2017年美國新聞媒體行業核心數據及趨勢:誰在增長?誰在衰落?|德外獨家

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

自2004年起,皮尤研究中心每年都會針對美國新聞媒體行業的各個細分領域發佈用戶數量統計和經濟指標報告,這些數據反映了美國人新聞獲取途徑的變化,新聞媒體收入結構的迭代,以及新聞發佈方式的多元化趨勢。媒體有時會被稱作國家政權的第四種力量,但在美國,媒體行業更是一門重要的生意——它服務社會的能力由吸睛能力和盈利水平決定。

多年以來,皮尤指標在度量標準、統計分類和格式上都和行業的發展保持一致。皮尤報告沒有使用單一的綜合報告模式,而是分批推出簡明易讀的圖表,對每一個細分領域單獨發佈報告,不僅突出了當下時段最重要的特徵,還糅合了歷史數據進行縱向比較。

一. 有線電視新聞

有線電視的新聞頻道是很多美國人獲取新聞的重要渠道。2017年,日間新聞的收視保持在穩定水平,晚間新聞的收視則有所下降。與其他新聞媒體相比,有線電視新聞頻道的商業模式相對強勢、形勢樂觀。

(一)收視

來自comScore TV Essentials的數據顯示,美國三大新聞頻道(CNN, FoXNews和 MSNBC)的收視均有下滑。晚間8點到11點的平均新聞收視(單位時間內收看某一檔節目的電視機數量)縮水了12%,總計120萬(這其中不包括CNBC, Fox Business和Bloomberg)。早6點到晚6點的收視則大體與2016年持平。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國有線電視新聞頻道年平均收視水平(2016-2017)

(二)收入和利潤

據SNL Kagan估算,三大新聞頻道2017年的總收入出現10%的增長,總額達50億美元。主要增長源是廣告費和牌照費。三大金融頻道CNBC, Fox Business 和Bloomberg的廣告和牌照收入都沒有大的波動,與2016年基本持平。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國有線電視新聞頻道的年收入呈增長趨勢(2006-2017)

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國有線電視新聞頻道年均廣告收入呈增長趨勢(2012-2017)

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國有線電視新聞頻道年均牌照收入呈增長趨勢(2012-2017)

在利潤方面,Fox News, MSNBC和CNN在2017年都實現了利潤增長,合計增長比例為13%。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國有線電視新聞頻道年利潤呈增長趨勢(2012-2017)

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國有線電視新聞頻道年利潤數據統計(2012-2017)

(三)事業支出

據SNL Kagan估算,三大新聞頻道的事業支出在2017年合計增長6%,共計23億美元。三大金融頻道的事業支出增長了3%,共計7億零3百萬美元。(注:這裡的事業支出專指編輯部支出)

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國有線電視新聞頻道事業支出呈增長趨勢(2012-2017)

根據美國勞動統計局公佈的就業統計數據,2017年共計有2900名記者、編輯、攝像師、攝像執行、視頻編輯等人員從事有線電視工作。經過歷時14年的上下波動,電視從業人員數字又迴歸到了2004年的水平,與2014年的2200人相比,已經有了33%的回升。

從業收入方面,2017年編輯職位的年工資水平大約是63000美金,記者55000美金,攝像師48000美金。攝像執行和視頻編輯崗位2017未見工資統計結果。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國有線電視新聞頻道就業人員數量曲線圖(2004-2017)

二. 網絡電視新聞

(一)收視

來自comScore TV Essentials的數據顯示,ABC, CBS和NBC三家網絡電視媒體的晚間新聞收視(單位時間內收看某一檔節目的電視機數量)與2016年的560萬相比下降了7%,共計520萬。早間新聞欄目的收視也經歷了10個百分點的下降,約計300萬。

週日早上的政治脫口秀節目——ABC 的 This Week, CBS 的 Face the Nation, Fox 的 Fox News Sunday和 NBC 的 Meet the Press——收視同比穩定,總量維持在200萬左右,約有1%的降幅。同時,這四大媒體所控制的新聞雜誌欄目收視也在2017年出現了12%的下滑。

(二)收入和利潤

根據 Kantar Media披露的數據,四大晚間網絡新聞節目——ABC的 World News Tonight, CBS的 Evening News和NBC的 Nightly News——2017年的廣告商支付數額達到55.2億美元(該數額是廣告商實際支付的數目,而非媒體的實際收入。注:中間可能會有稅差。),早間新聞的廣告商支付亦與2016年基本持平,穩定在11億美元左右。

