【重要數據】
【智通觀點】
從這兩日波動比較大的鋼鐵股聊起，首先是經濟觀察報報道說生態環境部環境監察局局長田為勇表示：“鋼鐵不應該有限產要求”，隨後中證網報道說宣教司確認上述市場傳聞是不實消息，隨後上證報又去問了宣教司，對方表示正在瞭解中。以上可是幾個官媒曝出來的消息，互相打架是很罕見的，而且是採訪同一個部門。按照政策的一貫思路和事件的走向來說，取消環保限產的可能性是比較小的，但是政策最大的問題在於不按套路出牌。今年的教育、醫藥、電力、前天的殯葬等，都證明了這一點。
在這種情況下，市場確實很弱，倒是又出了一些行業八卦被人津津樂道。昨天本刊說部分個股已經技術性超賣了，而昨天進入超賣的個股數量明顯增加。本刊明確觀點，這種大面積的超賣很容易出現“大奇蹟日”，昨天上證指數的過山車是有寓意的，近期合適的賣點應該是在股票上漲的時候，但綜合目前的信息，賣的時候也應該要堅決。
另外，本刊做了一些格式上的調整，選擇了一些小編一直在跟蹤的偏外圍的關鍵數據放在最頂端，希望投資者能夠對前一晚外圍市場輪廓做到胸有成竹並投資順利。
【公司要聞】
1. 中國交通建設(01800)近期簽署多個基建合作協議及備忘錄 涉資101.54億美元
2. 萬科企業(02202)獲鉅盛華資管計劃減持5.52億股A股 佔總股本5%
3. 騰訊控股(00700)9月11日耗資3895.6萬港元回購12.6萬股
4. 中國水務(00855)於河南郟縣成立合營以從事水處理業務
5. 上海實業環境(00807)獲得北海市汙水處理項目 預計總投資5.78億元
6. 復旦張江(01349)委託上海醫藥(02607)開發小分子化合物CLB-SN38
7. 新高教集團(02001)9月11日溢價1.7%授出1200萬份購股權
8. 中國宏橋(01378)9月11日斥6755.7萬港元回購995.2萬股
9. 世茂房地產(00813)9月11日耗資6327萬港元回購300萬股
10. 利福國際(01212)9月11日斥3518萬港元回購235萬股
11. 復星國際(00656)9月11日斥2397.92萬港元回購179萬股
12. 神州租車(00699)9月11日斥1895.43萬港元回購300萬股
13. 裕元集團(00551)9月11日耗資1523.19萬港元回購70萬股
14. 理文造紙(02314)9月11日耗資737.9萬港元回購103.1萬股
15. IGG(00799)9月11日耗資642萬港元回購71.6萬股
16. 海爾電器(01169)9月11日斥616.91萬港元回購32萬股
17. 嘉年華國際(00996)9月11日斥478萬港元回購1600萬股
18. 雷蛇(01337)9月11日斥423.9萬港元回購250萬股
19. 都市麗人(02298)9月11日斥264.49萬港元回購80萬股
20. 映美控股(02028)9月11日斥108.88萬港元回購155.6萬股
【財報速遞】
1. 朗詩綠色集團(00106)前8月簽約銷售額同比增65.8%至203.37億元
2. 希望教育(01765)新學年總招生人數同比增長42.99%
3. 新華保險(01336)前8月原保險保費收入同比增11.6%至841.4億元
4. 華潤電力(00836)附屬電廠首8個月售電量同比增加2.9%至1.07億兆瓦時
5. 東風集團股份(00489)前8個月產量同比增1%至202.1萬輛
【行業信息】
1. 【市場傳言引發鋼鐵期貨驟跌 生態環境部環監局：不應該有限產要求】9月10日下午，鋼鐵市場紛紛傳言稱，生態環境部8月初下發的《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》（徵求意見稿）在環保限產措施上有所放鬆，或取消限產比例要求。記者採訪了生態環境部環境監察局局長田為勇，他表示：正式《方案》發佈實施後不應該有相關環保限產要求。（經濟觀察網）
