此散，諸族子爭立，或為王，或為君，濱於江南海上，朝服於楚。”與此同時，也有相當一部分楚人隨軍來到江西地區，與當地的土著逐漸融合在一起。
楚人在文化上相對先進，他們入贛，對當地文化產生重大影響。如楚人信巫，巫文化特別發達。楚人入贛，將這種巫文化也帶入江西。由於南方的地理環境的影響，這種巫文化也由此興盛。
越國雖然亡，但其故都會稽（今江蘇蘇州城）並沒被楚國納入版圖，越王族的子弟們就在這殘山剩水間爭位稱王。然北面是強大的楚國，東臨著大海，不甘落寞的越族王室只好走上向更荒蕪的浙南（今浙江南部的溫州、台州、麗水）、福建和廣東的遷徙之路。他們所經歷和到達的區域，也是許多客家先民的流徙安身之地，在此消彼長的民族交融及鬥爭中，無數民族在此繁衍棲息。
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