一：環保行業的分類：

1大氣汙染治理：脫硫，脫硝，除塵

2固廢處理：生活垃圾處理，工業固廢處理，危險固廢物處理。

3汙水處理：工業廢水處理，生活汙水處理。

4噪聲汙染處理

5其他

二：環保細分行業 - 大氣汙染治理之脫硫

1大氣汙染治理之脫硫

1.1 現狀

我國電力行業脫硫發展的高峰期已過，2008年我國電力SO2排放績效已經超過美國。截至2013年底，已投運火電廠煙氣脫硫機組容量約7.2億千瓦，佔全國現役燃煤機組容量的91.6%，未來電力脫硫市場主要在新建火電機組和現有火電機組的改造。脫硫行業已經進入平穩發展的時代，未來脫硫市場拓展的領域主要在鋼廠脫硫。

1.2、火電脫硫

附：火電脫硫行業10大企業（按中電聯發佈：2013年底累計裝機容量）

1 北京國電龍源環保工程有限公司 13.79%

2 北京博奇電力科技有限公司 7.28%

3 福建龍淨環保股份有限公司 7.05%

4 中電投遠達環保工程有限公司 6.44%

5 武漢凱迪電力環保有限公司 6.11%

6 浙江浙大網新機電工程有限公司 5.60%

7 中國華電工程（集團）有限公司 5.02%

8 山東三融環保工程有限公司 3.81%

9 浙江天地環保工程有限公司 3.47%

10 同方環境股份有限公司 3.36%

10家佔據市場份額的61.93%

1.3、鋼鐵行業脫硫

1.3.1行業現狀 環境保護部辦公廳2014年7月8日印發《關於公佈全國燃煤機組脫硫脫硝設施等重點大氣汙染減排工程名單的公告》

1.3.2、行業競爭格局

進入該行業較早且投運業績較多的公司主要分為三類第一類是中冶系統工程公司，主要包括：武漢都市環保工程技術股份有限公司、中冶北方院、山東冶金設計院股份公司、寶鋼設計院等；第二類是長期在鋼鐵行業從事環保業務的公司，如大連綠諾環境工程科技有限公司、北京北科環境工程有限公司、六合天融環保科技有限公司等；第三類是擁有眾多火電脫硫項目經驗並較早涉足鋼鐵燒結脫硫的公司，如福建龍淨環保股份有限公司，湖南永清環保股份有限公司（在鋼鐵燒結脫硫行業，位列業內第一名等）。

2、環保細分行業 – 大氣汙染治理之脫硝

先推廣脫硫技術再推廣脫氮技術。我國也將採用這一順序進行大氣汙染治理。截至2013年底，已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約4.3億千瓦，佔全國現役火電機組容量的50%