2. 【市場傳言取消限產比例 生態環境部回應：確認是不實消息】市場今日傳言環保限產比例取消，引發鋼鐵期貨驟跌。對此，生態環境部宣教司對記者表示，上述確認是不實消息，是大家對文件的誤讀。傳言稱，生態環境部8月初下發的《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案》（徵求意見稿）在環保限產措施上有所放鬆，或取消限產比例要求。（中證網）
3. 9月11日，記者就“限產鬆動傳聞”採訪生態環境部宣教司相關人士，對方表示相關情況正在瞭解中，未給予明確答覆。（上證）
4. 【財政部：規範有序推進政府和社會資本合作（PPP）工作】財政部發文稱，截至2018年7月底，全國PPP綜合信息平臺項目庫累計入庫項目7867個、投資額11.8萬億元。其中，已簽約落地項目3812個、投資額6.1萬億元，已開工項目1762個、投資額2.5萬億元。下一步，財政部將切實強化風險防控，不斷優化發展環境，規範有序推進PPP工作，切實發揮PPP模式在優化資源配置、激發市場活力、促進公共服務提質增效等方面的積極作用，助力打好“三大”攻堅戰。
5. 【獨家 | 風電行業暫無取消補貼的政策，但取消補貼是大勢所趨】華爾街見聞獨家獲悉，針對近日傳出的風電行業補貼取消的消息，知情人士稱，風電行業目前沒有取消補貼的政策，但取消補貼已是大勢所趨，一些大型企業對此已有預期。目前風電行業多數企業依靠補貼維持微薄利潤，新能源領域（如太陽能、風電、生物質能源等），企業的真實數據中盈利不多。未來如果取消補貼，有利於大型企業進行產業整合，降低產能的同時提升技術和效率。
6. 【中鐵總：前8月全國鐵路完成投資4612億元 為年度計劃的63%】從中國鐵路總公司獲悉，1月至8月，全國鐵路完成投資4612億元，為年度計劃的63%，完成進度同比提高6.2個百分點，其中國家鐵路完成4385億元，為完成全年投資任務奠定了堅實基礎。
7. 中汽協數據顯示，中國8月份乘用車銷量179萬輛，同比下降4.6%；8月份汽車銷量210萬輛，同比下降3.8%。
8. 【8月新能源汽車銷量超10萬輛 同比增長近50%】中汽協最新發布的統計數據顯示，8月，新能源汽車產銷分別完成9.9萬輛和10.1萬輛，比上年同期分別增長39%和49.5%。此外，今年1至8月，新能源汽車產銷分別完成60.7萬輛和60.1萬輛，比上年同期分別增長75.4%和88%。
9. 【1-8月中國挖掘機械銷量142834臺 刷新歷史同期最高銷量】根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據，1-8月挖掘機械銷量142834臺，同比漲幅超過50%，市場持續高增長。平均噸位大幅提高，說明中、大挖市場佔比提升。2018年1-8月銷量超過2011年1-8月曆史極值（141131），刷新歷史同期最高銷量。（第一工程機械網）
10. 【中金：社保由稅務徵收後 中國建築行業淨利潤或減少最多達14%】中金公司表示，建築行業存在大量勞務分包，由於目前勞務分包公司大多數社保繳費比例都很低，因此對建築公司利潤或將產生間接不利影響。社保費用由稅務部門統一徵收後，建築行業淨利潤將減少6.1%-13.7%；此外，還將導致勞務分包公司成本上升，間接影響建築企業的利潤率水平。從直接影響看，國企小於民企。央企、地方國企、民企繳納比例分別為21.1%、19.5%、8.9%，淨利潤降幅分別為5.2%、7.2%、17.4%。預計實際影響將遠小於理論測算值，因勞務成本的上升存在轉嫁機制。
11. 【8月動力電池裝機量環比增長25%】據動力電池應用分會研究部分析數據顯示，2018年8月，我國新能源汽車動力電池裝機量約4.17Gwh，環比增長25%，同比增長43.44%；1-8月累計裝機總量約22.97Gwh。從車輛分類來看，新能源乘用車裝機量約2.97Gwh，環比增長26.27%。