三. 廣播和音頻新聞

美國的新聞廣播形式十分多元,主要由傳統的無線電廣播(AF/FM)和數字廣播(如在線電臺和網絡播客)組成。在過去十年中,網絡播客新聞保持了增長趨勢,而傳統的無線電新聞能覆蓋全體美國人口,並保持了穩定的收入增長。

(編譯註:以下所使用的數據來自於對所有廣播節目的統計,並不單獨指涉新聞廣播。)

(一)收聽量

無線廣播的收聽量穩定在高位水平。在2017年,有90%的12週歲以上美國人在一週之內收聽過無線廣播。這與2009年的數據不相上下。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國無線廣播的周收聽量保持穩定態勢(2009-2017)

Edision Research & Triton Digital的報告顯示,收聽網絡廣播的用戶比例在持續增長。截止到2018年初,12週歲以上的美國人中,有64%在過去一個月之內收聽過網絡廣播,57%在過去一週之內收聽過網絡廣播。2017年,這兩個數據分別為61%和53%,可見網絡廣播的收聽量保持了穩定增長。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

(2008-2018年美國在線廣播周收聽量和月收聽量保持穩定增長)

車載網絡廣播的收聽量也實現了穩定增長(例如 AM/FM 推出的在線新聞廣播)。在2018年,有44%的美國手機用戶曾在汽車內使用手機收聽網絡廣播,而在2010年,這一比例只有6%。

網絡播客收聽量在過去十年之內也取得了巨大的飛躍。根據2018年的調查,12週歲以上的美國人中,有44%的人曾經收聽過播客,有26%的人曾經在過去一個月之內收聽過,而在2008年,這個比例只有9%。令人驚訝的是,有17%的人表示在過去一週之內收聽過播客,在2013年這一比例只有7%。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

(2006-2018網絡播客周收聽量和月收聽量保持穩定增長)

(二)收入

皮尤研究中心的分析表明,2017年廣播新聞行業的總體收入保持穩定。在過去的七年當中,每個新聞基站的年收入保持在2100萬美元和2300萬美元之間浮動。

2017年廣播新聞行業從業者共計3320人,反應了自2004年以來的下降趨勢。2004年全行業從業人數為4290人。2017年廣播從業者的年平均收入(新聞分析師,廣播員和記者)為38000美元,編輯職位的年平均收入為71000美元。

美國新聞廣播行業就業人員數量曲線圖(2004-2017)

四. 地方電視新聞

雖然電視依舊是大多數美國人獲取新聞的主要渠道,但和有線電視與網絡電視相比,地方電視新聞的收視在過去一年明顯減少。經濟方面,2017年本地電視新聞產業的收入較2016年有所下降,但依然符合在選舉年和非選舉年的收入行情規律。

(一)收視

2017年,ABC, CBS, Fox 和 NBC附屬的地方電臺在主要時段的收視——早6點到9點,傍晚4點到7點,凌晨11點到2點——均呈下滑趨勢。其中,早間新聞的平均收視下降了15個百分點,傍晚和凌晨新聞平均也有7個百分點的收視下降。午間新聞的收視下降了4個百分點,而晚間新聞的收視則相對穩定。

(二)收入

地方電視臺的收入呈現明顯的循環模式:在選舉年收入增長,在非大選年收入減少。2017年,地方電臺無線廣告收入共計174億美元,與2016年相比下降了13%。但這一數字與其他非選舉年相比亦屬低位:2015年的產業收入為181億美元,2013年的產業收入為180億美元。

具體來說,2017年地方電視臺的數字廣告收入有3個百分點的增長,總收入共計約10億美元。但數字廣告收入在地方電臺的廣告收入中佔比很小。全美830家“地方新聞電視臺”(“地方新聞電視臺”指該電視臺擁有一名新聞導演,在全美範圍內可以收看、執行商業化運作的英文電視臺)的廣告收入達到141億美元。

據Kagan估算,有線和衛星系統轉播地方電視臺節目所支付的費用在過去十年中在不斷增加。2017年,地方電視臺從中得到的收入達到90億美元,與2016年的80億相比有所增長。到2023年,這一數字預計將達到128億美元。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國地方電視臺轉播收入的上升趨勢(2006-2023)

六大地方電視臺上市公司——Tribune、 Nexstar、Sinclair、Tegna、Gray 和 Scripps 單獨報告了其政治廣告收入。這筆收入在2017年達到了1120萬美元,在最近的兩個非選舉年2015年和2013年中,該數據分別為1240萬美元和500萬美元。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

