今天Mr.QM給大家分享一下銀行產業。過去幾年，銀行在移動端的表現不佳，移動支付、理財、保險之類的入口，被騰訊和阿里搶佔。然而，要說這場戰鬥已經結束了，那就太幼稚了，銀行貌美、多金、有乾爹，會在乎民營企業？
所以，我們可以看到，各家銀行正在緩慢掉頭。最近消費貸的新聞，相信大家都有關注。其實，消費貸真正能做起來的，必然是銀行。而憑藉信用卡的根基，銀行一旦邁出這一步，線下場景拓展不是難事（此前都沒做），支付工具上的改變只怕也不會有多難。
從目前銀行APP Top榜單上看，建行、工商DAU在500萬左右，農行接近400萬，招行兩個APP位居第四第五，考慮到兩個去重，總體上，招行還是排第一的。從年齡結構上看，招行25-35歲人群也是主力……最近有個新聞，建行推出了“租房貸”……是不是有點顫抖的感覺了？哈哈。
具體的不妨看報告吧。另外，天乾物燥，注意安全啊……
一、網上銀行應用行業分析
1、網上銀行APP行業用戶規模穩健增長
網上銀行APP行業目前有包括中農工建四大行、招商銀行、交通銀行以及各中小商業銀行等諸多參與者。根據QuestMobile數據，2017年以來網上銀行APP行業用戶規模基本保持在1.5億以上，同比增長高於移動大盤。隨著移動互聯網的普及，各大銀行也越來越重視移動端的建設和推廣，提升用戶辦理業務的效率，挖掘存量用戶的價值。
2、網上銀行APP行業用戶畫像
網上銀行APP行業用戶中，男性比例達65%，遠高於整體移動網民。這與男性更關注自身的資產情況有關，對財富保值增值、投資理財有較高需求。
網上銀行APP行業用戶的年齡分佈與移動大盤基本持平，其中24歲以下、25-30歲的用戶佔比略高於移動大盤，可見年輕群體對網上銀行的認知和接受程度較高。
從城市等級分佈上看，網上銀行APP行業中一線城市、二線城市用戶佔比均高於移動大盤，主要是因為一二線城市的經濟發展水平較高，互聯網較為普及，人們一般不願意去線下網點，偏好在手機上辦理銀行相關業務，節省時間精力。另一方面，不少網上銀行APP也有生活服務等功能，一二線城市的生活服務供應商較多，用戶使用生活服務的場景更為契合，消費頻率較高。
網上銀行APP行業用戶具有較強的消費潛力。數據顯示，這部分用戶裡具有中高線上消費意願的佔比超七成，遠高於移動大盤同一比例。
網上銀行APP行業用戶普遍對金融理財、娛樂休閒、汽車相關、生活服務等有較強的偏好。
3、網上銀行APP行業用戶行為偏好
網上銀行APP行業男性用戶較多，對金融類應用表現出較高的興趣，包括P2P理財、現金借貸等；其中不乏商務人士，喜歡看財經資訊、股市動態，有商旅需求，對航班服務、酒店服務的使用頻率較高。同時，這部分用戶偏好汽車房產相關的應用，關注大額資產的購置和運營。
二、網上銀行相關APP分析
1、網上銀行APP行業格局相對穩定
2017年10月網上銀行TOP10APP與去年同期相比，無新入圍者，說明行業格局相對穩定。網上銀行APP用戶基本都是各銀行的持卡人群，例如，掌上生活與招商銀行信用卡綁定，為招商銀行信用卡人群提供相關的金融服務。
2、網上銀行典型APP用戶重合分析
網上銀行TOP3APP的月活躍用戶規模均在2000萬以上，各家提供的金融服務內容趨同。QuestMobile數據顯示，中國工商銀行、中國建設用戶、農業掌上銀行三款APP的用戶存在一定的重合。
招商銀行APP和掌上生活APP都是招商銀行旗下主打的網上銀行應用，二者去重合計月活躍用戶數達3887萬。招商銀行是儲蓄卡業務為主，掌上生活以信用卡用戶業務為主，二者在功能上有一定的交叉，招商銀行APP和掌上生活APP存在較高的用戶重合。
3、網上銀行典型APP用戶粘性分析
網上銀行頭部幾家應用藉助用戶規模的領先，其月度總使用次數和月度總使用時長數據也有相當的優勢。以月人均使用時長、月人均使用次數構建的用戶粘性競爭模型中，中國銀行在使用次數方面表現較優，民生銀行在使用時長上表現較優。中國工商銀行、中國建設銀行、農業掌上銀行的這兩個指標都比較均衡，綜合來看，這幾家的用戶粘性比較接近。
4、網上銀行APP用戶活躍時段分佈
網上銀行APP活躍用戶時段分佈數據顯示，工作時間（即早上9點至晚上7點）是網上銀行APP用戶較為活躍，晚上7點以後活躍程度明顯下降。
5、網上銀行APP用戶終端品牌分佈
中國工商銀行、招商銀行的用戶偏愛蘋果手機，中國建設銀行、中國銀行的用戶則青睞OPPO手機，農業掌上銀行的用戶使用OPPO和華為手機的比例較高。
6、網上銀行典型APP用戶畫像
除中國銀行外，網上銀行典型APP的男性佔比較均高於網上銀行APP行業。可見男性用戶對這些APP的偏好較高。
網上銀行典型APP用戶以30歲以下年輕群體為主，這部分用戶是網購的主力，在PC互聯網時就已經是網上銀行的用戶，移動互聯網普及後，也成為網上銀行APP的用戶。另外，交通銀行和農業掌上銀行的用戶更成熟，30歲以上的用戶佔比較高。
QuestMobile數據顯示，網上銀行典型APP用戶城市等級分佈存在較大的差異，這主要與各家銀行的市網點分佈有關，影響到不同地區的用戶對其的品牌認知和使用偏好。例如，招商銀行、交通銀行的一二線城市用戶佔比顯著偏高；“中農工建”四大行則是渠道下沉，覆蓋廣大的三四線城市及以下。
7、網上銀行典型APP用戶行業應用偏好
網上銀行典型APP用戶表現出一些普遍的行業偏好，包括P2P理財、汽車服務、航班服務等，可見網上銀行典型APP用戶普遍具有較高的收入的消費能力，追求生活品質，有一定的大額資產，關注資產保值和增值。
這裡我們選取了P2P理財、現金借貸、航班服務三個行業，來分析網上銀行典型APP用戶對這些行業的應用偏好。可以看到，不同APP的用戶對同一行業內的應用偏好程度存在一定的差異，供相關行業的參與者和關注者參考。
閱讀更多 Quest Mobile 的文章