12. 【混改縱深推進 地方國企改革提速】近期北京、廣東、河南等地國企改革舉措密集出臺，超60家國企上市公司公告入選國企改革“雙百行動”。業內人士認為，隨著“雙百行動”全面鋪開及第三批混改試點加速推進，下半年地方版國企改革政策料密集出臺，北京、上海、天津、廣東、江浙、山東和河北等地方國企在改革中有望率先突圍。
13. 【河北4市擬上調天然氣價格】廊坊周邊城市滄州市、保定市、張家口市8月底前已召開了聽證會，調價方案分別是：滄州市上調0.23元/立方米、保定市上調0.28元/立方米、張家口市上調0.35元/立方米、廊坊市上調方案為0.23元/立方米。目前，滄州、保定、廊坊天然氣價格及調價方案已報政府審批；唐山天然氣調整價格還在測算中。
【主要股東增減持】
廣汽集團(02238)於9月5日獲摩根大通增持2045萬股，最新持股數目約2.03億股。
青島啤酒股份(00168)於9月6日獲摩根大通增持146萬股，最新持股數目5908萬股。
工商銀行(01398)於9月7日獲Ping An Asset Management Co. Ltd.增持5966萬股，最新持股數目約87.07億股。
佳兆業集團(01638)於9月5日及6日獲大昌投資合共增持414萬股，最新持股數目約6.91億股。
雅居樂集團(03383)於9月6日獲陳卓林增持120萬股，最新持股數目約25.72億股。
中國鐵塔(00788)於9月7日獲The Capital Group Companies Inc.增持2.11億股，最新持股數目約25.08億股。
北京燃氣藍天(06828)於9月6日獲Grand Powerful Group Ltd增持159萬股，最新持股數目約11.21億股。
楓葉教育(01317)於9月4日獲Balloch Howard Robert增持6萬股，最新持股數目956萬股。
好孩子國際(01086)於9月6日、7日及10日獲Pos Martin合共增持117萬股，最新持股數目7761萬股。
三生製藥(01530)於9月5日被摩根大通減持387萬股，最新持股數目約1.75億股。
中國中鐵(00390)於9月5日被摩根大通減持198萬股，最新持股數目約2.08億股。
中金公司(03908)於9月5日被摩根大通減持22萬股，最新持股數目約1.03億股。
中國鋁業(02600)於9月5日被摩根大通減持326萬股，最新持股數目約3.53億股。
濰柴動力(02338)於9月6日被摩根大通減持574萬股，最新持股數目9240萬股。
中國燃氣(00384)於9月7日被The Capital Group Companies Inc.減持5974萬股，最新持股數目約3.75億股。
中國鐵鈦(00893)於9月6日被鄧普頓資產管理減持約1.52億股，最新持股數目320萬股。
【大行評級】
大和：料中遠海運港口(01199)盈利穩定，維持“買入”評級
瑞銀：降長城汽車(02333)目標價至6.5元 維持“買入”評級
國泰君安：維持四環醫藥(00460)目標價2.3元及“收集”評級
野村：上調華潤燃氣(01193)目標價至36元 重申“中性”
小摩：下調中電信(00728) 目標價至4.4元 評級“增持”
美銀美林：首予中國鐵塔(00788)目標價1.75元 “買入”評級
瑞銀：首予中國建材(03323)“買入”評級 目標價9.28元
【交易鬧鈴】
港亞控股(01723)、信源企業集團(01748)、美團點評-W(03690)9月12日招股中。
樺欣控股(08442)、創新電子控股(08346)、承興國際控股(02662)、濠亮環球(08118)、皇岦(08105)、匯隆控股(08021)9月12日公佈業績。
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