地方電視臺政治廣告收入的變化趨勢(2012-2017)

(三)事業支出

2017年,共計29000名記者、編輯、攝影師和視頻編輯師供職於地方電視臺新聞頻道。其中,編輯職位2017年的平均工資約為54000美元,記者約為51000美元。

地方電視臺工作日新聞欄目的數量基本維持穩定,每天的播出時段約計5.6小時,與2016年的5.7小時相比變化不大。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

五. 新聞報紙

報紙是美國新聞版圖中的重要領土,然而受到了新聞數字化浪潮的猛烈衝擊。自2000世紀初以來,即使報業集團所屬新聞網站的瀏覽量和訂閱量保持了穩定增長,報業的收入和訂閱量都出現大幅下滑。此外,週報的發行量也有所下滑。

(一)發行量

2017年,日報(紙質版和電子版)的發行量在工作日達到了3100萬/周,在週末達到了3400萬/周,分別有11%和10%的下滑。其中,紙質版日報銷量的下滑尤其明顯:工作日的銷量下降了11%,週末的銷售量則下降了10%。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國報紙發行量變化趨勢(1940-2017)

報紙的數字訂閱量則更難計算。美國發行量最高的三大報紙——紐約時報,華爾街日報和華盛頓郵報——在近年來都拒絕向媒體審計聯盟(AAM)提供數字版新聞訂閱量。不過,紐約時報在其財務報表、華爾街日報在Dow Jones網站的報告中均提到了數字訂閱量的問題,但由於該數據的統計標準與AAM有所不同,很難產生全行業的對比意義。

按照AAM的標準估算,2017年的全行業數字新聞訂閱量有所下降,工作日和週末的瀏覽量均有9%的下滑。然而紐約時報和華爾街日報發佈的統計中卻聲明,在過去的一年中,紐約時報的數字訂閱量增長了42%,華爾街日報增長了26%。這將對報業的版圖產生不小的影響。如果把紐約時報和華爾街日報這兩大巨頭的增量考慮在內,2017年全行業的報紙發行量下降了約4%,而非7%。

除了日報之外,美國的許多地方都免費派發週報,大多是關於藝術和文化的內容。美國排名前20的週報平均發行量在2017年超過55000份,與2016年相比下降了10%。

(二)收入

受到報業公司併購交易的影響,2017年報業的年均廣告收入預計達到1651億美元,與2016年相比下降了10%。報紙發行量收入達到110億美元,與2016年相比有3個百分點的微弱上浮。其中,數字新聞廣告佔到了廣告總收入的31%。在2016年這一比例為29%,在2011年為17%。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國報業廣告收入和發行收入的變化趨勢(1960-2017)

(三)事業支出

2017年新聞行業的從業者,包括記者、編輯、攝影師和視頻剪輯師,共計39210 人。與2014年相比下降了15%,與2004年相比下降了45%。2017年報紙從業者的平均年收入為49000美元,記者的平均年收入為34000美元。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國報業從業人員數量變化趨勢(2004-2017)

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國報業從業者年均收入變化趨勢(2012-2017)

六. 數字新聞

在美國,有93%的成年人每天會從網絡渠道獲取新聞。網絡新聞媒體分為兩類:傳統新聞媒體和互聯網新聞媒體。包含新聞在內的所有數字媒體的廣告收入都在持續增長,科技公司在新聞的傳播和資本的流通中扮演了重要的角色。

(一)傳播和運營

數字新聞媒體觸達用戶的方式多種多樣,包括APP、月報、播客和類似於Apple News這樣的信息平臺。每家媒體都會選擇不同的新聞傳播渠道。2018年初,皮尤研究中心針對35家新聞機構的一項研究顯示,有57%的大流量原生數字新聞媒體至少會在一到兩種手機系統(IOS和安卓)中發佈自己的APP下載渠道。然而,與2017年相比,2018年這些APP在不同手機系統中的供應方式發生了一些變化。2018年,有31%的原生數字新聞媒體APP同時支持在兩種系統中下載,與2017年42%的數據相比有所下滑。同時,越來越多的媒體只支持APP在蘋果系統中下載,這一比例從2017年的17%增長到2018年的23%。只有3%的新聞機構選擇單一支持在安卓系統中的下載。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國原生數字新聞機構支持移動端下載的分類統計(2016-2018)

