波瀾壯闊的變形金剛世界！塞伯坦的傳奇故事將在這裡一直延續！Transformers！讓我們變形——出發！
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大哥肩膀上的就是GIJOE裡的蒙面人
一聲爆炸打破了城市的寧靜，有恐怖分子在搞事情了！（這是三十年前！這是三十年前！這是三十年前！朋友們，看到這張圖沒讓你們想起點什麼嗎？來個提示，美國9.11！變形金剛的編劇都是預言家！）
發生了這樣的惡性事件，身為太平洋警察的汽車人當然要一管到底。
收繳了恐怖分子走私的軍火，補天士的這個舉動有點調皮啊……（像不像小時候的我們把啞火的炮仗拿到眼前觀察，然後，“嘭”……很有畫面感吧！）
壞了這個名叫“察爾斯”的軍火販子的好事，和汽車人的這道樑子算是結上了！
為了對付強大的變形金剛，察爾斯找來了新的盟友。這位盟友，朋友們會不會覺得很眼熟？是的，特種部隊G.I.JOE裡的眼鏡蛇指揮官來客串了。（老美這是想為自己的產品打廣告啊！）
眼鏡蛇的高科技力量從來都是讓人心服口服的。這次，眼鏡蛇提供給察爾斯的是一種能將思維剝離出本體的技術。
通過緊張的調試，設備已經安裝完畢了。察爾斯又放出了一個假消息，果然成功將汽車人騙了過來。
裝置啟動，請君入甕！補天士、通天曉、彈簧、阿爾茜全部中招！
成功將四位汽車人的思維從鋼鐵身軀中剝離出來，察爾斯大為得意！
不過，就在嘍囉們對這些已經沒有靈魂的身軀進行處理時，一點小意外發生了。
這四位……嗯，有點眼熟啊。
這下子，大家能對號入座了嗎？特徵很明顯了。話說阿爾茜的人類形態還是蠻漂亮的啊！我突然有了一個大膽的想法……
莫名其妙的變成了人類，補天士還是鎮定的帶領大家繼續行動。自己和彈簧一組去查探察爾斯的動向，通天曉和阿爾茜則去想辦法聯繫汽車人城。
經過小小的改造，眼鏡蛇將四個汽車人的身體改裝成了幾件“聽話”的武器。
為了讓彈簧能夠順利潛入，補天士不惜以身犯險引開了追兵，但不幸受了點小傷。
慌不擇路的補天士一路誤打誤撞，居然來到了察爾斯身邊美眉的家裡。而這位美眉居然幫助補天士甩開了追兵。（嗯，有準備開車的嫌疑……）
四處收集線索的彈簧赫然發現，“自己”和補天士的身軀正被嘍囉們操縱著，還順路搶劫了一家珠寶店。
就在嘍囉們得手準備離去時，“彈簧”的身體出了點小毛病，而彈簧則謊稱自己是資深老司機，藉機混進了自己的身體。（有點繞……）
另一邊的通天曉和阿爾茜也有了新發現。察爾斯果然在從事著軍火走私的勾當，但當兩人準備離開時，卻被自己的身體堵了個正著。
鏡頭轉到補天士。這位美眉居然能從眼神中分辨出補天士的人類形態，果然是高人！不過，我更覺得是看中了補天士的美色……
補天士提出想看看察爾斯工作的地方，美眉居然也欣然答應了。不過，這居然是個圈套！補天士的一舉一動原來早就在察爾斯的掌控之中了。
為了掩護隊友，通天曉不惜暴露自己讓阿爾茜成功逃走。不過回到汽車人城的阿爾茜卻被當作神經病人看待……（情有可原，誰會相信汽車人變成了人類……）
這時，人類形態的彈簧也駕駛著“彈簧”回到了察爾斯的老巢待命。新的任務下達了，居然是準備在四個汽車人的身體上綁滿炸彈，去炸燬汽車人城！
不動聲色的彈簧暴起發難，打倒了一旁的嘍囉，帶上被俘的通天曉逃之夭夭。
雖然出了點小意外，但是察爾斯的計劃還是照常進行。儘管補天士搶回了主動，但是已經無法阻止進行中的炸彈計劃了。
從監控中看到補天士、通天曉和阿爾茜平安歸來，城防官錄音機高興的打開城門準備迎接戰友，卻不知這些戰友們的身上已經綁滿了足以夷平汽車人城的烈性炸藥。人類形態的阿爾茜儘管知道危險但卻無可奈何。
而追上了這幫“炸彈”的彈簧和通天曉也暗自著急。關鍵時刻，通二哥當機立斷，直接向汽車人城發起攻擊，用這種形式提醒大家進入戒備狀態。（為通二哥的機智點贊！）
這一招果然奏效！錄音機及時啟動汽車人城進入防禦狀態並進行還擊，將這批危險的“戰友”全部拒之門外。
接下來的事情就好辦了，危機解除。在感知器的幫助下，四位汽車人終於又回到了原本的身軀裡。
察爾斯被繩之以法，但是真正的幕後主謀——眼鏡蛇仍逍遙法外……（這是必須的，要是在這裡眼鏡蛇被抓住了，特種部隊就搞不下去了……）
（本集完）
彎彎繞的一集，本人水平有限只能解說到這一步了……向所有喜歡《變形金剛》也同時喜歡《特種部隊G.I.JOE》的朋友們致敬！沒能解說《特種部隊》真的很遺憾……
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