附1：火電脫硝行業10大企業（按中電聯發佈：2013年底累計裝機容量）

1北京國電龍源環保工程有限公司 20.69%

2中國華電工程（集團）有限公司 8.39%

3大唐科技產業有限公司 7.01%

4東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司 5.96%

5浙江天地環保工程有限公司 4.95%

6中電投遠達環保工程有限公司 4.66%

7福建龍淨環保股份有限公司 4.24%

8同方環境股份有限公司 3.42%

9江蘇科行環保科技有限公司 3.12%

10神華國華（北京）電力研究院有限公司 2.13%

10家佔據市場份額的64.57%

附2：火電脫硝行業（催化劑生產）10大企業

1大唐南京環保科技有限責任公司

2浙江海亮環境材料有限公司

3江蘇龍源催化劑有限公司

4江蘇萬德環保科技有限公司

5東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司

6山東天璨環保科技有限公司

7重慶遠達催化劑製造有限公司

8北京迪諾斯環保科技有限公司

9中國華電工程（集團）有限公司

10山東冠通催化劑有限公司

3、環保細分行業 – 大氣汙染治理之除塵

除塵定義：除去含塵氣體中的顆粒物的過程。除塵器，就是除去粉塵、煙塵的裝置，主要應用在燃煤電廠、鋼鐵、水泥、煤炭及電解鋁等能耗大、產生灰塵嚴重的行業。

3.1、主流除塵技術：電除塵和袋式除塵

截至2013年底，火電廠袋式除塵器、電袋複合式除塵器裝機容量超過1.6億千瓦，佔全國燃煤機組容量的20%以上；其中，袋式除塵器容量約0.7億千瓦，佔全國燃煤機組容量的9%左右；電袋複合式除塵器機組容量超過0.9億千瓦，佔全國燃煤機組容量的11.5%以上。

附：火電廠袋式除塵器10大企業（按中電聯發佈：2013年底累計裝機容量）

1江蘇新中環保股份有限公司 38.99%

2北京國電龍源環保工程有限公司 14.93%

3福建龍淨環保股份有限公司 5.56%

4同方環境股份有限公司 4.86%

5中鋼集團天澄環保科技股份有限公司 4.60%

6北京龍電宏泰環保科技有限公司 0.86%

7大唐科技產業有限公司 0.86%

8浙江菲達環保科技股份有限公司 0.61%

9中電投遠達環保工程有限公司 0.18%

前5家佔據市場份額的68.94%

附：電袋複合式除塵器10大企業（按中電聯發佈：2013年底累計裝機容量）

1福建龍淨環保股份有限公司48.99%

2浙江菲達環保科技股份有限公司9.68%

3同方環境股份有限公司8.03%

4江蘇新中環保股份有限公司3.64%

5北京龍電宏泰環保科技有限公司3.56%

6北京國電龍源環保工程有限公司3.40%

7中國華電工程（集團）有限公司2.49%

8中電投遠達環保工程有限公司1.24%

9大唐科技產業有限公司0.67%

10中鋼集團天澄環保科技股份有限公司0.67%

前3家佔據市場份額的66.70%

我國鋼鐵行業目前大多選擇除塵效率較高的袋式除塵器，但是，袋式除塵器也面臨著技術的淘汰與整改。

三、環保子行業之固廢處理行業

十二五”期間，全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2636億元。其中：無害化處理設施投資1730億元（含“十一五”續建投資345億元），佔65.6%；收運轉運體系建設投資351億元，佔13.3%；存量整治工程投資211億元，佔8.0%；餐廚垃圾專項工程投資109億元，佔4.1%；垃圾分類示範工程投資210億元，佔8.0%；監管體系建設投資25億元，佔1.0%。

固體廢棄物：1生活垃圾 2工業固廢 3危險處理物

1環保細分行業 – 固廢處理行業之生活垃圾處理

目前，生活垃圾的基本處理方式有四種，即衛生填埋、焚燒、堆肥和綜合處理。

1.1 衛生填埋 目前我國主要的固廢處理方式

主要企業

1 中國光大國際有限公司

2 杭州錦江集團有限公司

3 中國環境保護公司

4 綠色動力環保集團股份有限公司

5 桑德環境資源股份有限公司

6 新環保能源控股有限公司

7 威立雅環境服務中國

8 浙江偉明環保股份有限公司

9 江蘇維爾利環保科技股份有限公司

10 重慶三峰環境產業集團有限公司

1.2、垃圾焚燒發電

垃圾發電10大企業（按裝機容量） 市場份額

1杭州錦江集團 15.38%

2中國環境保護公司 9.97%

3上海環境 7.03%

4光大國際 6.69%

5偉明集團有限公司 6.46%

6重慶三峰環境產業集團 6.07%

7深圳市能源環保有限公司 4.45%

8綠色動力環保集團股份有限公司4.21%

9科實業集團(控股)有限公司 2.41%

10威立雅環保 1.66%

1.3垃圾滲濾液處理

目前，滲濾液處理行業是個充分競爭的市場，市場化程度較高，行業內的企業規模普遍較小，行業集中度不高。近年來，國家大力倡導節能環保構建和諧社會，並不斷加大對環保產業的投入，垃圾滲濾液處理行業面臨良好的發展機遇，許多投資者也通過各種渠道進入垃圾滲濾液處理行業，企業數量不斷增加。

