寧波地區家裝零售市場報告

寧波是長江三角洲南翼經濟中心和化學工基地,是中國華東地區的工商業城市,也是浙江省經濟中心之一。寧波開埠以來,工商業一直是寧波的一大名片。特別是改革開放以來,寧波經濟持續快速發展,顯示出巨大的活力和潛力,成為國內經濟最活躍的區域之一。

經過統計,2017年度寧波實現地區生產總值9850億元,增長7.6%;完成一般公共預算收入1245.1億元,增長10.9%;完成固定資產投資5010億元,增長3.5%;社會消費品零售總額達到4000億元,增長10%;城鄉居民人均可支配收入分別超過5.5萬元和3萬元,增長7.9%和8%。憑藉這一數據,2017年寧波超過佛山,成為各城市中地區生產總值排名第15位。

相關統計數據顯示,在過去的兩三年當中,寧波人口一改以往的增長乏力,開始了較快增幅。未來幾年寧波人口增幅會比現在更快。所以2018年或許是一個不大不小的年份,均價上略為上升,這與土地出讓有關,但是到2019年是長三角眾多基建歸口中的一年,都會有一輪大的政策紅利釋放。

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從圖表中可以看出,過去幾年,寧波的房地產市場一直處於穩中有升的態勢,房地產供應面積和成交面積顯著提升。從2016年度開始,寧波的成交均價開始大幅提升,在2017年已經接近19000元,預計在2018年中成交均價將超過20000元。這一數據也和艾肯空調製冷網在寧波市場走訪調研中獲得的信息反饋基本吻合。正是因為房地產市場的火熱,除去剛需用戶,很多消費者會選擇暫緩裝修從而將資金投入到新房購置方面。

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火熱的房地產市場也極大地拉動了寧波家裝零售市場的快速發展。根據艾肯空調製冷網統計,2017年度,寧波家裝零售市場容量約為7億元,同比增長27%。2016年度的整體容量約為5.5億元,同比增長37.5%,2015年度的整體容量約為4.5億元。需要說明的是,這裡統計的數據僅為家裝零售市場的銷售,並不包含房地產精裝配套的銷量。

從時間發展來看,2005年-2007年,寧波家裝市場進入萌芽階段,有部分高端用戶率先開始使用家裝零售產品,絕大多數用戶對於家裝零售的基本認知還比較低,產品價格昂貴,消費者消費能力有限。2008-2012年為發展階段,隨著消費者收入的提高以及消費能力的提升,家裝零售開始被部分意識較為領先的消費者所認可,整體市場的品牌同比幾年前有一定的增長。2013年-2017年為成長階段,幾乎所有的品牌都進入了寧波家裝零售市場,各個品牌的專賣店如同雨後春筍一般快速出現。消費者的認知能力更快,家裝零售產品幾乎成為了改善性住房的首選,同時更多的年輕人在婚房裝修時更願意選擇家裝零售產品。進入2018年,隨著浙江省政府關於全裝房政策的落實以及新交付小區數量的減少,寧波的家裝零售市場同比出現一定程度的下滑,上半年僅有4-5家樓盤交付。預計到10月份才會出現交付小高峰。因此,2018年對於很多品牌和經銷商而言競爭壓力陡增。

從區域劃分來看,以江北區、海曙區為主的老城區新交付的數量非常少,加之全裝房政策的實施使得這些地區已經很少有項目產生。近兩年,寧波不斷加大城市建設力度,南部的鄞州區、北部的鎮海區和北侖區成為了項目數量最多的地區。為了精細化運營,很多品牌的經銷商紛紛將專賣店設立在這些轄區。而慈溪、餘姚、奉化、寧海、象山等地的項目數量也實現穩中有升。

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從產品劃分來看,寧波地區的消費者更多的選擇家用小多聯,其中日系進口或者合資品牌是這部分市場的主力軍。風管機產品則更多的運用於中小戶型,也有部分用戶僅選擇在客餐廳安裝風管機臥室依舊安裝壁掛機。相比之下,戶式水機在寧波市場的運用相對較少,整體從業的品牌和經銷商數量也相對較少。

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從消費者年齡層可以看出,30-45歲的消費者依舊是寧波市場的主力群體,這部分消費者大多以改善性住房為主,150平米以上的大戶型甚至別墅是這些用戶的首選。20-30歲之間的消費者是市場的剛需用戶,這部分用戶大多以結婚為首要購房需求,90-130平米之間的戶型是他們的主要需求。在裝修的過程中往往會選擇美觀度更高的家裝零售產品,不過由於資金壓力很多這部分的年輕消費者的消費能力並不強,風管機也會成為他們的考慮範疇。當然,更多的年輕消費者在裝修過程中的資金來源就是自己的父母。45-55歲年齡段的消費者的佔比約為20%,這些消費者大多以二次裝修或者改善住房為主。根據艾肯空調製冷網的統計來看,寧波市場中運用最多的方案為一拖四、一拖五,一拖六的使用方案數量同樣較為可觀。

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經過多年的發展,寧波家裝零售市場的品牌格局初見雛形。大金通過多年的耕耘始終處於寧波市場的第一,大金的品牌拉力和產品線的豐富程度已經被市場所認可。格力通過龐大的渠道網絡依舊可以實現不錯的銷售,近兩年格力不斷推出新產品,無論是產品工藝還是技術都有一定程度的提升,格力也成為了寧波市場僅次於大金的品牌。艾肯空調製冷網在走訪中發現,大金和格力兩大品牌在2018年度加強了對於價格的管控力度,堅決制止亂價和價格戰的發生。緊隨其後的是日立和美的兩大品牌,這兩大品牌的年度出貨額約為0.9億元。三菱電機排名寧波市場第五,雖然三菱電機在市場中的專賣店數量並不多,但由於三菱電機家用空調優秀品質的帶動,很多寧波消費者對於三菱電機的品牌認可度很高,在選購中央空調產品時往往會將其列為首選品牌。三菱重工海爾和東芝品牌則成為了寧波市場中增長率最快的品牌,較好的品牌扶持政策和較快增長的專賣店數量成為了這兩大品牌增長的源動力。

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目前,寧波從事家裝零售業務的經銷商數量超過300家,分佈在寧波各個區域。其中,格力的專賣店數量遙遙領先。其他品牌的專賣店數量均在30家左右,龐大的專賣店數量也使得寧波市場的競爭異常激烈。從艾肯空調製冷網的統計來看,寧波市場年度出貨超過5000萬元的經銷商非常少,只有可瑞和錦裡兩家。部分經銷商的出貨規模都集中在2000-3000萬元之間,這是寧波市場中表現較好的範圍,更大部分的經銷商出貨規模都在1000萬以內。隨著市場洗牌的到來,這部分經銷商的生存壓力將會增加。(江南)

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