分享一隻軍工混改有望受益的個股——中航沈飛。
沈飛集團注入造就殲擊機龍頭
公司前身是中航黑豹股份有限公司，2017 年，通過重大資產重組，注入了沈飛集團 100%股權，沈飛是我國重要的殲擊機研製生產基地，是當之無愧的“中國殲擊機的搖籃”。同時置出原有業務，從而實現了我國殲擊機核心資產沈飛集團的整體上市， 公司成為我國殲擊機的龍頭企業。
發展態勢良好，股權激勵添油助力
受益於海空軍對航空裝備需求的增長，公司營收和淨利潤保持良好的增長態勢，2017 年公司實現營業收入194.59 億元，同比增長8.82%，實現歸母淨利潤7.07億元，同比增長 25.58%。其中，沈飛集團實現營業收入 184.78 億元，同比增長10.47%；沈飛集團實現淨利潤 6.49 億元，同比增長 22.68%。
數量少老型號多，殲擊機調結構補短板需求明確
雖然隨著我國裝備研發生產實力的提升，我國軍用航空裝備取得了較大的發展，但與世界一流水平相比，尤其是在遠洋戰鬥力方面，仍有較大差距。當前我國共有作戰飛機（包括殲擊機、轟炸機以及強擊機）1527 架，佔全球的比例為11%；美國則擁有作戰飛機2831 架，佔全球的比例為 19%，數量差距較為明顯。這裡需求程度很大。
國海證券預計 2018-2020 年歸母淨利潤分別為 8.73億元、10.67 億元以及13.02 億元，對應EPS 分別為0.62 元、0.76元及 0.93 元，對應當前股價PE 分別為62 倍、50 倍及 41 倍。在中美關係充滿不確定的環境下，公司充分受益核心技術價值提升和國防建設高景氣，上調盈利預測，給予買入評級。
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