主要企業

1江蘇維爾利環保科技股份有限公司 10%

2北京天地人環保科技有限公司 8.7%

3武漢天源環保工程有限公司

4鄭州藍德環保科技有限公司，

5福建嘉園環保股份有限公司

2、環保細分行業 – 固廢處理行業之危險物處理

2.1、危險廢物處置中心項目

我國主要是通過建設危險廢物處置中心來就近完成危險廢物的無害化處理。處置中心需具備危險廢物焚燒系統，承接危險廢物處置中心項目一般為當地企業，競爭格局比較分散，表現最優異的桑德環境也僅有四個項目。

相比其它種類危險廢物處理，核廢料處理難度更大，壁壘更高，核廢料處置中心也非一般當地企業能夠承接，因此值得重點關注。

2.2、核廢料處理技術

核廢料處理技術進口替代空間廣闊，目前僅有一家國內公司——九龍電力（600292）的子公司遠達環保進入該領域。公司子公司遠達環保2010 年9 月和山東核電有限公司簽訂了海洋核電項目廠址廢物處理設施供應合同，成為首家進入此領域的國內公司。

3、環保細分行業 –固廢處理行業之工業固廢

3.1、工業固廢回收利用

我國目前的工業固廢回收利用行業整體表現出回收利用率低，中小企業充斥，行業集中度低，行業技術水平落後等特點。在各細分領域又有各自不同的特點

4環保細分行業 – 固廢處理行業之再生資源行業

（一）廢舊金屬

1深圳市格林美高新技術股份有限公司是一家源循環回收再生產領先企業，以多層次廢物回收體系為基礎，生產超細鈷鎳粉體、鎳合金、塑木型材的高新技術企業，其技術規模國際領先、國內最大。在鈷鎳金屬循環利用領域，國內尚無競爭對手，公司產品附加值高，年產量1500噸以上，佔中國市場的15%以上，成為中國超細鈷鎳粉末的核心供應商。

5、環保細分行業 – 固廢處理行業之餐廚垃圾處理

5.1、行業現狀

餐廚垃圾特指由餐飲企業產生的餐後、廚餘廢棄物。

5.2、行業競爭的現狀

目前，行業產能排名前10的企業下屬餐廚垃圾處理日產能合計約為3500噸。如果以“企業現有產能/全國餐廚垃圾處理總產能”來計算市場佔有率，按全國年產3000萬噸餐廚垃圾、處理率10%來看，則前10名企業的市場佔有率約43%。

1山東十方環保能源股份有限公司 10.9%

2普拉克環保系統（北京）有限公司 6.1%

3青島天人環境股份有限公司 6.1%

4 北京嘉博文生物科技有限公司 4.9%

5江蘇潔淨環境科技有限公司 3.7%

6寧波開誠生態技術有限公司 3.0%

7桑德環境 2.4%

8北京馳奈生物能源科技有限公司 2.4%

9北京京城環保股份有限公司 1.8%

10安陽艾爾旺新能源環境有限公司 1.2%

四：環保細分行業 – 水處理行業

1環保細分行業 –水處理行業之汙水處理

排名前10的水處理企業

1北控水務集團 6.53%

2北京首創股份有限公司 4.44%

3天津創業環保股份有限公司 3.01%

4桑德環境資源股份有限公司 2.56%

5威立雅環境集團 1.92%

6上實環境水務股份有限公司 1.73%

7安徽國禎環保節能科技股份有限公司1.57%

8光大國際 1.21%

9中環保水務投資有限公司 1.03%

10漢科環境科技集團 1.03%

曾進城 十年以上市場企劃、銷售

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關鍵字: 機組 脫硫 環境保護