此外,原生數字新聞媒體正在採取更多樣化的觸達和營銷方式。在這當中,有83%的媒體提供月報,86%的媒體在Apple News上供應內容,71%的媒體生產自己的播客,並有63%的媒體支持對文章的在線評論。

這些新聞機構還樂於通過社交媒體傳播新聞。與2017年類似,所有這些媒體都開設了自己的Facebook和Twitter主頁,有94%的媒體擁有Youtube頻道,89%的媒體擁有Instagram主頁。但只有14%的媒體擁有Snapchat主頁,與2017年相比下降了10%。

(二)收入

根據eMarketer估算,2017年的數字廣告收入達到900億美元,佔到了所有廣告收入的44%,與2016年相比有較大增長(720億美元,37%)。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國新聞行業數字和非數字廣告收入比例(2011-2018)

移動廣告收入在2017年保持了增長趨勢,從2016年的470億美元增長到610億美元。雖然網頁廣告也在2017年實現了增長,但移動端廣告佔到了所有數字廣告收入的五分之三。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

美國移動廣告收入和非移動廣告收入比例(2011-2017)

更具體來說,移動端廣告有四種形式:頁面橫幅、視頻和其他類型。其中,頁面橫幅廣告在2017年佔到了最大的市場份額,達到180億美元,與去年相比有24%的增長。然而,最大幅度的增長來自於多媒體廣告(48%,含有互動內容和視頻、音頻成分)和視頻廣告(36%)。

2017年,數字廣告市場依舊被幾家互聯網巨頭佔據,Facebook佔39%,Google佔13%。除了這兩家之外,沒有其他佔市場份額超過10%的公司。在移動廣告市場,Facebook佔到了行業總收入的一半左右。此外,沒有其他佔市場份額超過10%的公司。

(三)事業支出

2017年,數字新聞行業共有13000名記者、編輯、攝影師和視頻剪輯師等從業者。記者和編輯等平均年收入為60000美元。

七. 公共廣播新聞

美國公共媒體系統由數百家地方和區域電臺和電視臺組成。就電臺方面來說,NPR、APM和PRI通過地方電臺和在線電臺進行廣播。此外還有一些個體電臺,例如紐約的WNYC和芝加哥的WBEZ,在全國範圍內組成了原創新聞電臺聯盟。在電視方面,PBS NewsHour出品的一檔晚間新聞播報實現了在全國各地方PBS電臺同步播出。同時,PBS也是一家數字新聞機構。總體上來說,美國公共廣播系統的行業收入保持穩定,並有少量的收視和收聽量的增長。

(一)收聽量

2017年,NPR旗下排名前20的公共廣播電臺每週收聽量達到了1100萬,與2016年相比增長了100萬。具體來看,NPR所有的電臺節目中,無線電廣播電臺的收聽量基本與2016年持平。PRI的無線電臺廣播節目,每週大概有900萬的收聽量,和2016年持平。APM電臺每週的收聽量從2016年的1910萬上升到了2017年的2050萬。

NPR的數字廣播平臺依然是NPR廣播的重要載體。NPR旗下的兩大APP,提供個人電臺廣播和數字新聞廣播的NPR News,還提供個人廣播欄目和播客的NPR One,都實現了穩定的流量增長,並超越了NPR所有其他廣播形式的增長量。

2017年美国新闻媒体行业核心数据及趋势:谁在增长?谁在衰落?|德外独家

NPR旗下排名前20的公共廣播電臺每週收聽量連續三年穩定增長(2015-2017)

(二)收入

從全國和各地的狀況來看,公共廣播新聞行業的收入維持在一個穩定的水平。

在全國層面,NPR在2017年的營業收入達到了2330萬美元,與2016年相比增長了9%。APM則實現了33%,約1680萬美元的增長。PRI的全年總收入下降了17%,總計180萬美元。

從地方層面來看,根據123家持牌媒體2016年的報告(這是目前能找到的最近期和較為可靠的數據),2016年的行業總收入達到了8290美元。其中,私人捐贈(包括成員收入和捐款)和保險(商業公司,基金會和其他非盈利組織)是最大的兩個收入來源,預估佔到了5560萬美元。

(三)事業支出

在123家當地公共廣播電臺中,策劃和產品支出在2015和2016年間增長到了4370萬美金,增長率達到7%。但這部分支出在總支出中佔比並不高。公共廣播電臺真正大的開銷在新聞內容的創新上。


分享到:


相關文章: